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Entre na guia "Títulos a receber".
Clique no botão "Processar Retorno".
Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo .
Clique em “Carregar Arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar.
Clique em enviar.
Após, deve clicar nos títulos desejados e clicar no botão “Consultar Boleto”.
Check List do Ciclo Financeiro
Check diário
Realizar a validação dos contratos: Entrar na guia “Contratos” e clicar no botão “Validar”; Você irá receber vários emails e, caso algum contrato tenha alguma inconsistência, o erro será informado.
Verificar se existe algum título com falha. Se tiver, corrigir.
Verificar se você está recebendo os emails de geração de lançamentos, faturamento, reajuste, repasse
Verificar se nenhum contrato está parado sem processamento pelos relatórios:
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Contratos x dia de vencimento
Check Mensal
Check Anual
Criação do Período de contabilização dentro do cadastro da empresa
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