Este artigo descreve a primeira etapa do processo de locação, quando o gerente comercial atualiza as informações do perfil e seleciona os melhores imóveis para o cliente.

Sumário do artigo

Descrição do processo

Início do processo

O processo para definição do perfil de locação começa quando:

O analista do contact center cadastra um novo atendimento para locação.
O consultor comercial cadastra um novo processo de locação.

Término do processo

O processo para definição do perfil termina quando:

O consultor comercial seleciona os imóveis que deseja oferecer ao cliente.

Operações do sistema

Atualizar perfil do cliente

Para atualizar o perfil do cliente, siga os passos abaixo.

Selecione o processo de locação do cliente.
Clique no botão "Editar".
Preenche o formulário com as informações do perfil do cliente:
1. Digite o "Endereço do Imóvel".
2. Selecione a "Cidade" onde o cliente deseja procurar imóvel.
3. Selecione uma ou mais "Zonas" da cidade onde o cliente tem interesse em alugar.
4. Se o cliente deseja alugar imóveis em um determinado condomínio, busque por ele no campo "Condomínio".
5. Digite o "Valor da locação" (aluguel + condomínio + IPTU) que o cliente pretende pagar.
6. Selecione o "Tipo de uso" do imóvel que o cliente procura.
7. Selecione um ou mais "Tipo de imóvel".
8. Digite o valor da "Área privativa" mínima do imóvel que o cliente procura.
9. Insira se houver necessidade o "Número de vagas" do imóvel.
10. Digite se houver necessidade o "Número mínimo de suítes que o locatário deseja em um imóvel.
11. Preencha o campo "Observação" com informações complementares sobre o perfil do cliente.
A partir dessas informações o sistema retornará alguns imóveis. Selecione os imóveis desejados para enviar para análise do cliente, clicando em "Adicionar".
Marque a checkbox dos imóveis que deseja enviar por e-mail ao locatário .
Clique no botão "Enviar".

Pesquisar imóvel para locação

Para pesquisar imóveis para o perfil do cliente, siga os passos abaixo.

Clique na guia "Locações".
Selecione a locação desejada em um código de locação.
Clique no botão "Editar";
Altere o perfil do cliente;
Após alterar o perfil, o sistema retornará com algumas opções de imóveis, respeitando os campos preenchidos no perfil do cliente. Selecione um ou mais imóveis;
No quadro "Imóveis selecionados", no canto superior direito da tela, clique em Enviar.

Pesquisar locação do cliente

Para pesquisar o processo de locação de um cliente, você pode seguir um dos caminhos abaixo.

Pesquisa pelo nome do cliente

Se você lembra do nome do cliente, siga os passos abaixo.

Digite o nome do cliente no campo "Pesquisa no Salesforce", localizado na parte superior da página.
Se o sistema exibiu o nome do cliente no resultado da pesquisa, clique no link do registro do cliente.
A partir da página do cliente, clique na guia "Locações".
Clique no link da locação procurada.

Pesquisa pelo número da locação

Se você lembra do número do processo de locação (ex.: LOC-00002342), siga os passos abaixo.

Digite o número do processo de locação no campo "Pesquisa no Salesforce", localizado na parte superior da página.
Clique no link do registro exibido no resultado da pesquisa.

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