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Cadastrar tipo de uso.

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Cadastrar tipo de imóvel.

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Cadastrar equipe com loja informada e vincular ao usuário

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Cadastrar empresa.

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Cadastrar uma conta e vinculá-la a empresa.

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Verificar configurações do acesso remoto

  1. Postmon deve estar ativo

  2. URL do Postmon deve ser https

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Cadastrar Estado

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Cadastrar Cidade

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Criar tipo de contrato administração

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Este artigo tem como objetivo detalhar o roteiro para configuração de uma nova organização em ambiente sandbox, para fins de desenvolvimento de projetos.

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  1. Faça login na nova organização de sandbox criada.

Note

Importante: Para ter acesso ao fluxo abaixo é necessário possuir acesso a um usuário com permissão de administrador do ambiente.

Table of Contents
stylenone

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Configurações iniciais

Para iniciar o uso de uma organização algumas configurações devem ser feitas para que os processos ocorram de forma correta e sem impedimentos. Podemos dividi-las em dois tipos: Parametrizações e cadastros. Nesse artigo iremos abordar quais são essas configurações e como realiza-las.

Parametrizações

Liberação da API do postmon

Para conseguir cadastrar endereços utilizando a pesquisa de CEP, é preciso que a API do postmon esteja ativada e devidamente configurada. Para isso, siga os seguintes passos:

  1. No Salesforce, clique no ícone de configuração, localizado no canto direito superior da tela.

  2. Em seguida clique na opção “Configuração“.

  3. No lado esquerdo da tela, no campo “Busca rápida“, digite “Configurações do site remoto“, e no resultado da busca clique na opção de mesmo nome. O sistema deverá abrir na tela a lista de locais remotos já configurados.

  4. Encontre na lista de locais remotos configurados uma parametrização chamada “Postmon“, e clique em seu botão “Editar“.

  5. Verifique se os seguintes campos estão preenchidos corretamente, e de acordo com os dados abaixo:

    1. Nome do site: Postmon

    2. URL do site remoto: https://api.postmon.com.br

    3. Descrição: API do Postmon para consulta de cep.

    4. Ativada: True (marcada a opção)

  6. Clique em “Salvar“.

  1. Tipos de metadados personalizado

    1. gerenciar registros de Interface de Captação

      1. Criar interface de conta

Parametrização SnapProperty

  1. Criar Parametrização SnapProperty

Parametrização SnapERP

  1. Criar Parametrização SnapERP

Cadastros

Cadastrar tipo de uso

É necessário cadastrar os dois tipos de uso padrão, sendo: Residencial, Comercial.

  1. Para cadastrar o tipo de uso, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Tipos de uso”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de tipo de uso, e listar os tipos de uso, caso houver cadastrado algum. Portanto, antes de cadastrar o tipos de uso Residencial e Comercial certifique-se de que eles já não estão cadastrados.

  2. Em seguida clique no botão “Criar”.

  3. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de tipo de uso. Informe os seguintes dados para cada tipo:

    1. Tipo de uso “Residencial”:

    2. Para tipo de uso “Comercial“:

Cadastrar tipo de imóvel

Cada “Tipo de uso” possui um ou mais de um “Tipo de imóvel”. Como em alguns processos o ”Tipo de imóvel” se faz necessário, é preciso cadastrar ao menos um em cada um dos tipos de uso. Em seguida veremos um exemplo de cadastro do tipo de imóvel “Apartamento”, para o tipo de uso “Residencial“.

  1. Para cadastrar o tipo de uso, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Tipos de uso”, e clique no resultado correspondente.

  2. Encontre o tipo de uso “Residencial“ e abra seu registro.

  3. Clique na aba “Relacionado“.

  4. Em seguida clique no botão “Criar“

  5. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de tipo de imóvel. Informe os dados no seguintes campos:

    1. Informações:

      1. Tipo de imóvel: Apartamento

      2. Tipo de uso: Residencial

      3. Ativo: True (marque a opção)

      4. Ordem: 0

      5. Classe no imobiliar: 1-Apartamento

    2. Portal Zap:

      1. Tipo de imóvel [Zap]: Apartamento

      2. Subtipo do imóvel [Zap]: Apartamento padrão

      3. Categoria do imóvel [Zap]: Padrão

    3. Portal VivaReal:

      1. Tipo de imóvel [VivaReal]: Apartamento

    4. Portal OLX:

      1. Tipo de imóvel [OLX]: Apartamento

      2. Subtipo do imóvel [OLX]: Apartamento de Condomínio

      3. Categoria do imóvel [OLX]: Padrão

    5. Portal ImovelWeb:

      1. Tipo de imóvel [ImovelWeb]: Apartamento

      2. Subtipo do imóvel [ImovelWeb]: Padrão

  6. Clique no botão “Salvar“. Neste momento o registro do tipo de imóvel “Apartamento“ irá salvar e automaticamente já será vinculado ao tipo de uso “Residencial“.

Cadastrar equipe

  1. Cadastrar equipe com loja informada e vincular ao usuário

Cadastrar estado

Cadastrar cidade

Cadastrar empresa

  1. Para cadastrar uma empresa, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Empresas”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de empresa, e listar as empresas, caso houver cadastrada alguma. Portanto, antes de cadastrar a empresa certifique-se de que ela já não está cadastrada.

  2. Em seguida, clique no botão “Criar“.

  3. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de empresa. Informe os dados no seguintes campos, como no exemplo abaixo:

    1. Empresa: Nome da empresa

    2. CNPJ: 28683529000176

    3. ENDEREÇO:

      1. Logradouro: Av. dos Bandeirantes

      2. Número: 1000

      3. Bairro: Vila Olímpia

  4. Clique em “Salvar“. Neste momento o registro da empresa irá salvar.

Cadastrar uma conta da empresa

  1. Após salvar o novo cadastro de empresa, é preciso criar uma conta e vinculá-la ao cadastro da empresa. Para isso, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Contas”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de contas, e listar as contas, caso houver cadastrada alguma. Portanto, antes de cadastrar a conta da empresa certifique-se de que ela já não está cadastrada.

  2. Clique no botão “Criar“.

  3. Selecione a opção “Empresa“, e clique em “Avançar“.

  4. Informe os dados da empresa nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

    1. Nome da conta: Nome da empresa

    2. Tipo de pessoa: Jurídica

    3. Telefone: 1135255661

    4. Para o Endereço para cobrança antes deve ter cadastrado corretamente a cidade e o estado no sistema:

      1. Cep para cobrança:

      2. Após informar o CEP clique em “Pesquisar”, e o endereço correspondente a esse CEP deverá ser carregado automaticamente, preenchendo os seguintes campos: Logradouro para cobrança, Bairro para cobrança, Cidade para cobrança, UF para cobrança.

Cadastrar tipo de contrato (Administração/Locação)