Adicionar usuários

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Last updated: 16 December 2020 by Alan Ramos (Deactivated)
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Este artigo descreve o processo de cadastrar novos usuários no sistema 

Pré-requisitos 

Possuir licenças de usuários, seja elas Salesforce Platform, Customer Community Plus ou Salesforce Community login.


Adicionar um usuário

1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários;

2. Clique no botão "Novo usuário";

          

3. Digite o "Primeiro nome" do usuário ;

4. Digite o "Sobrenome" do usuário ;

5. O campo "Alias" é o apelido que o usuário terá no sistema, ou seja uma versão reduzida do nome de usuário, após preencher o nome e sobrenome do usuário uma sugestão de alias é exibida;

6. Digite o "E-mail" do usuário ;

7. Digite o "Nome do usuário"  o nome do usuário deve ser no formato nome@provedordeemail.com  ou seja usualmente utilizamos o e-mail do usuário como nome;

8. O campo "Apelido"  é o nome que aparecerá nas comunidades online é preenchido automaticamente com tudo que  aparece antes @ .

9. Os campos "Título, departamento, empresa e divisão" são opcionais e informativos.

10. O campo "Papel" é pré-definido pela "Hierarquia de papéis", selecione o papel desejado ; 

11. Verifique com a sua equipe qual foi a licença contratada para o novo usuário e a insira no campo "Licença de usuário";

12. Verifique com a sua equipe qual será o perfil do usuário e insira no campo "Perfil";

13. A caixa de seleção "Ativada" deve estar marcada;

14. Marque a caixa de seleção "Menu de acesso rápido" ;

15. Os campos "Call center , telefone, extensão, fax e celular" são opcionais e informativos e relacionados a informações de contato do usuário; 

16. O tipo de codificação de e-mail deve ser "EUA em geral e Europa Ocidental(ISO-8859-1, ISO-LATIN-1)";

17. O campo número do funcionário é informativo utilize-o se necessário;

18. Preencha a sessão "Endereço de correspondência" se necessário;

19. Deixe o campo "Informações de login único" em branco;

20. Preencha o campo "Fuso horário" com o fuso horário correspondente, por padrão o Fuso horário de brasília é preenchido ;

21. Localidade e idioma devem ser preenchidos com "Português (Brasil)";

22. O campo "Aprovador delegado" deve somente ser preenchido se o usuário cadastrado for aprovador em algum processo de aprovação, ele é utilizado para situações em que o aprovador real não está disponível para tal, exemplo caso o usuário cadastrado entre de férias será o aprovador delegado que receberá as solicitações de aprovação e aprovará no lugar dele ;

23. Preencha o campo "Gerenciador" com o gerente direto do usuário, o gerente será importante para outros processos do sistema, tal como as aprovações feitas no sistema.

24. O campo "Receber e-mail de solicitação de aprovação" define quando um usuário aprovador deve receber emails de solicitação, caso o usuário seja um aprovador delegado seleciona a opção " Somente se sou um aprovador ou aprovador delegado " caso contrário selecione a opção "Somente se sou um aprovador ";

25. Marque a caixa de seleção "Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário" para enviar a nova senha ao novo usuário ;  

26. Clique em "Salvar ".

Adicionar vários usuários

É possível adicionar diversos usuários de uma mesma licença de maneira mais rápida. 

  1. Clique no botão "Adicionar vários usuários";
  2. Selecione o tipo de licença do usuário;
  3. Digite o nome do usuário; 
  4. Digite o sobrenome do usuário ;
  5. Informe o e-mail do usuário, note que o e-mail também será utilizado como nome de usuário;
  6. Selecione um perfil para o usuário;
  7. Selecione um papel para o usuário ;
  8. Marque a caixa de seleção "Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário" ;
  9. Clique em "Salvar" ;
  10. Repita o processo pela quantidade de vezes necessária . 


Adicionar usuário cliente de comunidade.

É possível adicionar um usuário para o cliente a partir do registro da conta desse cliente.

       1. Selecione um registro de conta cadastrado no sistema para ativa-lo como cliente.

       2. Clique no ícone da setinha localizado na barra direita do sistema  "" 

       

      3. Clique na opção "Ativar o usuário cliente" 

      

     4. Ira abrir uma tela com diversas informações do usuário para preencher, algumas delas já preenchidas com base nas informações da conta.

        

    5. Caso não preenchido, digite o "Primeiro nome" do usuário ;

    6. Caso não preenchido, digite o "Sobrenome" do usuário ;

    7. O campo "Alias" é o apelido que o usuário terá no sistema, ou seja uma versão reduzida do nome de usuário, após preencher o nome e sobrenome do usuário uma sugestão de alias é exibida;

    8. Caso não preenchido, digite o "E-mail" do usuário ;

    9. Caso não preenchido, digite o "Nome do usuário", o nome do usuário deve ser no formato nome@provedordeemail.com ou seja usualmente utilizamos o e-mail do usuário como nome;

    10. O campo "Apelido" é o nome que aparecerá nas comunidades online é preenchido automaticamente com tudo que aparece antes @ .

    11. Os campos "Título, departamento, empresa" são opcionais e informativos.

    12. Verifique com a sua equipe qual foi a licença contratada para o novo usuário e a selecione no campo "Licença de usuário", para usuários clientes de comunidade o recomendado "Customer Community Login"

    12. O campo "Papel" é pré-definido pela "Hierarquia de papéis" selecione o papel desejado ; 

    13. O campo "Ativada" deve estar selecionado;

    14. Marque a caixa de seleção "Menu de acesso rápido" ;

    15. Os campos "Telefone, extensão, fax e celular" são opcionais e informativos e relacionados a informações de contato do usuário; 

    16. O tipo de codificação de e-mail deve ser "EUA em geral e Europa Ocidental(ISO-8859-1, ISO-LATIN-1)";

    17. Preencha a sessão "Endereço de correspondência" se necessário;

    18. Deixe o campo "Informações de login único" em branco;

    19. Preencha o campo "Fuso horário" com o fuso horário correspondente, por padrão o Fuso horário de Brasília é preenchido ;

    20. Localidade e idioma devem ser preenchidos com "Português (Brasil)";

    21. O campo "Aprovador delegado" deve somente ser preenchido se o usuário cadastrado for aprovador em algum processo de aprovação, ele é utilizado para situações em que o aprovador real não está disponível para tal, exemplo caso o usuário cadastrado entre de férias será o aprovador delegado que receberá as solicitações de aprovação e aprovará no lugar dele ;

    22. Preencha o campo "Gerenciador" com o gerente direto do usuário, o gerente será importante para outros processos do sistema, tal como as aprovações feitas no sistema.

    23. O campo "Receber e-mail de solicitação de aprovação" define quando um usuário aprovador deve receber emails de solicitação, caso o usuário seja um aprovador delegado seleciona a opção " Somente se sou um aprovador ou aprovador delegado" caso contrário selecione a opção "Somente se sou um aprovador ";

    24. Marque a caixa de seleção "Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário" para enviar nova senha ao novo usuário ;  

    25. Clique em "Salvar ".