Este artigo descreve o processo de cadastrar novos usuários no sistema
Pré-requisitos
Possuir licenças de usuários, seja elas Salesforce Platform, Customer Customer Community Plus ou Salesforce Community login.
Adicionar um usuário
1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários;
2. Clique no botão "Novo usuário";
3. Insira o "Primeiro nome" do usuário ;
4. Insira o "Sobrenome" do usuário ;
5. O campo "Alias" é o apelido que o usuário terá no sistema, ou seja uma versão reduzida do nome de usuário, após preencher o nome e sobrenome do usuário uma sugestão de alias é exibida;
6. Insira o "E-mail" do usuário ;
7. Insira o "Nome do usuário" o nome do usuário deve ser no formato nome@provedordeemail.com ou seja usualmente utilizamos o e-mail do usuário como nome;
8. O campo "Apelido" é o nome que aparecerá nas comunidades online é preenchido automaticamente com tudo que aparece antes @ .
9. Os campos "Título, departamento, empresa e divisão " são opcionais e informativos.
10. O campo "Papel" é pré-definido pela "Hierarquia de papéis" selecione o papel desejado ;
11. Verifique com a sua equipe qual foi a licença contratada para o novo usuário e a selecione no campo "Licença de usuário";
12. Verifique com a sua equipe qual será o perfil do usuário e insira no campo "Perfil";
13. O campo "Ativada" deve estar selecionado;
14. Selecione o campo menu de acesso rápido ;
15. Os campos "Call center , telefone, extensão, fax e celular" são opcionais e informativos e relacionados a informações de contato do usuário;
16. O tipo de codificação de e-mail deve ser EUA em geral e Europa Ocidental(ISO-8859-1, ISO-LATIN-1);
17 .O campo número do funcionário é informativo utilize-o se necessário;
18. Preencha a sessão "endereço de correspondência" se necessário;
19. Deixe o campo "informações de login único" em branco;
20 .Preencha o campo "Fuso horário" com o fuso horário correspondente, por padrão o Fuso horário de brasília é preenchido ;
21. Localidade e idioma devem ser preenchidos com "Português (Brasil)";
22. O campo "Aprovador delegado" deve somente ser preenchido se o usuário cadastrado for aprovador em algum processo de aprovação, ele é utilizado para situações em que o aprovador real não está disponível para tal, exemplo caso o usuário cadastrado entre de férias será o aprovador delegado que receberá as solicitações de aprovação e aprovará no lugar dele ;
23. Preencha o campo "Gerenciador" com o gerente direto do usuário, o gerente será importante para outros processos do sistema, tal como as aprovações feitas no sistema.
24. O campo "Receber e-mail de solicitação de aprovação" define quando um usuário aprovador deve receber emails de solicitação, caso o usuário seja um aprovador delegado seleciona a opção " Somente se sou um aprovador ou aprovador delegado " caso contrário selecione a opção "Somente se sou um aprovador ";
25. Selecione a checkbox para enviar nova senha ao novo usuário ;
26. Clique em "Salvar ".
Adicionar vários usuários
É possível adicionar diversos usuários de uma mesma licença de maneira mais rápida.
- Clique no botão "Adicionar vários usuários";
- Selecione o tipo de licença do usuário;
- Insira o nome do usuário;
- Insira o sobrenome do usuário ;
- Informe o e-mail do usuário note que o e-mail também será utilizado como nome de usuário;
- Selecione um perfil para o usuário;
- Selecione um papel para o usuário ;
- Marque a checkbox "Gerar senha e notificar o usuário via email " ;
- Clique em "Salvar" ;
- Repita o processo pela quantidade de vezes necessária .
Adicionar usuário cliente de comunidade.
É possível adicionar um usuário para o cliente a partir do registro da conta desse cliente.
1. Selecione um registro de conta cadastrado no sistema para ativa-lo como cliente.
2. Clique no ícone da setinha localizado na barra direita do sistema "
"
3. Clique na opção "Ativar o usuário cliente"
4. Ira abrir uma tela com diversas informações do usuário para preencher, algumas delas já preenchidas com base nas informações da conta.
5. Caso não preenchido, insira o "Primeiro nome" do usuário ;
6. Caso não preenchido, insira o "Sobrenome" do usuário ;
7. O campo "Alias" é o apelido que o usuário terá no sistema, ou seja uma versão reduzida do nome de usuário, após preencher o nome e sobrenome do usuário uma sugestão de alias é exibida;
8. Caso não preenchido, insira o "E-mail" do usuário ;
9. Caso não preenchido, insira o "Nome do usuário" o nome do usuário deve ser no formato nome@provedordeemail.com ou seja usualmente utilizamos o e-mail do usuário como nome;
10. O campo "Apelido" é o nome que aparecerá nas comunidades online é preenchido automaticamente com tudo que aparece antes @ .
11. Os campos "Título, departamento, empresa" são opcionais e informativos.
12. Verifique com a sua equipe qual foi a licença contratada para o novo usuário e a selecione no campo "Licença de usuário", para usuários clientes de comunidade o recomendado "Customer Community Login"
12. O campo "Papel" é pré-definido pela "Hierarquia de papéis" selecione o papel desejado ;
13. O campo "Ativada" deve estar selecionado;
14. Selecione o campo menu de acesso rápido ;
15. Os campos "Telefone, extensão, fax e celular" são opcionais e informativos e relacionados a informações de contato do usuário;
16. O tipo de codificação de e-mail deve ser EUA em geral e Europa Ocidental(ISO-8859-1, ISO-LATIN-1);
17. Preencha a sessão "Endereço de correspondência" se necessário;
18. Deixe o campo "Informações de login único" em branco;
19. Preencha o campo "Fuso horário" com o fuso horário correspondente, por padrão o Fuso horário de Brasília é preenchido ;
20. Localidade e idioma devem ser preenchidos com "Português (Brasil)";
21. O campo "Aprovador delegado" deve somente ser preenchido se o usuário cadastrado for aprovador em algum processo de aprovação, ele é utilizado para situações em que o aprovador real não está disponível para tal, exemplo caso o usuário cadastrado entre de férias será o aprovador delegado que receberá as solicitações de aprovação e aprovará no lugar dele ;
22. Preencha o campo "Gerenciador" com o gerente direto do usuário, o gerente será importante para outros processos do sistema, tal como as aprovações feitas no sistema.
23. O campo "Receber e-mail de solicitação de aprovação" define quando um usuário aprovador deve receber emails de solicitação, caso o usuário seja um aprovador delegado seleciona a opção " Somente se sou um aprovador ou aprovador delegado " caso contrário selecione a opção "Somente se sou um aprovador ";
24. Selecione a checkbox para enviar nova senha ao novo usuário ;
25. Clique em "Salvar ".