Este artigo descreve o processo de envio de email de fatura com o extrato gerado anteriormente e com o título a receber registrado no banco.
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Somente é possível enviar email das fatura que já possuam o extrato gerado. Gerar extrato da fatura e que o email de cobrança do locatário esteja preenchido. |
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É possível configurar o email do remetente conforme informações abaixo. |
Enviar e-mail com o arquivo da fatura
Para enviar e-mail para o locatário com o arquivo de extrato de uma fatura, siga os passos abaixo.
Entre na tela de faturas.
Selecione as faturas que deseja enviar o e-mail e que já estejam na situação “Gerado”.
Clique no botão "Enviar Email".
O sistema verifica se a fatura possui arquivo gerado e, se tiver, seleciona o arquivo mais recente para ser enviado. Caso contrário, o sistema apresenta um erro de falta de arquivo de extrato.
Após o sistema verifica se o locatário possui e-mail de cobrança, se tiver esse é o endereço de e-mail que será utilizado, caso contrário, o sistema apresenta um erro de falta de e-mail de cobrança do locatário.
Estando tudo correto o sistema exibe a mensagem "Faturas enviadas com sucesso", caso contrário o sistema apresenta os erros correspondestes a falta de e-mail ou a falta de arquivo.
Também é possível enviar o email com o extrato da fatura estando dentro de uma fatura, para isso:
Entre na fatura desejada e que esteja na situação “Gerado”.
Clique no botão "Enviar Email".
O sistema verifica se a fatura possui arquivo gerado e, se tiver, seleciona o arquivo mais recente para ser enviado. Caso contrário, o sistema apresenta um erro de falta de arquivo de extrato.
Após o sistema verifica se o locatário possui e-mail de cobrança, se tiver esse é o endereço de e-mail que será utilizado, caso contrário, o sistema apresenta um erro de falta de e-mail de cobrança do locatário.
Estando tudo correto o sistema exibe a mensagem "Faturas enviadas com sucesso", caso contrário o sistema apresenta os erros correspondestes a falta de e-mail ou a falta de arquivo.
| Info |
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Observação: o e-mail do remetente do envio da fatura/repasse pode ser configurado de duas formas: Forma Padrão: o e-mail que será utilizado é o e-mail da pessoa que clicou no botão "Enviar Email". Forma Personalizada: o e-mail do remetente que será utilizado é um e-mail único e fixo e configurado na Organização do cliente e será utilizado tanto para o envio de faturas quanto para o envio de repasses. Para isso é necessário entrar em: Configurações > Endereço de toda organização > Adicionar. No nome "Exibir nome" informar obrigatoriamente: Financeiro No campo "Endereço de email" informar o email desejado. Exemplo: financeiro@xxx.com.br. Selecionar a opção de "Permitir a todos os perfis utilizar esse Endereço de remetente". Clicar em "Salvar". |