Este artigo descreve a interface que auxiliará o usuário criar os lançamentos individuais para cada contrato.
Regra de Negócio1 -
Cada parcela criará um lançamento creditando solicitante e debitando o solicitado. O sistema cria os lançamentos em pares, sendo o tipo solicitante e tipo solicitado diferente entre eles.
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Se um lançamento for criado no contrato de administração, quando for utilizado o papel do contratante o lançamento será colocado para locador e quando for utilizada a figura da contratada o lançamento será criado para a administradora.
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Sempre serão gerados lançamentos no respectivo contrato que foi escolhido pelo usuário, ou seja, é possível criar lançamentos individuais no contrato de locação ou administração.
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Será necessário o campo “Rótulo do Tipo”, no objeto “Tipo de lançamento do contrato”, estar preenchido para que o lançamento seja criado corretamente. Ele será utilizado para o campo “histórico” e o campo “Tipo de lançamento”.
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Os lançamentos gerados por essa tela serão identificados pelo campo “criado manualmente” como true.
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Os lançamentos são listados por ordem de data de criação.
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Só será possível cancelar ou editar lançamentos manuais e não lançamentos gerados pelo ciclo da locação.
É possível cadastrar vários lançamentos sem sair da tela de criação de lançamentos manuais.
Criação do lançamento individual
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Entre no contrato desejado, podendo ser de administração ou locação;
Clicar no botão chamado “novo lançamento”
O sistema vinculará ao contrato selecionado, podendo ser de Administração ou Locação e exibe o imóvel principal do contrato;
Selecione o "Tipo de solicitante"
O tipo de solicitante pode ser Administradora, Locador ou Locatário;
O sistema exibe a informação do Solicitante de acordo com o tipo de solicitante selecionado, podendo ser a Administradora, o locador principal ou o locatário principal do contrato;
Selecione o "Tipo do solicitado";
O sistema exibe a informação do Solicitado de acordo com o tipo do solicitado selecionado;
Selecione o "Tipo de lançamento";
Digite o "Valor do lançamento";
Preencha o campo "Data do pagamento" para indicar a data em que o solicitante realizou o pagamento da despesa.
Mês e ano de competência;
Somente quando tipo de lançamento é "Fundo de reserva";
Preencha o campo "Número da parcela" para indicar o número da parcela que o solicitante realizou o pagamento da despesa, referente ao tipo de lançamento selecionado;
Digite a "Quantidade de parcelas" que serão necessárias para pagar o valor informado para o lançamento;
O sistema habilita o botão "Gerar parcelas" se a quantidade de parcelas for maior que 1. As parcelas geradas podem ter valor e data do pagamento editadas;
Preencha o campo "Descrição" com informações sobre a solicitação do lançamento;
Preenche o campo "Justificativa" com informações sobre a justificativa para a solicitação do lançamento;
Clique no botão "Salvar" ou “Salvar e Criar”.
Se for a opção “Salvar e Criar”, o sistema abrira novamente a tela para serem criados novos lançamentos.
Processo
Criar registros de lançamentos no contrato
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