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Este artigo descreve a geração o processo sistêmico do envio do arquivo do extrato do repasse e a forma de envio para o locador.

Geração do arquivo do extrato e envio de forma manual

Após o pagamento dos documentos a pagar gerado pelos repasses, é necessário realizar a geração do arquivo de extrato que será enviado para o locador, para isso realize os seguintes passos:

1. Selecione os repasses que já foram pagos, isto é, repasses com situação “Pago”, “contabilizado”, “enviado”, “nota emitida” e que você deseja gerar o extrato.

2. Clique no botão "Gerar Arquivo".

3. Selecione os repasses que já foram gerados os arquivos.

4. Clique no botão "Enviar Email".

5. E o sistema realizará o envio do e-mail e criará um registro desse envio na atividade do repasse.

...

configuração do email enviado.

Regras de negócio

1. Somente é enviado um extrato do repasse de forma automática quando o arquivo já estiver gerado (de forma manual ou automática) dentro do repasse;

2. Caso o e-mail de cobrança do contato da conta do locador não estiver preenchido o sistema não enviará o extrato e o repasse continuará com situação nota emitida.

3. Também é possível realizar o processo de envio do extrato manualmente.

4. Repasses com situação “cancelados” não são enviados por e-mail.

...

1. É possível configurar o email do remetente de acordo com as configurações abaixo.

2. Para locadores pessoa jurídica o extrato é enviado para todos os contatos dos locadores que estão nos participantes no contrato de administração.
   

Envio do Extrato do repasse

Após o retorno do arquivo bancário de pagamento do banco, quando houver a informação de pagamento da parcela o sistema irá proceder da seguinte forma:

...

A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

...

A situação do repasse ficará com "Nota fiscal emitida".

...

documento a pagar o sistema irá encontrar o repasse pago e irá realizar o seguinte procedimento:

1. Verificar as parcelas que estão

   Para todos os repasses com situação "

   Paga"

2. Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado" 

Atendendo essas situações, o batch irá executar

Nota emitida" e que já tiverem tido seu arquivo de extrato de repasse gerado, o sistema irá realizar os seguintes processos:

2. Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;

Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

3. Alterar a situação do repasse para "Enviado"

   , caso não dê ero no envio

   .

4. Registrar o email enviado nas atividades do repasse.

Também é possível enviar o extrato manualmente, para isso realize o seguinte processo:

Gerar extrato do repasse personalizado para cada participante

É possível gerar o extrato do locador de forma personalizada, por participante do contrato de locação, para isso realize as seguintes atividades:

1. Entre no contrato de administração;

2. Clique na guia “Extrato do locador”;

3. Escolha o locador, que será os participantes do contrato de administração

4. Informe a data do início do extrato

5. Informe a data do fim do extrato

6. Clique no botão “Pesquisar”.

7. Se quiser imprimi-lo clique no botão “Baixar”. O extrato será gerado em *.pdf com todas as informações que estão em tela.

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8. Se quiser enviá-lo por email para o locador clique no botão “Enviar”. O extrato será enviado em *.pdf, para o email de cobrança do locador que está localizado no campo de email de cobrança e quem enviou recebe uma cópia. O extrato enviado será do mesmo locador que estiver selecionado no momento.

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