Cadastro de conta pessoa física

Nome da conta

Campo preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro da conta ser completado.
É composto pelas informações de Tratamento + Primeiro nome + Sobrenome

Tratamento

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tratamento que deverá ser usado para o cliente

Primeiro nome

Campo com a informação do primeiro nome do cliente

Sobrenome

Campo com a informação do sobrenome do cliente, este campo é obrigatório por uma exigência do Salesforce

Proprietário

Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro

Tipo de registro da conta

Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa física

ID externo

Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados

Fornecedor

Tipo de pessoa

Campo utilizado nas minutas deve-se preencher com física

Tipo de repasse

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato

Tipo de conta

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato

Banco

Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato

Agência

Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato

Conta corrente

Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato

Portador do cheque

Campo para informar o portador do cheque

Data de nascimento

Campo com a informação da data de nascimento do cliente, ao clicar no campo para preencher, será aberto calendário para escolha do dia, mês e ano

Gênero

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do gênero que deverá ser usado para o cliente

Estado Civil

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do estado civil que deverá ser usado para o cliente

Idade

Campo preenchido automaticamente com a idade do cliente quando a data de nascimento é preenchida.

Profissão

Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da profissão que deverá ser escolhida para o cliente

Cônjuge

Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do cônjuge que deverá ser escolhida para o cliente, o sistema busca o registro no objeto "Contatos"

Nacionalidade

Campo com a informação da nacionalidade do cliente

Naturalidade

Campo com a informação da naturalidade do cliente

Regime de bens

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do regime de bens que deverá ser usado para o cliente, este campo deve ser preenchido de acordo com a informação escolhida em estado civil

Nome do pai

Campo com a informação do nome do pai do cliente

Nome da mãe

Campo com a informação do nome do mãe do cliente

Renda familiar

Renda familiar mensal

Salário

Salário bruto mensal

Nome da empresa

Nome da empresa em que cliente trabalha

CPF erp

Campo com a informação do CPF do cliente, tem que ser um CPF válido, cadastrado na Receita Federal, o sistema faz esta validação, campo utilizado pelo financeiro

Número do documento

Campo com a informação do número do documento do cliente

Tipo de documento

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de documento que deverá ser usado para o cliente

Data de emissão

Campo com a informação de data de emissão do documento do cliente

Órgão emissor

Campo com a informação de órgão emissor do documento do cliente

Perfil de fiador

Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de fiador

Perfil de locador

Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locador

Perfil de locatário

Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locatário

Representante da empresa

Campo de seleção para informar se o cliente é um dos representantes da empresa

Email

Campo com a informação do email do cliente, este campo é muito importante, pois, o email digitado aqui será o email no qual o cliente vai receber todas as notificações do sistema

Email 2

Campo com a informação do email adicional (opcional) do cliente

Email para cobrança

Campo com a informação do email para cobrança do cliente, este email será o email que vai receber as informações de cobrança

Email para faturamento

campo com informações do email para faturamento , este será o email que receberá os boletos.

Telefone

Campo com a informação do telefone do cliente

Telefone residencial

Campo com a informação do telefone residencial do cliente

Celular

Campo com a informação do celular do cliente

Celular 2

Campo com a informação do celular secundário do cliente

Telefone comercial

Campo com a informação do telefone comercial do cliente

Telefone para cobrança

Campo com a informação do telefone para cobrança do cliente

Celular para cobrança

Campo com informação de celular para cobrança

Outro telefone

Campo com a informação de outro telefone do cliente

Usar como endereço de cobrança

Este campo deve ser selecionado caso o endereço residencial do cliente seja o mesmo que será usado para cobrança

Pesquisar endereço

Ao clicar neste botão abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Outra rua", "Outra cidade", "Outro estado/província", "Outro CEP" e "Outro país" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido

rua residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

Cidade residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

estado/província residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

CEP residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

País residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

Bairro residencial

Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do bairro que deverá ser escolhida para o cliente

Lote residencial

Campo com a informação de lote residencial do endereço do cliente

Complemento residencial

Campo com a informação de complemento residencial do endereço do cliente

Quadra residencial

Campo com a informação de quadra residencial do endereço do cliente

CEP para cobrança

Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente

Logradouro para cobrança

Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente

Número para endereço de cobrança

Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente

Bairro para cobrança

Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente

Complemento para cobrança

Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente

País para cobrança

Campo para preencher o país do endereço de cobrança

Cidade para cobrança

Campo para preencher a cidade do endereço de cobrança

Estado para cobrança

Campo para preencher o estado do endereço de cobrança

UF para cobrança

Campo para preencher a UF do endereço de cobrança

Copiar cobrança para endereço de faturamento

Flag que so selecionada replica o endereço de cobrança para o endereço de faturamento.

CEP para faturamento

Cep a ser utilizado para faturamento

Número para endereço de faturamento

Número de endereço para faturamento

Logradouro para faturamento

Logradouro a ser utilizado para faturamento.

Bairro para faturamento

Bairro a ser utilizado para  faturamento

Cidade para faturamento

Campo de cadastro de cidade

Complemento para faturamento

Complemento a ser utilizado para faturamento.

UF  para faturamento

uf  a ser utilizado para  faturamento

Descrição

Campo de descrição da conta

Observações

Campo para adicionar observações a conta

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