Este artigo descreve o passo a passo para realizar o cadastro da conta de cliente pessoa jurídica no SnapProperty.
O cadastro de contas é um item obrigatório para seguir com qualquer processo no SnapProperty, pois é o cadastro com as informações dos clientes e das empresas que irão utilizar e fazer parte dos processos do sistema.
Cadastro de Contas no SnapProperty
Estão disponíveis no sistema os seguintes cadastros de Contas:
- Administradora - este cadastro refere-se a conta da empresa administradora dos condomínios
- Cliente pessoa física - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF)
- Cliente pessoa jurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ)
- Construtora - este cadastro refere-se a conta da construtora ou incorporadora
- Empresa - este cadastro refere-se a conta de uma empresa
- Fornecedor - este cadastro refere-se a conta de um fornecedor
- Franqueado - este cadastro refere-se a conta de um franqueado, quando a administradora irá trabalhar com franquias
- Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços
- Seguradora - este cadastro refere-se a conta de uma seguradora
Abaixo, vamos descrever o cadastro de conta de cliente pessoa física.
Cadastrar cliente pessoa jurídica no sistema SnapProperty
Para cadastrar um novo cliente pessoa física no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Cliente pessoa jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Abaixo a lista de campos que devem ser preenchidos em casa seção:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Seção Informações sobre a conta | |
| Nome da conta | Campo com a informação do nome da conta a ser usada para pessoa jurídica |
| Tipo de registro da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa jurídica |
| Conta pai | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da conta pai que deverá ser escolhida para o cliente |
| Proprietário da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro |
| Telefone | Campo com a informação do telefone do cliente |
| ID externo | Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados |
| Site Web | Campo com a informação do site do cliente na Web |
| Fornecedor | Campo a ser marcado se o cliente for um fornecedor |
| Seção Endereço de cobrança | |
| Logradouro para cobrança | Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente |
| Número para endereço de cobrança | Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente |
| Complemento para cobrança | Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente |
| Bairro para cobrança | Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente |
| Cidade para cobrança | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da cidade que deverá ser escolhida para endereço de cobrança do cliente |
| CEP para cobrança | Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente |
| Seção Informações repasse | |
| Tipo de repasse | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato |
| Tipo de conta | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato |
| Banco | Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato |
| Agência | Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato |
| Conta corrente | Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato |
| Seção Informações da empresa | |
| Inscrição estadual | Campo com a informação da Inscrição estadual da empresa |
| Inscrição municipal | Campo com a informação da Inscrição estadual da empresa |
| Razão social | Campo com a informação da razão social da empresa |
| CNPJ | Campo com a informação do CNPJ da empresa |
| CRECI | Campo com a informação do CRECI da empresa |
| Seção Informações de descrição | |
| Descrição | Campo com a informação da descrição da empresa |
O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061"
Campos obrigatórios
Todos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios.
Regras de Negócio
O "ID externo" é usado por alguns clientes, quando eles já utilizam um sistema anterior ao SnapProperty, esta informação será usada como base na migração dos dados.
A "Inscrição estadual" identifica a empresa no cadastro de contribuintes da Receita Federal.
A "Inscrição municipal" identifica a empresa no cadastro municipal de contribuintes.
O "CNPJ" é obrigatório e deve constar uma informação válida, tem que estar cadastrado na Receita Federal.
Não é possível criar mais de 1 cadastro de conta para o mesmo CNPJ.
Regras de Validação
O sistema faz a validação dos seguintes campos obrigatórios:
- Nome da conta
- Inscrição estadual
- Inscrição municipal
- CNpJ
Nota para administrador
Os campos com cadastro secundário devem ser previamente cadastrados para serem utilizados no cadastro de conta de pessoa física.
São cadastros secundários para a criação de conta de pessoa física:
- Conta pai
- Cidade para cobrança
- Banco
As listas também devem ser previamente criadas antes da realização do cadastro de conta de pessoa física:
- Tipo de repasse
- Tipo de conta