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- Clique na guia "Contas".
- Clique no botão "Novo".
- Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".
- Preencha a seção "Informações sobre a conta".
- Preencha o nome e sobrenome do cliente
- Preencha a seção "informações pessoais" .
- Preencha data de nascimento do cliente.
- Insira o gênero do cliente.
- Preencha o estado civil do cliente.
- Preencha a nacionalidade do cliente.
- Preencha a profissão do cliente.
- Preencha o campo naturalidade.
- Preencha o campo nome do pai.
- Preencha o campo regime de bens se necessário.
- Preencha a seção "informações para repasse " somente se necessário
- Selecione o tipo de repasse se TED, Cheque ou Tesouraria
- Selecione o "tipo de conta" se Conta-corrente ou Poupança
- Selecione o "banco do cliente" ( este campo é um campo de pesquisa e o banco deve estar previamente cadastrado).
- Preencha o campo "agência" .
- Preencha o campo "conta corrente".
- Preencha a seção "Documentos".
- Preencha o campo CPF, os demais campos são opcionais..
- Preencha o campo "Número do documento"
- Preencha o campo "órgão emissor"
- Preencha a seção "contas de e-mail".
- Preencha a seção telefones para contato se necessário.
- O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061"
- Preencha a seção "Endereços residencial ".
- O campo "Bairro" é um campo de pesquisa, ou seja um cadastro secundário, caso não encontre o bairro desejado consulte o administrador.
- Os campos "Quadra residencial", "Lote residencial", "Quadra comercial" e "Lote comercial " são referências de endereço utilizados apenas em algumas regiões do país .
- Selecione o campo "Usar como endereço de cobrança " se o endereço residencial for o mesmo que o endereço de cobrança
- Preencha a seção "Informações para cobrança " somente se o endereço residencial não for igual ao comercial lembre-se que neste caso a caixa de seleção "usar ocmo endereço de cobrança" deve estar desmarcada .
- Clique no botão "Salvar" para concluir o cadastro.
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