Check diárioCheck diário

1. Realizar a validação dos contratos.

   1. Entrar na guia “Contratos” e clicar no botão “Validar”;

   2. Você irá receber vários emails e, caso algum contrato tenha alguma inconsistência, o erro será informado.

   3. Nesse momento existem várias possibilidades de erro, tais como falta de informação nos campos de cobrança, conta sem CPF, contratos com datas faltantes, etc. Entre no campo informado no e-mail e preencha a informação. → verificar artigo da validação de contrato

   4. Para verificar se corrigiu. Para testar, clique novamente no botão “Validar” da guia de “Contratos” e, se o erro sumir, é porque o erro foi corrigido.

2. Verificar o recebimento dos emails de geração de lançamentos, faturamento , reajuste e repasse que são gerados durante a madrugada. Caso você não tenha recebido algum deles, ou o sistema não possui contratos para gerar o processo ou não foi gerado por algum problema do sistema e, se for esse o caso, informe para o seu contato dentro da SnapSystems.

3. Verificar os relatórios abaixo:

   1. Contratos x data próximo lançamento. Esse relatório apresenta a relação de contratos de locação ativos para faturar agrupados por data do próximo lançamento. Nele é possível verificar se existe algum contrato que deixou de realizar processo de geração de lançamentos, se houver, realizar a correção do(s) mesmo(s). Para isso:

      1. Entre na guia do “Contrato”;

      2. Informe no filtro “Data próximos lançamentos” a data dos contratos que ainda faltam gerar lançamentos;

      3. Selecione os contratos filtrados;

      4. Clique no botão “Gerar lançamentos”;

      5. O sistema irá gerar os lançamentos dos contratos selecionados e irá alterar o campo “Data do próximo lançamento” para a data que está preenchida dentro do campo + 1 mês. Repita esse processo até colocar todos os contratos com a data de próximo lançamento maior que a data de hoje.

   2. Contratos x data próximo faturamento. Esse relatório apresenta a relação de contratos de locação ativos para faturar agrupados por data do próximo faturamento. Nele é possível verificar se existe algum contrato deixou de realizar o faturamento, se houver, realizar a correção do(s) mesmo(s). Para isso:

      1. Entre na guia do “Contrato”;

      2. Informe no filtro “Data próximo faturamento” a data dos contratos que ainda faltam gerar faturamento;

      3. Selecione os contratos filtrados;

      4. Clique no botão “Faturar”;

      5. O sistema irá gerar os faturamentos dos contratos selecionados, irá alterar o campo “Data do próximo faturamento” para a data que está preenchida dentro do campo + 1 mês e irá alterar o campo “Data de vencimento da próxima fatura” para a data que está preenchida dentro do campo + 1 mês. Repita esse processo até colocar todos os contratos com a data de próximo faturamento maior que a data de hoje.

   3. Contratos x data próximo repasse. Esse relatório apresenta a relação de contratos de locação ativos para faturar agrupados pela data do próximo repasse. Nele é possível verificar se existe algum contrato deixou de realizar o repasse para o locador, se houver, realizar a correção do(s) mesmo(s). Para isso:

      1. Entre na guia do “Contrato”;

      2. Informe no filtro “Data próximo repasse” a data dos contratos que ainda faltam gerar faturamento;

      3. Selecione os contratos filtrados;

      4. Clique no botão “Repassar”;

      5. O sistema irá gerar os repasses dos contratos selecionados e irá alterar o campo “Data do próximo repasse” para a data que está preenchida dentro do campo + 1 mês. Repita esse processo até colocar todos os contratos com a data de próximo repasse maior que a data de hoje.

   4. Contratos x data próximo reajuste. Esse relatório apresenta a relação de contratos de locação ativos para faturar agrupados pela data do próximo reajuste. Nele é possível verificar se existe algum contrato deixou de realizar o reajuste do aluguel, se houver, realizar a correção do(s) mesmo(s). Para isso:

      1. Abra o contrato informado no relatório;

      2. Encontre o campo “Data do próximo reajuste”;

      3. Calcule o novo valor do aluguel com base no percentual de reajuste em cima do valor do aluguel corrigido.

      4. Atualize o valor do aluguel corrigido manualmente.

      5. Altere o campo “Data do próximo reajuste” para o ano seguinte manualmente;

   5. Boletos [falha]. Esse relatório apresenta a relação de títulos com situação do boleto igual a falha. Essa verificação é necessária para garantir que todos os títulos serão emitidos e registrados no banco.

      a. Entrar na guia “Títulos a receber”, selecionar a opção situação do boleto “Falha”.

      b. Caso exista algum título, clique no título e vá até o campo “Mensagem de erro” na seção da Tecnospeed. Nesse campo o erro será informado. Possíveis erros:

      1. Cliente sem CPF:

         1. Entre no objeto “Conta” do cliente e preencha o campo “CPF”;

      2. Cliente sem endereço de cobrança completo:

         1. Entre no objeto “Conta” do cliente e preencha os campos “Logradouro para cobrança”, “Numero para endereço de cobrança”, ”Bairro para cobrança”, “Cidade para cobrança”, “CEP para cobrança”, “Estado para cobrança”, “UF para cobrança”, “País para cobrança”.

      3. Cliente com CEP de cobrança com pontos e incompleto:

         1. Entre no objeto “Conta” do cliente e verifique se o campo “CEP para cobrança” está correto no formato XXXXX-XXX. Como esse campo possui apenas 8 caracteres, se existir algum outro carácter, como por exemplo “.”, o CEP fica inválido. Nesse caso, para corrigir, preencha corretamente a informação do CEP no campo “CEP para cobrança”.

      4. “Número de documento duplicado” na tecnospeed. Para isso:

         1. Entrar no link da Tecnospeed em https://plugboleto.com.br/boletos;

         2. Copiar a informação do campo “ID de integração” do título dentro do snapproperty e colá-la no campo “Id boleto” do plug boleto.

         3. Clicar no botão “Filtrar” dentro do plugboletos.

         4. Selecionar o título encontrado e clicar no botão “Descartar Títulos” no plugboletos;

         5. Troca a “situação do boleto” do título para “Novo”;

         6. Entrar na guia “Títulos a receber”;

         7. Selecionar a opção situação do boleto “Novo”;

         8. Clicar no botão “Emitir boleto”.

4. Verificação dos serviços agendados: Por vários motivos, os serviços agendados podem não se reagendar, dessa forma devemos realizar a verificação se os serviços abaixo estão ativos: