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O cadastro de contas é um item obrigatório para seguir com qualquer processo no SnapProperty, pois é o cadastro com as informações dos clientes e das empresas que irão utilizar e fazer parte dos processos do sistema.
| Table of Contents |
|---|
Cadastro de
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contas pessoa jurídica
Estão disponíveis no sistema os seguintes cadastros de Contas PJ:
Administradora - este cadastro refere-se a conta da empresa administradora dos condomínios
Cliente pessoa
física - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF)Cliente pessoajurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ)
Construtora - este cadastro refere-se a conta da construtora ou incorporadora
Empresa - este cadastro refere-se a conta de uma empresa
Fornecedor - este cadastro refere-se a conta de um fornecedor
Franqueado - este cadastro refere-se a conta de um franqueado, quando a administradora irá trabalhar com franquias
Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços
Seguradora - este cadastro refere-se a conta de uma seguradora
Abaixo, vamos descrever o cadastro de conta de cliente pessoa físicajurídica.
Cadastrar cliente pessoa jurídica no sistema SnapProperty
Para cadastrar um novo cliente pessoa física no sistema, siga os passos abaixo:
Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione
a opção "Cliente pessoa jurídica" para o tipo de registro da conta eum dos tipos de registro citados acima e clique no botão "Avançar"
Abaixo a lista de campos que devem ser preenchidos em casa seção:
Campo | Descrição |
|---|---|
Seção | |
Detalhes | |
|---|---|
Nome da conta | Campo com a informação do nome da conta a ser usada para pessoa jurídica |
Representante da empresa | Campo de pesquisa em contato para inserir o representante da empresa |
Contato para faturamento | Campo de pesquisa em contato deve ser preenchido com o contato do responsável pelo faturamento da empresa |
Conta pai | Campo opcional caso esta conta seja filha de outra |
Tipo de registro da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida |
Proprietário da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro |
Site da web |
Preencher com o site da conta caso exista | |
ID externo | Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados |
Tipo de pessoa | Campo usado para preencher o tipo de de pessoa da conta deve-se selecionar jurídica |
Fornecedor | Campo a ser marcado se o cliente for um fornecedor |
Seção telefones | |
Telefone | Campo com o número de telefone principal do cliente |
Telefone para cobrança | Campo para telefone para cobrança do cliente |
Telefone para faturamento | Campo do telefone utilizado para informações sobre faturamento |
Seção emails | |
Email para cobrança | Email para envio de cobranças |
Email para envios de arquivo de seguro | Campo utilizado por contas do tipo seguradora |
Seção endereço de entrega | |
Endereço de entrega | Esta parte do cadastro inclui todos os campos de endereço, ou seja, país, estado, cidade, bairro, cep, logradouro e número . |
Seção Endereço cobrança | |
|---|---|
CEP para cobrança |
Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente | |
Número para endereço de cobrança | Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente |
Logradouro para cobrança | Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente |
Complemento para cobrança | Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente |
Bairro para cobrança | Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente |
Cidade para cobrança texto | campo de cidade texto |
Cidade para cobrança | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da cidade que deverá ser escolhida para endereço de cobrança do cliente |
UF para cobraça | Campo de texto |
Seção endereço para faturamento | |
copiar cobrança para endereço de faturamento | Flag que so selecionada replica o endereço de cobrança para o endereço de faturamento. |
CEP | |
para faturamento | Cep a ser utilizado para faturamento |
Número para endereço de faturamento | Número de endereço para faturamento |
Logradouro para faturamento | Logradouro a ser utilizado para faturamento. |
Bairro para faturamento | Bairro a ser utilizado para faturamento |
Cidade para faturamento | Campo de cadastro de cidade |
Complemento para faturamento | Complemento a ser utilizado para faturamento. |
UF para faturamento | uf a ser utilizado para faturamento |
Seção Informações da empresa | |
|---|---|
Inscrição estadual | Campo com a informação da Inscrição estadual da empresa |
Inscrição municipal | Campo com a informação da Inscrição municipal da empresa |
Razão social | Campo com a informação da razão social da empresa |
CNPJ | Campo com a informação do |
CNPJ da empresa | |
CRECI | Campo com a informação do CRECI da empresa |
Seção Informações repasse | |
|---|---|
Tipo de repasse | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato |
Tipo de conta | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato |
Banco | Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato |
Agência | Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato |
Conta corrente | Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato |
Seção Informações | |
de descrição | |
|---|---|
Descrição | Campo com a informação da |
descrição da empresa |
observação | Campo com |
observações sobre a conta |
| Warning |
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O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061" |
| Info |
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Campos obrigatóriosTodos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios. |
Regras de Negócio
O "ID externo" é usado por alguns clientes, quando eles já utilizam um sistema anterior ao SnapProperty, esta informação será usada como base na migração dos dados.
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O "CNPJ" é obrigatório e deve constar uma informação válida, tem que estar cadastrado na Receita Federal.
Não é possível criar mais de 1 cadastro de conta para o mesmo CPFCNPJ.
Regras de Validação
O sistema faz a validação dos seguintes campos obrigatórios:
Nome da conta
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CNPJ
Nota para administrador
Os campos com cadastro secundário devem ser previamente cadastrados para serem utilizados no cadastro de conta de pessoa física.
São cadastros secundários para a criação de conta de pessoa física:
Conta pai
Cidade para cobrança
Banco
As listas também devem ser previamente criadas antes da realização do cadastro de conta de pessoa física:
Tipo de repasse
Tipo de conta