Este artigo descreve o processo para aprovação do cadastro do locatário e a descrição da garantia para o contrato de locação.

O processo de cadastro para locação conta com várias Guias:

Detalhes;
Fichas cadastrais;
Aprovação;
Fiadores;
Imóveis;
Títulos de capitalização;
Arquivos.

Cada guia separa as informações necessárias para o cadastro em partes menores a serem preenchidas de acordo com as informações fornecidas pelo futuro locatário. Aqui podem ser adicionados os documentos do locatário, dos fiadores e tudo que for pertinente ao contrato de locação tratado.

Descrição do processo

Início do processo

O processo começa logo após a aprovação da proposta do futuro locatário. A partir disso o caminho segue para a etapa de Cadastro.

Novo cadastro do locatário

Um cadastro pe criado quando um novo registro de contrato é gerado.

Editar cadastro do locatário

Dentro da locação tratada, clique em "Cadastros";
Clique no código do cadastro;
Na guia "Detalhes", clique em "Editar"
Após fazer as edições necessárias, clique em "Salvar".

Caso seja necessário adicionar outros locatários ao contrato, siga os passos abaixo:

Crie uma conta para o locatário que deseja adicionar.
Selecione o registro do cadastro.
Clique na guia "Fichas cadastrais".
Clique no botão "Novo(a)".
Preencha o formulário com as informações da nova ficha:
1. Selecione a conta do locatário criada no passo 1.
2. Selecione a opção "Locatário" para o campo "Papel".
Clique no botão "Salvar".

Cadastrar fiador

Caso você tenha escolhido a opção "Fiadores" para o tipo de garantia, siga os passos abaixo.

Encontre a locação a ser tratada e clique no seu código;
Nesta etapa, o caminho de locação estará na fase de Cadastro. Clique na guia "Cadastros", logo embaixo do caminho.
Clique no código do cadastro;
Clique na guia "Fiadores";
Clique em "Novo";
Na tela de Criar Fiador do cadastro, selecione a conta do fiador da garantia. Se não houver nenhuma disponível, clique em "+ criar conta";
Identifique o cadastro principal que gerou este fiador;
Clique em "Salvar".

Tipo de garantia

O tipo de garantia selecionado para o cadastro foi definido durante a elaboração da proposta. Caso seja necessário, você pode alterar o tipo de garantia. Para isso, siga os passos abaixo.

Selecione o registro do cadastro.
Clique no botão "Editar".
Selecione uma das opções disponíveis para o campo "Tipo de garantia".
Clique no botão "Salvar".

Verificar restrição

Depois que o cadastro do locatário estiver atualizado e os documentos anexados, o gerente comercial deve verificar se existe alguma restrição de crédito no cpf do locatário.

Acesse o sistema de cadastro e faça uma consulta para o cpf do locatário. Se tudo estiver correto, ao final da consulta volte para o cadastro e clique no botão "atualizar", no canto superior direito da tela.

Ficha cadastral

A ficha cadastral é utilizada para controlar a documentação de cada locatário. Quando um novo cadastro é criado, o sistema cria automaticamente um registro

Situação do cadastro

Inicialmente a situação do processo (cadastro) é definida como "Novo".

Documento da ficha cadastral

Quando uma nova ficha cadastral é criada, o sistema cria uma relação de documentos que precisam ser anexados ao cadastro do cliente.

RG
CPF
Comprovante de renda
Comprovante de endereço

Cada documento da ficha cadastral pode ser controlado através do campo "Situação".

Situação	Descrição
Pendente	Situação inicial para indicar que o documento ainda não foi anexado à ficha cadastral do cliente.
Selecionado	Indica que o documento já foi associado a um arquivo anexado à ficha cadastral do cliente.
Aprovado	Indica que o documento foi verificado e aprovado pelo usuário.
Reprovado	Indica que o documento foi verificado e reprovado pelo usuário.

Anexar documentos

Para anexar os documentos do locatário, siga os passos abaixo:

Selecione o registro do cadastro na guia "Cadastros"
Clique em "Mais";
Clique em "Arquivos" e em "Adicionar arquivos"

Garantia

Guia passo a passo

O sistema tem como padrão alguns tipos de garantias para locação do imóvel:

Carta fiança*;
Caução de bem imóvel;
Fiadores;
Seguro fiança**;
Sem garantia***;
Títulos de capitalização;

*Se a opção "Carta fiança" estiver marcada, deve-se preencher o campo de "Emissor da carta Fiança" e "número da carta fiança";

**Se a opção "Sem garantia" estiver marcada, preencha a justificativa no campo "Sem garantia";

***Para a opção "Seguro Fiança", pesquise pelo Emissor do Seguro Fiança.

Notas para o administrador

Alertas de email

Evento	Recurso	Alerta de email	Modelo de email	Destinatários
Proposta aprovada	Process builder: Cadastro para locação	Documentos para cadastro	Documentos para cadastro	Contato do locatário
Proposta aprovada	Process builder: Cadastro para locação	Novo cadastro	Novo cadastro	Gerente comercial (proprietário do registro)
Cadastro aprovado	Processo de aprovação	Cadastro aprovado (locatário)	Cadastro aprovado (locatário)	Contato do locatário
Cadastro aprovado	Processo de aprovação	Cadastro aprovado (gerente comercial)	Cadastro aprovado (gerente comercial)	Gerente comercial (proprietário do registro)
Cadastro reprovado	Processo de aprovação	Cadastro reprovado (locatário)	Cadastro reprovado (locatário)	Contato do locatário
Cadastro reprovado	Processo de aprovação	Cadastro reprovado (gerente comercial)	Cadastro reprovado (gerente comercial)	Gerente comercial (proprietário do registro)

Process builder

Nome	Objeto	Descrição

Objetos

Cadastro

Campo	Tipo	Descrição
Aprovado	Caixa de seleção	Indica se o cadastro está aprovado.
Cadastro	Texto(80)	Nome gerado pelo sistema para identificar o cadastro. Ex.: CAD-00923422.
Contato do locador	Pesquisa(Contato)	Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locador.
Contato do locatário	Pesquisa(Contato)	Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locatário.
Contrato	Pesquisa(Contrato)	Identifica o contrato relacionado ao cadastro
Emissor da carta fiança	Pesquisa(Conta)	Identifica o emissor da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança"
Emissor seguro fiança	Pesquisa(Conta)	Identifica o emissor do seguro fiança quando a garantia for do tipo "Seguro fiança"
Imóvel	Pesquisa(Imóvel)	Identifica o imóvel do cadastro
Justificativa	Texto(255)	Campo para descrever a justificativa quando a garantia for do tipo "Sem garantia".
Locatário	Pesquisa(Conta)	Identifica o locatário do cadastro.
Locação	Pesquisa(Locação)	Identifica o processo de locação que originou o cadastro.
Número da carta fiança	Texto(255)	Identifica o número da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança"
Proprietário	Usuário	Identifica o proprietário do registro.
Situação	Lista de opções	Identifica a situação do processo de cadastro.
Tipo de garantia	Lista de opções	Identifica o tipo de garantia do cadastro.
Tipo de registro	RecordTypeId	Identifica o tipo de registro do cadastro.

Ficha cadastral

Campo	Tipo	Descrição
Cadastro	Mestre detalhes(Cadastro)	Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral.
Conta	Pesquisa(Conta)	Identifica a conta do cliente que originou a ficha cadastral.
Ficha	Name	Nome gerado pelo sistema para identificar a ficha cadastral. Ex.: FIC-008374422.
Motivo da restrição	Texto(255)	Comentários sobre a restrição do cliente.
Número de documentos pendentes	Resumo de totalização	Indica o número de documentos pendentes da ficha cadastral.
Papel	Lista de opções	Identifica o papel da conta no processo de cadastro.
Restrição	Lista de opções	Indica se o cliente possui alguma restrição.
Situação	Lista de opções	Identifica a situação da ficha cadastral.

Fiador do cadastro

Campo	Tipo	Descrição
Cadastro	Mestre detalhes(Cadastro)	Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral.
Conta	Pesquisa(Conta)	Identifica a conta do cliente que originou a ficha cadastral.
Fiador	Name	Nome gerado pelo sistema para identificar o fiador. Ex.: FCAD-000002.
Proprietário	Usuário	Identifica o proprietário do registro.

Imóvel da garantia

Campo	Tipo	Descrição
Cadastro	Mestre detalhes(Cadastro)	Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral.
Cartório	Pesquisa(Conta)	Identifica o cartório onde o imóvel está registrado.
Caucionante	Pesquisa(Conta)	Identifica o proprietário do imóvel.
Imóvel da garantia	Name	Nome gerado pelo sistema para identificar o imóvel da garantia. Ex.: IMG-000042.
Matrícula	Texto(50)	Identifica o número de matrícula do imóvel.
Proprietário	Usuário	Identifica o proprietário do registro.
Valor de avaliação	Moeda(10,2)	Valor de avaliação do imóvel.

Imóvel da garantia

Campo	Tipo	Descrição
Cadastro	Mestre detalhes(Cadastro)	Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral.
Emissor	Pesquisa(Conta)	Identifica o emissor do título de capitalização.
Número da proposta	Texto(50)	Identifica o número da proposta do título de capitalização.
Proprietário	Usuário	Identifica o proprietário do registro.
Título de capitalização	Name	Nome gerado pelo sistema para identificar o imóvel da garantia. Ex.: TC-000447.
Valor	Moeda(10,2)	Valor do título de capitalização.

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