Este artigo descreve o passo a passo para realizar o cadastro da conta de cliente pessoa jurídica no SnapProperty.
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As listas também devem ser previamente criadas antes da realização do cadastro de conta de pessoa física:
- Tipo de repasse
- Tipo de conta
Cadastrar cliente pessoa jurídica
Para cadastrar um novo cliente pessoa jurídica no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa jurídica
4.3. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.4. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.5. Digite o "Telefone" do cliente, tem que ser um número válido
4.6. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.7. Digite o "Site da Web" do cliente, se houver
4.8. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.5. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" da empresa
Cadastrar Administradora
Para cadastrar uma nova Administradora no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Administradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. Escolha o "Tipo" de conta da administradora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Administradora
4.5. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.6. Escolha a "Situação" do cliente no processo de venda, este campo é uma lista com opções
4.7. Digite a "Razão social" da administradora
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Digite o "Telefone" da administradora - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações legais"
7.1. Digite o "CRECI" da administradora
7.2. Digite o "CNPJ" da administradora
7.3. Escolha o "Veículo" de comunicação no qual o originou o cliente
7.4. Escolha a "Origem" que originou o cliente - Preencha a seção "Informações adicionais"
8.1. Escolha o "Setor" da administradora
8.2. Digite a "Receita anual" da administradora
8.3. Digite a quantidade de "Funcionários" da administradora
8.4. Escolha o "Tipo de negócio" que a administradora tem interesse
8.5. Digite a "Descrição", informações relevantes para o cadastro da administradora - Preencha a seção "Informações do sistema"
9.1. Digite o "Id do usuário do app", campo não usado no sistema
Cadastrar Construtora
Para cadastrar uma nova Construtora no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Construtora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Construtora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da construtora
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações de repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da construtora
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da construtora
7.3. Digite a "Razão social" da construtora
7.4. Digite o "CNPJ" da construtora
7.5. Digite o "CRECI" da construtora - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da construtora
Cadastrar Empresa
Para cadastrar uma nova Empresa no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Empresa" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Empresa
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da empresa
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da empresa, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
7.3. Digite a "Razão social" da empresa
7.4. Digite o "CNPJ" da empresa
7.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da empresa
Cadastrar Fornecedor
Para cadastrar um novo Fornecedor no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Fornecedor" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Fornecedor
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do fornecedor
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" do fornecedor
7.2. Digite a "Inscrição municipal" do fornecedor
7.3. Digite a "Razão social" do fornecedor
7.4. Digite o "CNPJ" do fornecedor
7.5. Digite o "CRECI" do fornecedor - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" do fornecedor
Cadastrar Franqueado
Para cadastrar um novo Franqueado no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Franqueado" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Franqueado
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do franqueado
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" do franqueado
Cadastrar Prestador de serviço
Para cadastrar um novo Prestador de serviço no sistema, siga os passos abaixo:
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- Tipo
...
- de
...
Cadastrar Seguradora
Para cadastrar uma nova Seguradora no sistema, siga os passos abaixo:
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- repasse
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- Tipo
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- de
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- conta
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Notas para o administrador
Cadastro de Profissões
Para adicionar uma nova profissão no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de profissões".
Cadastro de Bairros
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de bairros".
Cadastro de CEP
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de CEP".
Cadastro de Cidade
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de cidade".
Cadastro de Banco
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de banco".
Cadastro de Cônjunge
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de conjuge".
Cadastro de Conta pai
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de conta pai".
Listas a ser preenchidas:
Tratamento
Tipo de repasse
Tipo de conta
Gênero
Estado civil
Regime de bens
Tipo de documento
Tipo (conta administradora)
Situação (administradora)
Tipo (prestador de serviço)
Setor (prestador de serviço)
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