...
O cadastro de contas é um item obrigatório para seguir com qualquer processo no SnapProperty, pois é o cadastro com as informações dos clientes e das empresas que irão utilizar e fazer parte dos processos do sistema.
| Table of Contents |
|---|
Cadastro de
...
contas pessoa jurídica
Estão disponíveis no sistema os seguintes cadastros de Contas PJ:
Administradora - este cadastro refere-se a conta da empresa administradora dos condomínios
Cliente pessoa
física - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF)Cliente pessoajurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ)
Construtora - este cadastro refere-se a conta da construtora ou incorporadora
Empresa - este cadastro refere-se a conta de uma empresa
Fornecedor - este cadastro refere-se a conta de um fornecedor
Franqueado - este cadastro refere-se a conta de um franqueado, quando a administradora irá trabalhar com franquias
Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços
Seguradora - este cadastro refere-se a conta de uma seguradora
Abaixo, vamos descrever o cadastro de conta de cliente pessoa físicajurídica.
Cadastrar cliente pessoa jurídica no sistema SnapProperty
Para cadastrar um novo cliente pessoa física no sistema, siga os passos abaixo:
Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione
a opção "Cliente pessoa jurídica" para o tipo de registro da conta eum dos tipos de registro citados acima e clique no botão "Avançar"
Abaixo a lista de campos que devem ser preenchidos em casa seção:
Campo | Descrição |
|---|---|
Seção | |
Detalhes | |
|---|---|
Nome da conta | Campo com a informação do nome da conta a ser usada para pessoa jurídica |
Representante da empresa | Campo de pesquisa em contato para inserir o representante da empresa |
Contato para faturamento | Campo de pesquisa em contato deve ser preenchido com o contato do responsável pelo faturamento da empresa |
Conta pai | Campo opcional caso esta conta seja filha de outra |
Tipo de registro da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo |
de |
conta |
escolhida |
Proprietário da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro |
Site da web |
Preencher com o site da conta caso exista | |
ID externo | Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados |
Tipo de pessoa | Campo usado para preencher o tipo de de pessoa da conta deve-se selecionar jurídica |
Fornecedor | Campo a ser marcado se o cliente for um fornecedor |
Seção telefones | |
Telefone | Campo com o número de telefone principal do cliente |
Telefone para cobrança | Campo para telefone para cobrança do cliente |
Telefone para faturamento | Campo do telefone utilizado para informações sobre faturamento |
Seção emails | |
Email para cobrança | Email para envio de cobranças |
Email para envios de arquivo de seguro | Campo utilizado por contas do tipo seguradora |
Seção endereço de entrega | |
Endereço de entrega | Esta parte do cadastro inclui todos os campos de endereço, ou seja, país, estado, cidade, bairro, cep, logradouro e número . |
Seção Endereço cobrança | |
|---|---|
CEP para cobrança |
Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente | |
Número para endereço de cobrança | Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente |
Logradouro para cobrança | Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente |
Complemento para cobrança | Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente |
Bairro para cobrança | Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente |
Cidade para cobrança texto | campo de cidade texto |
Cidade para cobrança | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da cidade que deverá ser escolhida para endereço de cobrança do cliente |
UF para cobraça | Campo de texto |
Seção endereço para faturamento | |
copiar cobrança para endereço de faturamento | Flag que so selecionada replica o endereço de cobrança para o endereço de faturamento. |
CEP para faturamento | Cep a ser utilizado para faturamento |
Número para endereço de faturamento | Número de endereço para faturamento |
Logradouro para faturamento | Logradouro a ser utilizado para faturamento. |
Bairro para faturamento | Bairro a ser utilizado para faturamento |
Cidade para faturamento | Campo de cadastro de cidade |
Complemento para faturamento | Complemento a ser utilizado para faturamento. |
UF para faturamento | uf a ser utilizado para faturamento |
Seção Informações da empresa | |
|---|---|
Inscrição estadual | Campo com a informação da Inscrição estadual da empresa |
Inscrição municipal | Campo com a informação da Inscrição municipal da empresa |
Razão social | Campo com a informação da razão social da empresa |
CNPJ | Campo com a informação do |
CNPJ da empresa | |
CRECI | Campo com a informação do CRECI da empresa |
Seção Informações repasse | |
|---|---|
Tipo de repasse | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato |
Tipo de conta | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato |
Banco | Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato |
Agência | Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato |
Conta corrente | Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato |
Seção Informações | |
de descrição | |
|---|---|
Descrição | Campo com a informação da |
descrição da empresa |
observação | Campo com |
observações sobre a conta |
| Warning |
|---|
O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061" |
| Info |
|---|
Campos obrigatóriosTodos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios. |
Regras de Negócio
O "ID externo" é usado por alguns clientes, quando eles já utilizam um sistema anterior ao SnapProperty, esta informação será usada como base na migração dos dados.
...
O "CNPJ" é obrigatório e deve constar uma informação válida, tem que estar cadastrado na Receita Federal.
Não é possível criar mais de 1 cadastro de conta para o mesmo CNPJ.
Regras de Validação
O sistema faz a validação dos seguintes campos obrigatórios:
Nome da conta
...
CNPJ
Nota para administrador
Os campos com cadastro secundário devem ser previamente cadastrados para serem utilizados no cadastro de conta de pessoa física.
São cadastros secundários para a criação de conta de pessoa física:
Conta pai
Cidade para cobrança
Banco
As listas também devem ser previamente criadas antes da realização do cadastro de conta de pessoa física:
Tipo de repasse
Tipo de conta