Cadastrar conta de cliente

Este artigo descreve a operação para cadastrar uma conta de cliente que será utilizado na nota fiscal de serviço.

Para cadastrá-la, realize as seguintes atividades:

1. Entre na guia “Conta”;

2. Clique no botão “Novo”;

3. Selecione um tipo de registro disponível. Estão disponíveis vários tipos de cadastros de contas, mas para a nota fiscal de serviço poderão ser utilizada apenas três:

   1. Cliente pessoa física - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF).

      1. Utilizando essa opção, pelo menos os campos abaixo devem ser preenchidos:

         1. Primeiro nome;

         2. Sobrenome;

         3. CPF;

         4. Email;

         5. Endereço de faturamento incluindo logradouro, número, bairro, CEP, cidade, estado, país.

   2. Cliente pessoa jurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ).

      1. Utilizando essa opção os campos preenchidos devem ser:

         1. Nome da conta;

         2. Regime tributário, informar o regime tributário utilizado pelo cliente.

         3. Tipo de pessoa;

         4. Razão social;

         5. Inscrição municipal;

         6. CNPJ;

         7. Endereço de faturamento incluindo logradouro, número, bairro, CEP, cidade, estado, país.

   3. Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços.

      1. Utilizando essa opção os campos preenchidos devem ser:

         1. Nome da conta;

         2. Razão social;

         3. CNPJ;

         4. Inscrição municipal;

         5. Email de faturamento;

         6. Endereço de faturamento incluindo logradouro, número, bairro, CEP, cidade, estado, país.

4. Clique em “Salvar”.