Nota fiscal de serviço [apresentação]

1

Saudação

Olá! Meu nome é Gisele Albrecht e nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona o módulo de nota fiscal de serviço do SnapProperty e como ele pode ajudar sua empresa a emitir notas fiscais facilmente de forma rápida e integrada, trazendo segurança e agilidade para sua equipe.

2

Vamos dividir esse assunto em dois vídeos, um para configuração dos cadastros necessários para emissão da nota fiscal de serviço e outro com o processo de geração da nota.

3

Cadastros Iniciais

Esses são as configurações dos cadastros que vamos apresentar nesse vídeo: 

Cadastro de Empresa

Cadastro da Regra Tributária

Cadastrar filtro da regra tributária

Cadastrar configuração do ISS

Cadastrar configuração do PIS/COFINS

Cadastro da configuração da retenção IR

Cadastro de Tipos de Lançamentos

Cadastro de Unidades Métricas

Cadastro de Serviço (produto)

Cadastro das Situações Tributárias

Cadastro no Manager Saas

Cadastro da empresa

Começaremos pelo cadastro da empresa, ele é obrigatório pois, a partir dele, teremos as definições para a geração da nota fiscal de serviço. Os campos que devem ser preenchidos aqui são: Nome da empresa, CNPJ, razão social, inscrição municipal e estadual, endereço, selecionar o ambiente de homologação para os primeiros testes, informar o número da última RPS utilizado e informar o certificado digital e a senha.

Cadastro da regra tributária

Após, precisamos cadastrar uma regra tributária para definir o conjunto de parametrizações que serão utilizadas para calcular os valores dos impostos e retenções de uma nota fiscal de serviço. Devemos cadastrar uma regra para cada serviço que deve emitir nota. Com a nossa experiência indicamos o cadastro das regras: Taxa de administração, taxa de intermediação e comissão de manutenção. Cada serviço deve ser associado a uma única regra tributária. E, cada regra tributária, pode ter um ou mais filtros que definem os diferentes contextos em que essa regra pode ser aplicada.

Filtros da regra tributária

Na configuração dos filtros devemos informar todos os contextos possíveis em relação aos impostos Pis, cofins, iss e retenção de imposto de renda que possam ser gerados para esse serviço. Exemplo: Para a configuração com o Município do prestador Goiânia, Regime do destinatário como Simples Nacional, para o serviço de taxa de administração, teremos o ISS, pis e cofins e não teremos retenção. Já no segundo filtro, com o município do prestador Goiânia e o regime do destinatário sendo Lucro presumido ou Lucro real, os impostos de ISS, pis e cofins serão iguais mas já teremos imposto de renda. No momento da criação dos filtros, dependendo das informações preenchidas no filtro, o sistema preencherá automaticamente os campos “Relevância” (informando o peso dos campos que foram informados no filtro) e “Parâmetros” (informando quantos parâmetros do filtro foram preenchidos). Quanto maior a relevância mais específico é o filtro.

Configuração do ISS

Para realizar a configuração do ISS e o posterior cálculo desse imposto devem ser preenchidos os seguintes campos: 

Tipo de tributação do ISS;

Natureza da tributação. 

Alíquota do ISS informando o % da alíquota do ISS. Essa alíquota varia por município. 

Código na lista de serviço, informando o código de identificação do serviço prestado no sistema do município onde a nota será emitido de identificação do serviço prestado no RPS de acordo com o padrão do município de prestação. Essa informação varia por município.  

Regime especial de tributação, informando o regime especial de tributação do emissor da nota.

Se houver retenção de ISS, isto é, se o ISS for retido, deve-se marcar o campo ISS retido pelo tomador de serviços. E informar a alíquota de retenção de ISS, informando o % da alíquota da retenção de ISS. Essa alíquota varia por município.  Após todas as informações, não esqueça de salvar.

Configuração do PIS/COFINS

Continuando a configuração do filtro, agora é necessário configurarmos os impostos PIS/COFINS que serão calculados na nota fiscal de serviço, caso necessário. Para configurá-los preencha os seguintes campos:

Situação tributária PIS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço.

Tipo tributação PIS, selecione o tipo de tributação utilizado.

Alíquota PIS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS.

Alíquota PIS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS com substituição tributária.

se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo do PIS, o campo “Incluir IPI no PIS” deve ser marcado

A mesma coisa deve ser informada para o COFINS

Situação tributária COFINS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço.

Tipo tributação COFINS, selecione o tipo de tributação utilizado.

Alíquota COFINS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS.

Incluir IPI na COFINS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo da COFINS.

Alíquota COFINS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS com substituição tributária.

Configuração da retenção dos impostos

Para finalizar a configuração do filtro, é necessário configurar a retenção dos impostos, para isso preencha os seguintes campos:

Retenção Pis/Cofins/CSLL, marque esse campo caso exista retenção de um deles na nota fiscal de serviço.

Se houver retenção informar os campos:

Alíquota para retenção da Cofins, informe a alíquota de retenção da COFINS, se necessário;

Alíquota para retenção do PIS, informe a alíquota de retenção do PIS, se necessário;

Alíquota para retenção da CSLL, informe a alíquota de retenção da CSLL, se necessário;

Valor mínimo retenção Pis/Cofins/CSLL, informe o valor mínimo da retenção de Pis/Cofins/CSLL.

Caso exista retenção de ir na nota fiscal de serviço, marque esse campo.

Se houver retenção informar os campos:

Alíquota para retenção do IR, informando a alíquota para retenção do IR e o Valor mínimo para retenção,com o valor mínimo de retenção do IR.

Não esqueça de salvar.

Pronto a configuração do filtro foi realizada. Cadastre um ou mais filtros e realize a configuração dos impostos conforme sua necessidade.

Cadastro dos Tipos de Lançamentos

Continuando a configuração, é necessário cadastrar os tipos de lançamentos. Eles definem as contas contábeis que são utilizadas para contabilizar a operação saída da nota fiscal de serviço. Para isso preencha os seguintes campos:

Nome, nome do tipo do lançamento indicamos utilizar o mesmo nome do serviço que será configurado 

Informe o tipo de documento, que nesse caso será serviço;

Tipo de operação, escolhendo a opção de saída. 

Ativo, marque esse campo quando você quiser que a contabilização da nota fiscal comece a ser realizada.

Selecione o nome da empresa Empresa, selecione a empresa que utilizará esse tipo de lançamento.

Informe as contas contábeis de débito e crédito para os impostos PIS, COFINS e ISS

Clique em salvar.

Cadastro de Unidades Métricas

O cadastro das unidades métricas é responsável por informar a unidade de medida dos produto/serviços que serão utilizados e devem ser cadastrado da seguinte forma: Unidade, descrição da unidade desejada;

Descreva o nome da unidade de medida, selecione o um dos tipos existentes, informe a quantidade de casas decimais que essa unidade métrica irá utilizar, se necessário e clique no botão salvar.

Cadastro das Situações Tributárias 

Também precisamos realizar a configuração das situações tributárias que serão utilizadas para os impostos PIS e COFINS. Para configurá-las, siga os seguintes passos:

Entre na tela Situações tributárias, clique no botão novo e preencha os seguintes campos:

Código nesse campo informa o código relacionado para a situação tributária. Esse código varia de 01 a 99, conforme tabela liberada pelo governo, vou apresentá-la no final dessa configuração.

Situação tributária, nome utilizado para identificação da situação tributária. Colocar o nome da situação tributária conforme tabela abaixo;

Informe o respectivo Imposto. As situações que forem cadastradas para o imposto PIS também devem ser cadastradas para o imposto da COFINS. 

Cadastre todas as opções necessárias. As mais utilizadas são 01- Operação tributável.

Clique no botão “Salvar”.

Cadastro de Serviço (produto)

  Por fim, como um último cadastro dentro do sistema, precisamos realizar o cadastro do serviço e vinculá-lo com todos os cadastros realizados anteriormente. Para cadastrá-lo realize as seguintes operações: 

Entre na tela de produtos, clique no botão “novo”, selecione o item de serviço, preencha o nome do produto, informe a empresa, empresa, informe a unidade comercial, cadastrada anteriormente, informe o tipo de lançamento do contrato, este será o vínculo para realizar a geração da nota fiscal de serviço automática; Informe a regra tributária para a realização dos cálculos dos impostos. clique em salvar.

Realize todos os cadastros dos serviços que você deseja gerar nota fiscal para cada empresa cadastrada dentro do Snapproperty.

Cadastro no Manager Saas

Consultor SnapProperty, caso você esteja visualizando esse vídeo, existe uma configuração que você deve fazer para o seu cliente que é configuração do Manager Saas, pesquise mais em nossa documentação interna. Cadastrar empresa no Manager Saas

4

Fim

Estamos chegando ao final deste vídeo, espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento sobre todos os passos necessários para a configuração da nota de serviço do SnapProperty. Assista a sequência desse vídeo com o processo de emissão da nota fiscal. Quero te agradecer pelo seu tempo e interesse, espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.