Este artigo descreve as etapas e atividades necessárias para implantar o ciclo financeiro da locação.
Cadastros
Na tabela abaixo estão relacionados os cadastros que devem ser preenchidos no início da implantação.
| # | Objeto | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | País | |
| 2 | Estado | |
| 3 | Cidade | |
| 4 | Bairro | |
| 5 | Cep |
Parametrização
Na tabela abaixo estão relacionadas as parametrizações necessárias para o ciclo financeiro.
| # | Parametrização | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
Importação
Na tabela abaixo estão relacionadas os objetos que devem ser importados para o ciclo financeiro.
| # | Objeto | Descrição | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Conta | Contas de locadores, locatários, fiadores e beneficiários do tipo pessoa física e jurídica. | |
| 2 | Contato | Contatos das contas do tipo pessoa jurídica | |
| 3 | Condomínio | Condomínios para associar | Nota 2 |
| 4 | Imóvel | Imóveis referenciados pelos contratos de administração e locação | |
| 5 | Contrato de administração | Nota 1 | |
| 6 | Imóvel do contrato de administração | Nota 1 | |
| 7 | Participante do contrato de administração | Nota 1 | |
| 8 | Beneficiário do contrato de administração | Nota 1 | |
| 9 | Contrato de locação | ||
| 10 | Participante do contrato de locação | ||
| 11 | Beneficiário do contrato de locação | ||
| 12 | Imóvel do contrato de locação |
Notas
- O contrato de administração não é imprescindível para o ciclo financeiro.
- O condomínio não é imprescindível para o ciclo financeiro. As informações do condomínio são importantes para complementar a descrição do imóvel.
Validação
Depois de concluir as importação, siga os passos abaixo para validar os dados dos contratos para o ciclo financeiro.
- Selecione o aplicativo "Financeiro" e clique na guia "Contratos".
- Clique no botão "Validar".
- O resultado da validação vai chegar no email do usuário que iniciou a operação.
- Consulte o relatório "Contratos com erros de validação" para identificar os contratos que não foram validados.
Todos os contratos devem estar validados antes de prosseguir para a próxima etapa da implantação.