Primeiros passos

Acesso ao sistema

Tipos de ambiente

Existem dois ambientes para acesso ao sistema: homologação e produção. O ambiente de homologação é acessado durante as fase de teste e treinamento dos usuários, enquanto que o ambiente de produção é acessado durante a utilização plena do sistema.

As informações cadastradas nos ambientes de homologação e produção são totalmente independentes e separadas, não havendo qualquer tipo de comunicação entre os dados registrados nos dois ambientes.

O acesso ao sistema é feito de acordo com a tabela abaixo.

Acessar o sistema pela primeira vez

O primeiro acesso ao sistema começa quando o administrador da sua organização envia o email 

Para acessar o sistema pela primeira vez, siga os passos abaixo:

1. Procure na sua caixa de entrada por um email com o assunto "Bem-vindo(a) ao Salesforce: Verifique sua conta".

2. Salve o link exibido na mensagem logo abaixo do texto "Para fazer login facilmente depois, salve esse URL" nos favoritos do seu navegador.
   

   A URL de acesso é utilizada para acessar a página de login do sistema.

3. Confirme se o nome do usuário é igual ao seu endereço de email.

4. Clique no botão "Verificar conta".

5. Preencha o campo "Nova senha" com uma palavra secreta.
   

   Política de senha

   Sua senha deve ter pelo menos 8 dígitos e deve conter caracteres numéricos e alfanuméricos (letras)
   Sua senha expira em 180 dias. Após este período o sistema vai solicitar a criação de uma nova senha.
   O sistema não permite que a criação de uma nova senha seja igual a uma das últimas 10 senhas cadastradas.
   O número máximo de tentativas de login inválido é 10. Depois disso o sistema bloqueia sua conta e, neste caso, você deve solicitar o desbloqueio do seu usuário ao administrador da sua organização.

6. Preencha o campo "Confirmar nova senha" com a mesma palavra secreta do passo anterior.

7. Selecione uma das opções para a "Pergunta de segurança".
8. Preencha o campo "Resposta" para a sua "Pergunta de segurança".
9. Clique no botão "Alterar senha".

Acessar o sistema a partir da segunda vez

Para acessar o sistema, siga os passos abaixo:

1. A partir do seu navegador, digite a URL para acessar o sistema.
2. Preencha o campo "Nome do usuário" com o seu endereço de email.
3. Preencha o campo "Senha" com a senha definida durante o seu primeiro acesso.
4. Clique no botão "Fazer login".

Verificar identidade para acesso

Para verificar sua identidade, siga os passos abaixo.

1. Procure na sua caixa de entrada por um email com o assunto "Verifique sua identidade no Salesforce".
2. Anote o código de verificação informado na mensagem.
3. Digite o código de verificação na interface.
4. Clique no botão "Verificar".

Recuperar senha de acesso

Para recuperar sua senha de acesso, siga os passos abaixo:

1. A partir do seu navegador, digite a URL para acessar o sistema.
2. Clique no link "Esqueceu sua senha?".
3. Preencha o campo "Nome do usuário" com o seu endereço de email.
4. Clique no botão "Continuar".
5. Procure na sua caixa de entrada por um email com o assunto "Conclua a redefinição da sua senha do Salesforce".
6. Clique no link exibido na mensagem.
7. Digite a resposta para a pergunta de segurança definida no cadastro da sua senha.
8. Clique no botão "Continuar".

9. Preencha o campo "Nova senha" com uma palavra secreta, de acordo com a política de senha.
   

   Você não pode utilizar uma senha que já tenha sido cadastrada anteriormente.

10. Preencha o campo "Confirmar nova senha" com a mesma palavra secreta do passo anterior.

11. Clique no botão "Alterar senha".

Sair do sistema com segurança

Para sair do sistema, siga os passos abaixo:

1. Clique no botão com o ícone do usuário, localizado no campo superior direito da sua tela.
   
   
2. Clique no link "Fazer logout".

Aplicativo móvel

Instalar aplicativo no celular

Para instalar o aplicativo "Salesforce" no seu celular, siga os passos abaixo:

Para iOS:

1. A partir do seu celular, clique no ícone "App Store".
2. Clique no botão "Search", localizado no canto inferior direito da sua tela.
3. Digite a palavra "Salesforce" no campo para pesquisa e clique no botão "Buscar".
4. Clique no botão "GET" ao lado do aplicativo "Salesforce" para baixar o aplicativo.
5. Clique no botão "OPEN" ao lado do aplicativo "Salesforce".
6. Leia o formulário de pedido do Salesforce para iOS e clique no botão "Aceito".
7. Preencha o campo "Nome do usuário" com o seu endereço de email.
8. Preencha o campo "Senha" com a palavra secreta utilizada para acessar o sistema.
9. Selecione a opção "Lembrar-me".
10. Clique no ícone localizado no canto superior direito para definir o ambiente de acesso.
11. Clique no botão "Fazer login".
12. Procure na sua caixa de entrada um email com o assunto "Verifique sua identidade no Salesforce".
13. Digite o "Código de verificação" informado no email.
14. Clique no botão "Verificar".
15. Clique no botão "Permitir" para fornecer acesso às suas informações básicas.
16. Clique no botão "Permitir" para autorizar o Salesforce a enviar notificações.
17. Deslize a tela para ler informações gerais sobre os recursos do aplicativo.
18. Clique no botão "Conceitos básicos".

Para Android: