Conta - Cliente pessoa física

Este artigo descreve as principais características do cadastro de Contas do SnapProperty

Tipos de cadastros de Contas

O SnapProperty tem os tipos de cadastros de Contas listados abaixo:

Administradora - empresa que administra os condomínios
Cliente pessoa física
Cliente pessoa jurídica - empresa
Construtora - a empresa é uma construtora ou incorporadora
Empresa - conta de uma empresa administrada pelo sistema
Fornecedor - conta de um fornecedor
Franqueado - conta de uma empresa da rede de franquias
Prestador de serviços - conta de uma empresa prestadora de serviços para manutenção do imóvel
Seguradora - conta de uma seguradora

Abaixo, será possível consultar cada tipo de cadastro de conta e suas particularidades.

Cadastrar cliente pessoa física

Para cadastrar um novo cliente pessoa física no sistema, siga os passos abaixo:

Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Abaixo a lista de campos que devem ser preenchidos em casa seção:

Campo	Descrição
Seção Informações sobre a conta
Nome da conta	Campo preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro da conta ser completado. É composto pelas informações de Tratamento + Primeiro nome + Sobrenome
Proprietário	Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
Tratamento	Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tratamento que deverá ser usado para o cliente
Primeiro nome	Campo com a informação do primeiro nome do cliente
Sobrenome	Campo com a informação do sobrenome do cliente, este campo é obrigatório por uma exigência do Salesforce
Tipo de registro da conta	Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa física
ID externo	Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados
Fornecedor	Campo a ser marcado se o cliente for um fornecedor
Seção Informações repasse
Tipo de repasse	Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato
Tipo de conta	Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato
Banco	Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato
Agência	Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato
Conta corrente	Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato
Seção Informações pessoais
Data de nascimento	Campo com a informação da data de nascimento do cliente, ao clicar no campo para preencher, será aberto calendário para escolha do dia, mês e ano
Gênero	Campo de lista com a informação cadastrada previamente do gênero que deverá ser usado para o cliente
Estado Civil	Campo de lista com a informação cadastrada previamente do estado civil que deverá ser usado para o cliente
Nacionalidade	Campo com a informação da nacionalidade do cliente
Profissão	Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da profissão que deverá ser escolhida para o cliente
Regime de bens	Campo de lista com a informação cadastrada previamente do regime de bens que deverá ser usado para o cliente, este campo deve ser preenchido de acordo com a informação escolhida em estado civil
Naturalidade	Campo com a informação da naturalidade do cliente
Nome do pai	Campo com a informação do nome do pai do cliente
Cônjuge	Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do cônjuge que deverá ser escolhida para o cliente, o sistema busca o registro no objeto "Contatos"
Nome da mãe	Campo com a informação do nome do mãe do cliente
Seção Documentos
CPF	Campo com a informação do CPF do cliente, tem que ser um CPF válido, cadastrado na Receita Federal, o sistema faz esta validação
Número do documento	Campo com a informação do número do documento do cliente
Tipo de documento	Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de documento que deverá ser usado para o cliente
Data de emissão	Campo com a informação de data de emissão do documento do cliente
Órgão emissor	Campo com a informação de órgão emissor do documento do cliente
Seção Perfil do cliente
Perfil de fiador	Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de fiador
Perfil de locador	Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locador
Perfil de locatário	Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locatário
Representante da empresa	Campo de seleção para informar se o cliente é um dos representantes da empresa
Seção Contas de email
Email	Campo com a informação do email do cliente, este campo é muito importante, pois, o email digitado aqui será o email no qual o cliente vai receber todas as notificações do sistema
Email 2	Campo com a informação do email adicional (opcional) do cliente
Email para cobrança	Campo com a informação do email para cobrança do cliente, este email será o email que vai receber as informações de cobrança
Seção Telefones para contato
Telefone	Campo com a informação do telefone do cliente
Telefone residencial	Campo com a informação do telefone residencial do cliente
Celular	Campo com a informação do celular do cliente
Celular 2	Campo com a informação do celular secundário do cliente
Telefone comercial	Campo com a informação do telefone comercial do cliente
Telefone para cobrança	Campo com a informação do telefone para cobrança do cliente
Outro telefone	Campo com a informação de outro telefone do cliente
Seção Endereço Residencial
Usar como endereço de cobrança	Este campo deve ser selecionado caso o endereço residencial do cliente seja o mesmo que será usado para cobrança
Pesquisar endereço	Ao clicar neste botão abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Outra rua", "Outra cidade", "Outro estado/província", "Outro CEP" e "Outro país" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
Outra rua	Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço
Outra cidade	Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço
Outro estado/província	Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço
Outro CEP	Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço
Outro país	Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço
Bairro residencial	Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do bairro que deverá ser escolhida para o cliente
Lote residencial	Campo com a informação de lote residencial do endereço do cliente
Complemento residencial	Campo com a informação de complemento residencial do endereço do cliente
Quadra residencial	Campo com a informação de quadra residencial do endereço do cliente
Seção Endereço de cobrança
Logradouro para cobrança	Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente
Número para endereço de cobrança	Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente
Complemento para cobrança	Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente
Bairro para cobrança	Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente
Cidade para cobrança	Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da cidade que deverá ser escolhida para endereço de cobrança do cliente
CEP para cobrança	Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente

O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061"

Campos obrigatórios

Todos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios.

Cadastrar cliente pessoa jurídica

Para cadastrar um novo cliente pessoa jurídica no sistema, siga os passos abaixo:

Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa jurídica
4.3. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.4. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.5. Digite o "Telefone" do cliente, tem que ser um número válido
4.6. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.7. Digite o "Site da Web" do cliente, se houver
4.8. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor
Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido
Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.5. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato
Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa
Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" da empresa

Cadastrar Administradora

Para cadastrar uma nova Administradora no sistema, siga os passos abaixo:

Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Administradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. Escolha o "Tipo" de conta da administradora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Administradora
4.5. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.6. Escolha a "Situação" do cliente no processo de venda, este campo é uma lista com opções
4.7. Digite a "Razão social" da administradora
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Digite o "Telefone" da administradora
Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato
Preencha a seção "Informações legais"
7.1. Digite o "CRECI" da administradora
7.2. Digite o "CNPJ" da administradora
7.3. Escolha o "Veículo" de comunicação no qual o originou o cliente
7.4. Escolha a "Origem" que originou o cliente
Preencha a seção "Informações adicionais"
8.1. Escolha o "Setor" da administradora
8.2. Digite a "Receita anual" da administradora
8.3. Digite a quantidade de "Funcionários" da administradora
8.4. Escolha o "Tipo de negócio" que a administradora tem interesse
8.5. Digite a "Descrição", informações relevantes para o cadastro da administradora
Preencha a seção "Informações do sistema"
9.1. Digite o "Id do usuário do app", campo não usado no sistema

Cadastrar Construtora

Para cadastrar uma nova Construtora no sistema, siga os passos abaixo:

Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Construtora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Construtora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da construtora
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor
Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança"
Preencha a seção "Informações de repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato
Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da construtora
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da construtora
7.3. Digite a "Razão social" da construtora
7.4. Digite o "CNPJ" da construtora
7.5. Digite o "CRECI" da construtora
Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da construtora

Cadastrar Empresa

Para cadastrar uma nova Empresa no sistema, siga os passos abaixo:

Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Empresa" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Empresa
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da empresa
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da empresa, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor
Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança"
Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato
Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
7.3. Digite a "Razão social" da empresa
7.4. Digite o "CNPJ" da empresa
7.5. Digite o "CRECI" da empresa
Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da empresa

Cadastrar Fornecedor

Para cadastrar um novo Fornecedor no sistema, siga os passos abaixo:

Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Fornecedor" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Fornecedor
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do fornecedor
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor
Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança"
Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato
Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" do fornecedor
7.2. Digite a "Inscrição municipal" do fornecedor
7.3. Digite a "Razão social" do fornecedor
7.4. Digite o "CNPJ" do fornecedor
7.5. Digite o "CRECI" do fornecedor
Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" do fornecedor

Cadastrar Franqueado

Para cadastrar um novo Franqueado no sistema, siga os passos abaixo:

Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Franqueado" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Franqueado
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do franqueado
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor
Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido
Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato
Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa
Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" do franqueado

Cadastrar Prestador de serviço

Para cadastrar um novo Prestador de serviço no sistema, siga os passos abaixo:

Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Prestador de serviço" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.3. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.4. Digite o "Telefone" do prestador de serviço
4.5. Digite o "Fax" do prestador de serviço
4.6. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
Preencha a seção "Informações adicionais"
5.1. Escolha o "Tipo" do prestador de serviço
5.2. Escolha o "Setor" do prestador de serviço
5.3. Digite a quantidade de "Funcionários" da prestadora de serviços
5.4. Digite a "Receita anual" da administradora
5.5. Digite a "Descrição", informações relevantes para o cadastro do prestador de serviço
5.6. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.7. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido

Cadastrar Seguradora

Para cadastrar uma nova Seguradora no sistema, siga os passos abaixo:

Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Seguradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Seguradora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da seguradora
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da empresa, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor
Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido
Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato
Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da seguradora
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da seguradora
7.3. Digite a "Razão social" da seguradora
7.4. Digite o "CNPJ" da seguradora
7.5. Digite o "CRECI" da seguradora
Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da seguradora

Notas para o administrador

Cadastro de Profissões

Para adicionar uma nova profissão no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de profissões".

Cadastro de Bairros

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de bairros".

Cadastro de CEP

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de CEP".

Cadastro de Cidade

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de cidade".

Cadastro de Banco

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de banco".

Cadastro de Cônjunge

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de conjuge".

Cadastro de Conta pai

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de conta pai".

Listas a ser preenchidas:

Tratamento

Tipo de repasse

Tipo de conta

Gênero

Estado civil

Regime de bens

Tipo de documento

Tipo (conta administradora)

Situação (administradora)

Tipo (prestador de serviço)

Setor (prestador de serviço)

Sumário do artigo