Cliente

Este artigo descreve as principais características do cadastro de clientes do SnapProperty

Operações do sistema

Cadastrar cliente pessoa física 

Para cadastrar um novo cliente pessoa física, siga os passos abaixo.

1. Clique na guia "Contas".
2. Clique no botão "Novo".
3. Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".
4. Preencha a seção "Informações sobre a conta".
5. Preencha a seção "Informações complementares".
   
   1. O campo "Profissão" é um cadastro secundário, caso não encontre o registro desejado consulte o administrador.
   2. O campo "Cônjuge" é um cadastro secundário, o sistema busca o registro no objeto "Contatos".
   3. O campo "Naturalidade" indica a cidade de nascimento do cliente.
6. Preencha a seção "Documentos".
7. Preencha a seção "Perfil do cliente".
   1. O campo "Valor máximo para locação"  especifica quanto o Locatário está disposto a pagar pelas despesas totais da locação. 
   2. As caixas de seleção "Perfil de locador" , "Perfil de fiador" e "Perfil de locatário", indicam o tipo de perfil do cliente, um mesmo cliente pode possuir mais de um perfil.
8. Preencha a seção "Contas de e-mail".

9. Preencha a seção "Telefones para contato".

   O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061"

10. Preencha a seção "Endereços".
    1. O campo "Bairro" é um campo de pesquisa, ou seja um cadastro secundário, caso não encontre o bairro desejado consulte o administrador.
    2. Os campos "Quadra residencial", "Lote residencial", "Quadra comercial" e "Lote comercial " são referênciais de endereço utilizados apenas em algumas regiões do país .  
11. Preencha a seção "Informações de cobrança".
12. Clique no botão "Salvar" para concluir o cadastro.

Cadastrar cliente pessoa jurídica 

Para cadastrar um novo cliente pessoa jurídica, siga os passos abaixo.

1. Clique na guia "Contas".
2. Clique no botão "Novo".
3. Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".
4. Preencha a seção "Informações sobre a conta".
   1. Digite o "Nome da conta" .
   2. Digite o "CNPJ" da empresa, sem pontos ou traços .
   3. Selecione a situação do cliente no processo de venda. Que pode ser :
      1. Qualificação. 
      2. Avaliação.
      3. Proposta.
      4. Negociação. 
      5. Fechamento.
      6. Suspect.
   4. No campo "Telefone" digite um número de telefone válido. 
5. Preencha a seção "Perfil"
   1.  O campo "Imóvel de origem" é um cadastro secundário. Este deve ser preenchido quando o cliente entra em contato informando um imóvel de seu interesse. 
6. Preencha a seção "Informações de endereço".
7. Preencha a seção "Informações da empresa" caso ela esteja vinculada a uma conta pai.
8. Preencha a seção "Informações de descrição ".
9. Clique no botão "salvar" para concluir o cadastro. 

Notas para o administrador 

Cadastro de profissões

Para adicionar uma nova profissão no cadastro consulte o artigo "cadastro de profissões".

Cadastro de Bairros

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo "cadastro de bairros".