Este artigo descreve as principais características do cadastro de clientes do SnapProperty
Operações do sistema
Cadastrar cliente pessoa física
Para cadastrar um novo cliente pessoa física, siga os passos abaixo.
- Clique na guia "Contas".
- Clique no botão "Novo".
- Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".
- Preencha a seção "Informações sobre a conta" .
- Clique no botão "Salvar" para concluir o cadastro.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Todos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios. |
Cadastrar cliente pessoa jurídica
Notas para o administrador
Cadastro de profissões
Para adicionar uma nova profissão no cadastro consulte o artigo < cadastro de profissões >
Sumário do artigo
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Estão disponíveis no sistema os seguintes cadastros de Contas:
Administradora - este cadastro refere-se a conta da empresa administradora.
Cliente pessoa física - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF).
Cliente pessoa jurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ).
Construtora - este cadastro refere-se a conta da construtora ou incorporadora.
Empresa - este cadastro refere-se a conta de uma empresa.
Fornecedor - este cadastro refere-se a conta de um fornecedor.
Franqueado - este cadastro refere-se a conta de um franqueado, quando a administradora irá trabalhar com franquias.
Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços.
Seguradora - este cadastro refere-se a conta de uma seguradora.