Descrição do processo

Início do processo

O processo de manutenção é iniciado quando o locador entra em contato com a administradora através de um atendimento solicitando uma manutenção no imóvel.

Término do processo

O processo é finalizado quando a nota de serviço é anexada. 

Pré-requisitos

1. O campo tipo de atribuição de manutenção, do objeto parametrizações deve ser preenchido com um dos dois valores
   1. Se preenchido com gerente de relacionamento as manutenções ao serem criadas no atendimento são atribuídas ao gerente de relacionamento do contrato.
   2. Se selecionado responsável pela manutenção  as manutenções serão atribuídas ao que estiver preenchido no campo Responsável manutenção 

Operações do sistema

Guia passo a passo

Inciar atendimento

1. O locatário entra em contato com a administradora para solicitar uma manutenção no imóvel.

2. A atendente inicia  um atendimento de  administração  do tipo manutenção.

3. Clique na guia atendimento.

4. Em seguida clique em novo. 

5. Pesquise pelo cliente. 

6. Selecione o contrato e clique na aba manutenção.

7. Preencha a descrição do problema e a prioridade do atendimento.

8. Utilize o campo restrição de horário para visita para informar os horários disponíveis para visita do prestador ao imóvel.

9. Clique em salvar.

10. Em seguida conclua o atendimento.

Etapas de manutenção 

Atendimento

1- Nova

Nesta etapa a o analista de manutenção acessa o registro e clica no botão "atualizar, ela ". Ela deve utilizar o campo "descrição da analista" para detalhar melhor o problema. O sistema exibe também a descrição do problema que foi preenchida durante o atendimento para auxiliar a analista, ao . Ao concluir esta operação, os seguintes campos da manutenção são atualizados:

Diagnostico Diagnóstico é preenchido com o valor digitado pelo usuário.

Situação é atualizada para primeiro contato.

2- Primeiro contato 

Ao clicar em no botão "atualizar" nesta etapa  é exibida uma tela para selecionar o prestador de serviço que ficará responsável pela manutenção, . Neste momento são disparados dois emails ao prestador para informar que ele foi selecionado para realizar a manutenção. 

O campo situação é atualizado para Prestador selecionado.

prestador selecionado

Ao clicar em atualizar quando a manutenção encontra-se nesta situação, é exibida uma tela para preencher com a data e hora que a visita será realizada pelo prestador. 

O campo situação é atualizado para Visita agendada. 

O campo data da visita recebe o valor inserido pelo usuário.

É  enviado um e-mail ao locador e ao locatário informando o agendamento da visita 

A Etapa é atualizada para Visita 

Visita

Clicando em atualizar deve-se preencher na tela o diagnostico  do prestador  e a solução proposta para o problema.

Também deve-se selecionar o responsável  pelo custo manutenção se locador ou locatário. 

A situação é atualizada para visita realizada e os valores preenchidos são armazenados no registro da manutenção.

Um e-mail é enviado ao Locador, locatário e prestador de serviço com  as informações da visita. 

Visita realizada

Clicando no botão atualizar o gerente de relacionamento deve digitar o custo do reparo, ou seja o valor total orçado pelo prestador  e em até quantas parcelas este valor pode ser divido. 

O sistema consiste as informações digitadas e atualiza  o campo Etapa para Orçamento e a situação para Orçamento recebido.

Orçamento

Orçamento recebido

É exibida uma modal que questiona o resultado da aprovação, ou seja, se o responsável pelo reparo aprovou o orçamento. 

Caso a opção selecionada seja sim, a situação é atualizada para orçamento aprovado e a etapa para execução, também são enviados três emails informando, locador, locatário e prestador de serviço sobre a aprovação 

Caso a opção selecionada seja não, a situação é atualizada para orçamento reprovado  são enviados 3 e-mails um ao locador outro ao locatário e o ultimo ao prestador, neste caso o processo não tem sequencia 

Execução

orçamento aprovado

Nesta etapa o gerente comercial ou o responsável pela manutenção clica em atualizar e agenda a execução do serviço preenchendo  a data prevista de inicio de execução do reparo e a estimativa do prestador para a data de término do reparo.

A situação é atualizada para Serviço agendado 

Serviço agendado 

Nesta etapa é onde de fato o serviço será iniciado, o usuário deve clicar em atualizar e preencher na modal a data em que de fato o serviço foi iniciado e a nova estimativa de término com base na data inicial. 

A situação da manutenção é atualizada para serviço iniciado.

Serviço iniciado

Nesta etapa  o prestador conclui a obra , o usuário deve então clicar em atualizar e preencher na tela a data em que o serviço foi finalizado. 

A situação é então atualizada para Serviço concluído. 

Serviço concluído 

Ao clicar em atualizar o usuário deve conformar o recebimento do serviço pelo locatário, na tela são exibidos os seguintes campos: 

Data de recebimento do serviço, a data em que o cliente confirmou que o serviço foi entregue.

Cliente confirma o recebimento do serviço , este campo deve ser selecionado sempre que existir esta conformação do cliente 

Data de vencimento da 1a parcela, deve-se se selecionar a data em que a parcela vencerá .

Número de parcelas, a quantidade de parcelas em que o serviço será dividido.

Ao preencher estas informações deve-se clicar em concluir .

A situação é alterada para Serviço concluído  e a etapa para pagamento.

Uma classe apex é acionada que gera os lançamentos do contrato, ou seja gera lançamentos de credito  a administradora e débito ao responsável pela manutenção, so custo do reparo dividido pelo número de parcelas. 

Pagamento

Serviço recebido

Clicando em atualizar o usuário deve cadastrar os valores da nota fiscal  do prestador.

Deve-se preencher o número e a série do documento. A data de emissão dela e a data de vencimento 

O valor da nota, ou seja o valor do reparo, a taxa para comissão de manutenção, também deve ser digitada pelo usuário, ela é o valor cobrado pela administradora  pela intermediação do serviço.

Em seguida o usuário Carrega o arquivo da nota e clique em salvar

Neste momento o sistema gera um registro no objeto documento a pagar , cria também uma nota de serviço e títulos a receber conforme o npumero de parcelas . Na manutenção a situação é atualizada para pagamento provisionado, e a flag responsável por concluir o processo é selecionada.