Implantação

Owned by Fabio Zarvos
Last updated: 04 May 2020 by Gisele Albrecht (Deactivated)
24 min read

Este artigo descreve as atividades necessárias para implantar o SnapProperty na sua empresa. 

Processo de criação de nova org

Pré-requisitos 

Antes de iniciar a instalação dos pacotes abaixo é necessário realizar os procedimentos de pré-requisitos descritos abaixo:

Criar nova org padrão

Antes de iniciar as instalações e configurações dos produtos SnapProperty e/ou SnapERP faz se necessário a criação de uma org nova padrão antes de executar os passos seguintes, para criar está org execute os procedimentos abaixo:

Registrar domínio

Após criar a org se faz necessário o registro do domínio, isto faz com que a org além de possuir uma URL especifica com o nome próprio, também é pré-requisito para que componentes lightning da org funcionem de forma adequada, para registrar o dominio siga os passos abaixo:  

  1. Acesse a org desejada através do link https://login.salesforce.com/ para ambientes novos de DEV
  2. Informe o login e password da org que deseja acessar
  3. Clique em "Configurações"
  4. No menu lateral clique em "Meu domínio" (Utilize a busca rápida para localizar digitando parte do texto desejado)
  5. Esta é a primeira etapa do processo. Na seção "Meu domínio", digite o nome que deseja utilizar e clique em "Verificar disponibilidade", caso o nome esteja disponível clique no botão "Continuar".
  6. Esta é segunda etapa do processo. O domínio será registrado nesta etapa, normalmente são dois minutos de duração, após a finalização o terceiro passo estará liberado para prosseguir
  7. Esta é a terceira etapa. O link com o domínio criado será disponibilizado na mesma seção para acesso, clique no link do domínio criado e faça login e senha para confirmar.
  8. Esta é quarta etapa. 

Preparar para ativação de PersonAccount

ETAPA 1:

Crie um tipo de registro de conta padrão. Aqui está o caminho do clique:

      1. Vá para Configurações, e em Gerenciador de objetos e procure por Conta na caixa de Busca rápida.

      2. Em seguida clique em Tipos de registro e crie um novo tipo de registro de conta.

      3. Você pode usar "Cliente pessoa jurídica" ou semelhante como o nome do tipo de registro, se não tiver um tipo de registro de conta existente, mas pelo menos um tipo de registro de conta deve existir.
  Disponibilize o tipo de registro para qualquer perfil que você pretenda ter acesso a contas pessoais.

      4. Clique em Avançar.

      5. Aceite todos os padrões na próxima página e clique em Salvar. (Tipo de registro deve ser definido como ativo)

ETAPA 2:

Certifique-se de que as configurações de compartilhamento em toda a organização foram definidas para os registros de contato a serem "Controlados pelos pais". Isso pode ser verificado por meio desse caminho de clique:

  1. Configurações
  2. Compartilhando configurações

ETAPA 3:

Certifique-se de que todos os perfis tenham, pelo menos, permissões de 'Leitura' nos objetos Conta e Contatos. Isso pode ser verificado para cada perfil :

  1. Clique em Configurações
  2. Procure por Perfis na caixa de busca rápida.
  3. Marque  a caixa que permite suporte a Ativar Contas Pessoais: 
  4. Configurações | Contas | Configurações da conta | Permitir suporte para ativar contas de pessoas.

Pré-requisitos completos, se exibir a mensagem: 

Sua organização cumpre os requisitos das Contas pessoais. Para terminar de ativar as Contas pessoais, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce. Enviaremos um email a você com as instruções adicionais. Depois que as Contas pessoais estiverem ativadas, não será possível desativá-las. Para interromper o processo de ativação, desmarque a caixa de seleção.

              Senão os pré-requisitos não foram corretamentos seguidos e aplicados.

Ativar B2C

Após a criação da org padrão é possível solicitar a ativação do B2C, esta configuração faz se necessária pois o SnapProperty utiliza este conceito de cadastro de Contas e Contatos, para solicitar esta ativação um caso precisa ser aberto junto a SalesForce para que eles realizem o procedimento na org desejada, para isto siga os passos abaixo:

  1. Acesse a org desejada através do link https://login.salesforce.com/ para ambientes novos de DEV
  2. Informe o login e password da org que deseja acessar
  3. Clique em "Configurações"
  4. No menu lateral clique em "Informações sobre a empresa" (Utilize a busca rápida para localizar digitando parte do texto desejado)
  5. Na seção "Informações sobre a empresa" e localize a informação "ID da organização na salesforce.com" (ex.00Df4000004I9hr)
  6. Acesse o site SalesForce para realizar a abertura do caso onde será necessário informar "ID da organização na salesforce.com"
  7. Será emitido um e-mail para a conta do responsável pela org para confirmar os dados
  8. Após o envio da resposta deste email a realização da ativação será efetuada, deve-se aguardar a execução do serviço e a confirmação do êxito do mesmo. 
  9. Crie um tipo de registro  no objeto Person account  com o no de API "Cliente_pessoa_fisica"

Ativar Notas

Após a criação da org padrão, a ativação de notas se faz necessária devido a dependência com o pacote do SnapERP, que mesmo que o cliente não faça uso das suas funcionalidades plenas o mesmo é necessário, para ativar notas siga os passos abaixo:

  1. Acesse a org desejada através do link https://login.salesforce.com/ para ambientes novos de DEV
  2. Informe o login e password da org que deseja acessar
  3. Clique em "Configurações"
  4. No menu lateral clique em "Configurações das notas" (Utilize a busca rápida para localizar digitando parte do texto desejado)
  5. Na seção de "Configuração de notas" selecione a opção "Ativar Notas"
  6. Clique no botão "Salvar"

Ativar Cotações

Após a criação da org padrão, a ativação de Cotações se faz necessária devido a dependência com o pacote do SnapERP, que mesmo que o cliente não faça uso das suas funcionalidades plenas o mesmo é necessário, para ativar Cotações siga os passos abaixo:

  1. Acesse a org desejada através do link https://login.salesforce.com/ para ambientes novos
  2. Informe o login e password da org que deseja acessar
  3. Clique em "Configurações"
  4. No menu lateral clique em "Configurações de cotação" (Utilize a busca rápida para localizar digitando parte do texto desejado)
  5. Na seção de "Configurações de cotação" selecione a opção "Ativar Cotações"
  6. Clique no botão "Salvar"

Ativação de Salesforce Lighting

Quando uma org é criada, por padrão a versão do Salesforce habilitada é o Classic, para alterar para o Lightinig que embarca os aplicativos do SnapProperty é necessário a execução dos seguintes passos:

  1. Clicar em Configurações.
  2. Em um banner na tela inicial de configurações tem "Salesforce Lightning", "Começar a usar", clique neste botão.
  3. Será apresentado diversas opções, que deverá ser seguida apenas clicando em "Próxima etapa".
  4. Na página de ativação clique no botão para ativar.
  5. Clique em "Terminar de ativar".

Instalar DocuSign

Instalação do aplicativo da DocuSign, se faz necessária devido a dependências de objetos para integração com a plataforma para obter assinatura digital de documentos:

Etapa 1

  1. Acesse o site do AppExchange: https://appexchange.salesforce.com
  2. Digite na busca "DocuSign for Salesforce: eSignature, e-Signature, electronic & digital signature" para localizar o pacote
  3. Selecione o pacote e clique no botão "Get it Now"
  4. Será solicitado o login na org onde deseja a instalação
  5. Informe o login e senha da org que deseja aplicar o pacote
  6. Selecione a opção "Instalar para todos os usuários"
  7. Ao finalizar a instalação um email será enviado ao administrador da org informando o exito ou não da instalação

Etapa 2

  1. Acesse o site do AppExchange: https://appexchange.salesforce.com
  2. Digite na busca "DocuSign for Salesforce (e-Signature) - Status Component" para localizar o pacote
  3. Selecione o pacote e clique no botão "Get it Now"
  4. Será solicitado o login na org onde deseja a instalação
  5. Informe o login e senha da org que deseja aplicar o pacote
  6. Selecione a opção "Instalar para todos os usuários"
  7. Ao finalizar a instalação um email será enviado ao administrador da org informando o exito ou não da instalação

Instalar o Conga Composer

O Conga Composer é necessário para geração das minutas de contrato no sistema

  1. Acesse o site do AppExchange: https://appexchange.salesforce.com
  2. Digite na busca "Conga Composer | Document Generation & Reporting for Salesforce Made Easy" para localizar o pacote
  3. Selecione o pacote e clique no botão "Get it Now"
  4. Será solicitado o login na org onde deseja a instalação
  5. Informe o login e senha da org que deseja aplicar o pacote
  6. Selecione a opção "Instalar para todos os usuários"
  7. Ao finalizar a instalação um email será enviado ao administrador da org informando o exito ou não da instalação

Instalar o Salesforce and Chatter Apps

O Conga Composer é necessário para geração das minutas de contrato no sistema

  1. Acesse o site do AppExchange: https://appexchange.salesforce.com
  2. Digite na busca "Salesforce and Chatter Connected Apps Administration" para localizar o pacote
  3. Selecione o pacote e clique no botão "Get it Now"
  4. Será solicitado o login na org onde deseja a instalação
  5. Informe o login e senha da org que deseja aplicar o pacote
  6. Selecione a opção "Instalar para todos os usuários"
  7. Ao finalizar a instalação um email será enviado ao administrador da org informando o exito ou não da instalação

Criar índice no Algolia

  1. Acessar o Algolia https://www.algolia.com
  2. Criar o indice no Algolia
    1. Clicar na opção Indices
    2. Clicar em "Create new index"
    3. Digite o nome do indice "NomedoCliente_producao"
  3. Configurar atributos de pesquisa
    1. Clicar na guia "Ranking", clique em "Add schearble attributes", digitar o nome do atributo e confirmar para todos abaixo:
      1. codigo
      2. idExterno
      3. endereco
      4. condominio
      5. bairro
      6. zona
      7. cidade
      8. valorLocacao
      9. areaPrivativa
      10. caracteristicas
      11. _tags
      12. descricao
      13. situacao
    2. Clicar na guia "Synonyms"
    3. Configurar sinônimos clique em "Add Synonyms", digitar o nome dos sinônimos e confirmar para todos abaixo:
      1. apartamento ↔ apto ↔ apto. ↔ ap ↔ ap.
      2. edifício ↔ edificio
    4. Clique na guia "Display"
    5. Configurar atributos de face, clique em "Add an attribute", digitar o nome dos atributos e confirmar para todos abaixo (todos como searchable): 
      1. area_privativa (searchable)
      2. bairro (searchable)
      3. cidade (searchable)
      4. disponivelLocacao (not searchable)
      5. disponivel_locacao (searchable)
      6. idCidade (searchable)
      7. idCondominio (searchable)
      8. idTipoImovel (not searchable)
      9. idTipoUso (not searchable)
      10. idZona (searchable)
      11. id_cidade (searchable)
      12. id_tipo_uso (searchable)
      13. tipoImovel (not searchable)
      14. tipoUso (not searchable)
      15. tipo_imovel (searchable)
      16. tipo_uso (searchable)
      17. zona (searchable)
    6. Configuração de atributos para marcação (highlight), clique em Add highlight, digitar o nome dos atributos e confirmar para todos abaixo 
      1. bairro
      2. caracteristicas
      3. cidade
      4. codigo
      5. condominio
      6. descricao
      7. endereco
      8. idExterno
      9. zona

Instalação de pacotes Snap

Para realizar a implantação do SnapProperty deve-se seguir o passo a passo indicado abaixo, realizando a instalação dos pacotes na ordem descrita abaixo:

  1. Deploy do pacote SnapERP
  2. Deploy do pacote SnapProperty

É muito importante realizar este procedimento de login na org que deseja realizar o deploy, pois o pacote será implementado na org que estiver logada mais recente e ativa, para evitar problemas de deploy de pacotes em orgs erradas.

O passo a passo para o deploy de cada pacote:

  1. Localize a URL da última versão para deploy do pacote 
  2. Acesse a org desejada através do link https://login.salesforce.com/ para ambientes novos de DEV
  3. Informe o login e password da org que deseja acessar
  4. A partir da página da org, digite na barra de endereços do browser a URL de deploy obtida anteriormente
  5. Na finalização do deploy do pacote, um email será enviado para a caixa de email do responsável pela org informando a finalização.

Parametrizações locais

SnapProperty

  1. Acessar a org
  2. Clicar em Iniciador de aplicativos e digitar "Parametrizações SnapProperty"
  3. Clicar em "Parametrizações SnapProperty"
  4. Clicar em "Novo"
  5. Preecher os campos com os dados abaixo
    1. Parametrizacao igual a Padrão
    2. Ordem igua a 1
    3. Ativa a opção deve ser selecionada
    4. Índice para imóveis igual ao Indice criado no Algolia para o cliente
    5. Chave para Google Cloud Platform igual a AIzaSyBwrWxEHKD5rY1t_cffpPrF46fDUtoZSYg
    6. Chave para administração da indexação igual a 66583eb9a81bdf2183cf4f0ea9007ab6
    7. Chave para pesquisa de imóveis igual a 220a3c3655e92ee6748946551381d4d2
    8. Código da aplicação de pesquisa igual a YUZ7FM1TSW
    9. Limite de imóveis para localização igual a 2500
    10. Email para envio de imóveis igual a Email_imoveis_locacao
    11. Empresa para captação igual a empresa cadastrada no objeto Empresa
    12. Empresa para locação igual a empresa cadastrada no objeto Empresa
    13. Fila para captação igual a Captação (nome da fila cadastrada no objeto Filas)
    14. Fila para locação igual a Locação (nome da fila cadastrada no objeto Filas)
    15. Fila para vistoria de locação igual a Vistoria de entrada (nome da fila cadastrada no objeto Filas)
    16. Fila para vistoria de saída igual a Vistoria de saída (nome da fila cadastrada no objeto Filas)
    17. Pasta para fotos de imóveis
    18. Cidade para captação igual a Cidade onde a empresa atua com a captação cadastrada no objeto Cidades
    19. Cidade para locação igual a Cidade onde a empresa atua com a locação cadastrada no objeto Cidades
    20. Cobrar taxa de administração na ativação a opção deve ser selecionada caso a empresa bonifique a taxa de administração se a taxa de intermediação estiver em unica parcela
    21. Parcelas Taxa de Intermediação igual ao número de parcelas padrão que a taxa de intermediação é negociada nos contratos
    22. Taxa de administração igual ao % padrão que a taxa de administração é negociada nos contratos
    23. Taxa de intermediação igual ao % padrão que a taxa de intermediação é negociada nos contratos
    24. Taxa de serviço para encargo igual ao % padrão que a taxa de serviço para encargo é negociada nos contratos
    25. Carteira para locação igual a Carteira que a empresa utiliza para faturamento dos contratos (nome da carteira cadastrada no objeto Carteiras)
    26. Seguradora igual a conta cadastrada para a seguradora que é utilizada para realizar o seguro contra incêndio nos contratos
    27. Cálculo do seguro contra incêndio selecione a opção "Tabela de seguro" para utilizar as tabelas de seguros para calculo cadastradas nos objetos "Tabelas de seguros e faixas de seguros"
    28. Calcular seguro incêndio se igual a Ativo realiza o calculo do valor das parcela(s) do seguro incêndio na ativação do contrato de locação
    29. Usuário para faturamento selecione o usuário de sistema que deve receber as notificações sobre o faturamento diário dos contratos de locação
    30. Quantidade de dias para repasse igual a quantidade de dias padrão para repasse após faturamento do contrato de locação
    31. Aceite do boleto selecione a opção N ou S para determinar o valor padrão boletos originados dos títulos a receber 
    32. Instruções igual ao texto que deve ser exibido como o valor padrão boletos originados dos títulos a receber 
    33. Local do pagamento igual ao texto que deve ser exibido como o valor padrão boletos originados dos títulos a receber 
    34. Prazo para protesto igual ao prazo padrão para protesto do boleto originados do título a receber após o vencimento, se não protestar, o campo deve obrigatoriamente ficar vazio
    35. Mensagem para boleto 1 igual ao texto que deve ser exibido como o valor padrão boletos originados dos títulos a receber 
    36. Mensagem para boleto 2 igual ao texto que deve ser exibido como o valor padrão boletos originados dos títulos a receber
    37. Mensagem para boleto 3 igual ao texto que deve ser exibido como o valor padrão boletos originados dos títulos a receber 
    38. Horário inicial de visita igual a 8:00
    39. Horário final dia útil para visita igual a 18:00
    40. Horário final dia não útil para visita igual a 14:00
    41. Duração de visita acompanhada igual a 1. Duração de visita não acompanhada igual a 1

SnapERP

  1. Acessar a org
  2. Clicar em Iniciador de aplicativos e digitar "Parametrizações SnapERP"
  3. Clicar em "Parametrizações SnapERP"
  4. Clicar em "Novo"
  5. Preecher os campos com os dados abaixo
    1. Parametrizacao igual a Padrão
    2. Ordem igua a 1
    3. Ativa a opção deve ser selecionada
    4. Chave Google Maps igual a AIzaSyBWRLSytOYzvb-5g2BmKla-YTlc3hhIlSo
    5. Hub Desenvolvedor a opção deve ser selecionada
    6. Token Hub Desenvolvedor igual a 1419763786169976ABV10366909020


Configuração de site remoto

Algolia

Necessário para que a integração dos imoveis cadastrados no SnapProperty sejam sincronizados no Algolia

  1. Clicar em Configurações
  2. Clicar em Configurações site remoto
  3. Clicar no botão "Novo site remoto"
  4. Preencher os campos com os dados abaixo
  5. Nome do site remoto igual a Algolia
  6. URL do site remoto igual a https://YUZ7FM1TSW.algolia.net
  7. Ativada a opção deve estar selecionada
  8. Clicar no botão "Salvar"

TecnoSpeed

Necessário para que a integração dos boletos originados no faturamento do SnapProperty para que sejam enviados para a Tecnospeed

  1. Clicar em Configurações
  2. Clicar em Configurações site remoto
  3. Clicar no botão "Novo site remoto"
  4. Preencher os campos com os dados abaixo
  5. Nome do site remoto igual a Cobranca_tecnospeed_homologacao
  6. URL do site remoto igual a http://homologacao.cobrancabancaria.tecnospeed.com.br:8080
  7. Ativada a opção deve estar selecionada
  8. Clicar no botão "Salvar"

BarCode

Necessário para geração do código de barras dos boletos originados no Faturamento do SnapProperty

  1. Clicar em Configurações
  2. Clicar em Configurações site remoto
  3. Clicar no botão "Novo site remoto"
  4. Preencher os campos com os dados abaixo
  5. Nome do site remoto igual a BarCode
  6. URL do site remoto igual a https://www.barcodesinc.com
  7. Ativada a opção deve estar selecionada
  8. Clicar no botão "Salvar"

Postmon

API do Postmon necessário para consulta de cep.

  1. Clicar em Configurações
  2. Clicar em Configurações site remoto
  3. Clicar no botão "Novo site remoto"
  4. Preencher os campos com os dados abaixo
  5. Nome do site remoto igual a Postmon
  6. URL do site remoto igual a http://api.postmon.com.br
  7. Ativada a opção deve estar selecionada
  8. Clicar no botão "Salvar"

Configurações personalizada

Necessário para comunicação com a Tecnospeed para emissão de boletos originados no Faturamento do SnapProperty e também para emissão de nota fiscal de serviço.

  1. Acesse a org
  2. Clicar em Configurações
  3. Clicar em Configurações personalizadas
  4. Clique em "Novo"
  5. Preencha os campos solicitados
    1. Rótulo (informe o nome da conexão webservice. Ex: "Tecnospeed")
    2. Nome do objeto (informe o nome do objeto da conexão webservice. Ex: "Tecnospeed")
    3. Tipo de configuração (selecione a opção "Hierarquia")
    4. Visibilidade (selecione a opção "Público")
    5. Descrição (descreva as informações importantes para a necessidade deste cadastro. Ex: "Armazena as informações de login e senha para webservice da Tecnospeed")
  6. Clique no botão "Salvar"
  7. Clique no botão "Novo"
  8. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  9. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "CNPJ-SH");
    2. Comprimento (informe "14");
    3. Nome do campo (informe "CNPJ-SH");
    4. Descrição (informe "Indica o CNPJ do desenvolvedor do software.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Indica o CNPJ do desenvolvedor do software.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe o CNPJ do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " '07343014000157 ' ")
  10. Clique no botão "Avançar"
  11. Confirme as descrições finais
  12. Clique no botão "Salvar e novo"
  13. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  14. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Grupo");
    2. Comprimento (informe "30");
    3. Nome do campo (informe "Grupo");
    4. Descrição (informe "Campo para identificar o grupo que originou a requisição.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Campo para identificar o grupo que originou a requisição.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe o Grupo do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " 'SnapSystems' ")
  15. Clique no botão "Avançar"
  16. Confirme as descrições finais
  17. Clique no botão "Salvar e novo"
  18. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  19. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Senha");
    2. Comprimento (informe "30");
    3. Nome do campo (informe "Senha");
    4. Descrição (informe "Senha utilizada para autenticar o usuário no webservice da Tecnospeed.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Senha utilizada para autenticar o usuário no webservice da Tecnospeed.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe a Senha do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " '123mudar' ", se necessário)
  20. Clique no botão "Avançar"
  21. Confirme as descrições finais
  22. Clique no botão "Salvar e novo"
  23. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  24. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Token-SH");
    2. Comprimento (informe "40");
    3. Nome do campo (informe "Token-SH");
    4. Descrição (informe "Indica o token para acesso à API da Tecnospeed.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Indica o token para acesso à API da Tecnospeed.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe o Token do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " '757726a792c694830ae448d2cd83e7bb' ")
  25. Clique no botão "Avançar"
  26. Confirme as descrições finais
  27. Clique no botão "Salvar e novo"
  28. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "URL")
  29. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Url");
    2. Nome do campo (informe "Url");
    3. Descrição (informe "Indica a url para o webservice da Tecnospeed.")
    4. Texto da Ajuda (informe "Indica a url para o webservice da Tecnospeed.")
    5. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    6. Valor padrão (informe a Url do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " 'https://managersaas.tecnospeed.com.br:8081' ")
  30. Clique no botão "Avançar"
  31. Confirme as descrições finais
  32. Clique no botão "Salvar e novo"
  33. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  34. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Usuário");
    2. Comprimento (informe "30");
    3. Nome do campo (informe "Usuario");
    4. Descrição (informe "Campo utilizado para identificar o usuário que vai fazer a requisição no webservice.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Campo utilizado para identificar o usuário que vai fazer a requisição no webservice.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe o Usuário do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " 'admin' ", se necessário).

Configurar o Conga Composer

Após o deploy dos pacotes SnapERP e SnapProperty a configuração dos templates de minutas devem ser parametrizadas no Conga Composer

Verificar layout conforme "Tipo de registro"

Para os cadastros de contas e contatos, o layout inicial será o padrão oferecido pela SalesForce, porém o SnapProperty utiliza layouts específicos para cada tipo de registro no cadastro da conta, portanto faz se necessário configurar estes layouts antes de inciar a importação ou cadastro das contas


Cadastros iniciais

Limpeza de dados

Após a instalação dos pacotes, dados referente aos objetos Conta, Contatos, Oportunidades e Casos são criados como dados de exemplo, estes dados precisam ser excluídos antes de iniciar a utilização, siga os exemplos abaixo:

Clique na guia "Contas"

Em "Modos de exibição" selecione a opção "Todas as contas"

Clique sobre a conta que deseja excluir

Na seção "Casos" ao lado de cada caso selecione o botão de "Ação" e marque "Excluir" (após excluir todos os caos se houver passe para o próximo passo)

Na seção "Oportunidades" ao lado de cada caso selecione o botão de "Ação" e marque "Excluir" (após excluir todos os caos se houver passe para o próximo passo)

Na seção "Contatos" ao lado de cada caso selecione o botão de "Ação" e marque "Excluir" (após excluir todos os caos se houver passe para o próximo passo)

Clique na guia "Contas"

Na linha da conta que deseja excluir selecione o botão de "Ação" e marque "Excluir" 

A conta será removida com êxito, repita a operação para todas as contas


Tipo de uso 

(snap_brok__Tipo_uso__c)

O tipo de uso define a natureza da ocupação do imóvel e, em geral, é utilizado para segmentar os imóveis em residencial e comercial.

Cadastrar tipo de uso

Para cadastrar um novo tipo de uso, siga os passos abaixo.

Clique no inicializador de aplicativos (localizado no canto superior esquerdo).

Digite Tipos de uso no campo de busca.

Selecione a guia "Tipos de uso".

Clique no botão "Novo(a)".

Preencha o formulário com ao título do Tipo de Uso desejado;

Selecione a opção (snap_brok__Ativo__)  "Ativo"

Defina a ordem (snap_brok__Ordem__c) que esse Tipo de Uso irá aparecer na listagem; 

Clique no botão "Salvar".

Tipo de imóvel 

(snap_brok__Tipo_imovel__c)

O Tipo de imóvel é usado para categorizar e facilitar a pesquisa de imóveis.

Para criar um novo tipo de imóvel, siga os passos abaixo:

Clique no gerenciador de aplicativos;

Busque por "tipos de imóveis" na caixa de pesquisa;

Clique em "novo" no canto superior direito da tela;

Ao clicar em novo, o sistema abrirá a tela de cadastro de tipo de imóvel.

Preencha o campo tipo de imóvel (Casa, apartamento, etc). Ao lado, encontra-se o nome do usuário  proprietário do registro;

Vincule o tipo de imóvel a um tipo de uso previamente cadastrado;

Marque como "ativo" o tipo de imóvel, para que ele possa ser utilizado no cadastro de imóveis;

Em "ordem", defina a posição de visualização desse tipo de imóvel ao procurar por imóveis. Por exemplo, se a ordem é definida como 1 para um tipo de imóvel, ele sempre será mostrado em primeiro lugar na lista de opções de cadastro de imóvel;

Vincule o tipo de imóvel a uma tabela de seguro;

Clique em "Salvar".

Atributos do imóvel 

(snap_brok__Atributo_tipo_imovel__c)

Atributos do Tipo de Imóvel:


Para adicionar um atributo no Tipo do imóvel, siga os passos abaixo:

Clique no iniciador de Aplicativos, no canto superior esquerdo da tela e procure por "Atributos do tipo de Imóvel";
No canto superior direito, clique em "novo".

Informações:

Dê um nome para seu atributo (Name);

Escolha o "tipo de Imóvel" (snap_brok__Tipo_imovel__c) desejado na lista;

No campo "Relevância" (snap_brok__Relevancia__c), use um número em uma escala de 0 a 10 para definir a relevância deste atributo;

Em "tipo de atributo" (snap_brok__Tipo_atributo__c), escolha como este atributo deve aparecer (Em forma de checkbox, lista, ou campo digitável);

Marque o" tipo" de atributo como "ativo" (snap_brok__Ativo__c) para que ele apareça nos próximos cadastros;

Escolha em qual ordem (snap_brok__Ordem__c) este atributo deve aparecer no cadastro;

Por último, clique em Salvar.

País 

(snap_finan__pais__c)

Siga os passos abaixo para criar um novo País.

Clique no gerenciador de aplicativos e busque por "Países" selecione esta opção. 

Na caixa de busca. Irá aparecer uma lista com todos os Países disponíveis, No canto superior direito, clique no botão "Novo".

Informações 

Digite o nome do "País" (Name) que deseja adicionar.

Em seguida, digite o "Código" (snap_finan__codigo__c) do País segundo a receita federal. 

Clique em "Salvar" para concluir o cadastro.

Estado 

(snap_finan__Estado__c)

Siga os passos abaixo para criar um novo Estado;

Clique no gerenciador de aplicativos e busque por "Estados" selecione esta opção. Irá aparecer uma lista com todos os Estados disponíveis, No canto superior direito, clique no botão "Novo".

Informações

Digite o nome do "Estado" (Name).

Digite a "Abreviação" (snap_finan__abreviacao__c) do Estado.

Insira o "País" (snap_finan__pais__c), onde se encontra este estado.

Insira o código "Código IBGE".(snap_finan__codigo_ibge__c), do Estado

Clique no botão "Salvar"

Cidade 

 (snap_finan__Cidade__c)

Criar nova Cidade 

Siga os passos abaixo para criar uma nova cidade;

Clique no gerenciador de aplicativos e busque por "Cidades"  selecione esta opção. Irá aparecer uma lista com todas as cidades disponíveis, No canto superior direito, clique no botão "Novo".

Informações

Digite o nome da “Cidade” (Name).

Pesquise por um “Estado” (Name) já cadastrado no sistema.

Insira o código "Código IBGE".(snap_finan__Codigo_IBGE__c), da Cidade.

Digite o "Id Externo" (se houver) (snap_finan__id_externo__c) fornecido pela empresa.

Selecione o "Beneficiário do IPTU" (snap_brok__Beneficiario_iptu__c) que é a conta que irá receber o pagamento do IPTU, esta informação é utilizada pelo módulo de administração. 

Selecione o "Beneficiário para conta de energia" (snap_brok__Beneficiario_para_conta_de_energia__c), este campo é um campo de pesquisa no objeto "conta" (Account), esta informação é utilizada pelo módulo de administração.  .

Selecione o "Beneficiário para conta de água" (snap_brok__Beneficiario_para_conta_de_agua__c) que é um campo de pesquisa no objeto "conta" (Account), esta informação é utilizada pelo módulo de administração.

Selecione o "Beneficiário para conta de gás" (snap_brok__Beneficiario_para_conta_de_gas__c) que é um campo de pesquisa no objeto "conta" (Account), esta informação é utilizada pelo módulo de administração. .

Mapa para pesquisa

 Em "Ponto de referência" (snap_brok__Ponto_referencia__c), insira as informações sobre a "Latitude" e a "Longitude" da Cidade.

No campo "Zoom inicial" (snap_brok__Zoom_inicial__c), insira um valor de 1 à 100, que irá definir um percentual de zoom ao observar o mapa da Cidade.

Clique no botão "Salvar".


Bairro 

(snap_finan__Bairro__c)

Siga os passos abaixo para criar um novo Bairro;

Clique no gerenciador de aplicativos e busque por "Bairros" na caixa de busca. Irá aparecer uma lista com todos os bairros disponíveis, No canto superior direito, clique no botão "Novo".

Digite o nome do "Bairro" (Name).

Insira a "Zona" (snap_brok__Zona__c), em que este bairro pertence, caso possua alguma já cadastrada no sistema

Insira "Cidade" (snap_finan__Cidade__c), em que este bairro se encontra.

Digite o "ID Externo" (snap_finan__Id_externo__c) do bairro.

Clique no botão "Salvar".

CEP 

(snap_finan__Cep__c)

Siga os passos abaixo para criar um novo CEP;

Clique no gerenciador de aplicativos e busque por "Cep" na caixa de busca selecione esta opção. Irá aparecer uma lista com todos os CEPs disponíveis, No canto superior direito, clique no botão "Novo".

Digite o número do "CEP" (Name).

Insira o "Estado" (snap_finan__Estado__c),.

Insira a "Cidade" (snap_finan__Cidade__c).

Insira o "Bairro" (snap_finan__Bairro__c).

No campo "Logradouro" (snap_finan__Logradouro__c), digite a rua ou avenida.

Clique no botão "Salvar".

Os campos "Estado", "Cidade" e "Bairro", são do tipo "Relacionamento de pesquisa", ou seja eles buscam a informação em seus respectivos objetos, o que significa que tais informações devem ser previamente cadastradas no sistema.

Condomínio 

(snap_brok__condominio__c)

Para cadastrar um condomínio, siga os passos abaixo.

Clique na guia "Condomínios".

Clique no botão "Novo".

Digite o "CEP" e o número do endereço do condomínio.

Clique no botão "Pesquisar".

Os campos "Logradouro" (snap_brok__Logradouro__c), "Bairro" (snap_brok__Bairro_2__c), "Cidade" (snap_brok__Cidade_2__c), "UF" (a UF é buscada no cadastro do CEP)  são preenchidos automaticamente .

Se o CEP e número localizado, já possuírem um registro de condomínio cadastrado, os campos "Nome" (Name) , "Descrição" (snap_brok__descricao__c), "Sindico" (snap_brok__sindico__c), "Zelador" (snap_brok__Zelador__c), "Administradora" (snap_brok__Administradora__c) e "Área lazer" (snap_brok__area_lazer__c) existentes no registro do objeto "Condomínio" são carregados automaticamente pelo sistema

Digite a "quadra" (snap_brok__quadra__c) e o "lote" (snap_brok__Lote__c) caso necessário.

Digite o "nome" (Name) do condomínio.

Digite uma breve "descrição" (snap_brok__descricao__c) sobre o condomínio.

Selecione o contato do "síndico" (snap_brok__sindico__c) do condomínio (opcional).

Selecione o contato do "zelador" (snap_brok__Zelador__c) (opcional).

Selecione a conta da "administradora" (snap_brok__Administradora__c) (obrigatório).

Selecione as opções da "área de lazer" (snap_brok__area_lazer__c).

Pressione a tecla "CTRL"  para selecionar mais de uma opção.

Clique no botão "Salvar".

Imóveis 

(snap_brok__Imovel__c )

Para criar um novo imóvel siga os passos abaixo:

Clique no gerenciador de aplicativos e busque por "Imóveis" na caixa de busca. Irá aparecer uma lista com todos os imóveis disponíveis.

 No canto superior direito, clique no botão "Novo".

Entre com o "CEP" (snap_brok__Cep_2__c) do imóvel tratado.

 Na caixa seguinte, digite o "número" (snap_brok__Numero__c) do imóvel.

Se houver "bloco" (snap_brok__Bloco__c), preencher no respectivo campo. Caso não se aplique, deixe este campo em branco.

No campo "complemento" (snap_brok__Complemento__c), coloque informações complementares que possam ajudar a localizar o imóvel (se houver), como por exemplo "casa 1" ou "apartamento 04";

 Ao escrever em "Condomínio" (snap_brok__condominio__c), o sistema irá apresentar algumas sugestões. Você deve selecionar o condomínio ou realizar cadastro do mesmo através da aba condomínio;

Em "quadra" (snap_brok__Quadra__c) preencha com o número da quadra do imóvel;

Se houver lote, coloque no campo "Lote" (snap_brok__Lote__c).

O campo "Logradouro" (snap_brok__Logradouro__c) é preenchido automaticamente a partir do CEP, bem como o "bairro" (snap_brok__Bairro_2__c) e "cidade" (snap_brok__Cidade_2__c).

 Os campos de Latitude e Longitude também são preenchidos automaticamente pela pesquisa de CEP.

Detalhes do imóvel

Preencha o "tipo de uso" (snap_brok__Tipo_uso_3__c) do imóvel esta informação é dinâmica;

Selecione o "tipo de imóvel" (snap_brok__Tipo_imovel_2__c) , esta informação é dinâmica e costuma variar de acordo com o tipo de uso;

No campo "Área privativa" (snap_brok__area_privativa__c) coloque a medida da área privativa do imóvel (Em m²);

Em "dormitórios" (snap_brok__Dormitorios__c) entre com o número de dormitórios do imóvel;

Em "suítes" (snap_brok__Suites__c), coloque quantas suítes o imóvel possui;

No campo "vagas cobertas" (snap_brok__Vagas_cobertas__c) entre com o número de vagas para automóveis em locais cobertos disponíveis no imóvel;

No campo "vagas descobertas" (snap_brok__Vagas_descobertas__c) entre com o número de vagas para automóveis em locais abertos ;

Entre com uma breve descrição do imóvel. No campo "Descrição" (snap_brok__descricao__c) você pode incluir detalhes notáveis do imóvel em questão. 

A área de "Características do Imóvel" (snap_brok__Atributo_tipo_imovel__c) está diretamente ligada ao Tipo de uso e Tipo de imóvel, as informação presentas aqui vem do objeto atributos de imóvel, que são associados ao tipo de imóvel. 

Informações para locação

Marque a caixinha "disponível para locação" (snap_brok__Disponivel_locacao__c) para permitir que este imóvel apareça na tela de pesquisa de imóvel no cadastro de locação;

Em "Data da divulgação" (snap_brok__Data_divulgacao__c) coloque a data na qual o imóvel ficará disponível para publicidade;

Digite o nome do "locador" (snap_brok__Locador__c) do imóvel.

Em "contato do locador" (snap_brok__Contato_locador__c) coloque um telefone de contato para o locador do imóvel;

"Captador" (snap_brok__Captador__c): Coloque o nome do responsável pela captação e cadastro daquele imóvel;

Na área "Avaliador" (snap_brok__avaliador__c), entre com o nome da pessoa responsável por fazer a vistoria e avaliação das condições do imóvel;

No campo "consultor responsável" (snap_brok__consultor_responsavel__c), coloque o nome do consultor responsável por este imóvel;

Vamos agora para "aluguel desejado" (snap_brok__Valor_desejado_aluguel__c) digite aqui o valor exato do quanto o locador pretende receber por esse imóvel.

Em "aluguel mínimo" (snap_brok__Valor_minimo_aluguel__c) entre com o menor aluguel possível aceito pelo locador. Isso irá gerar uma faixa de valores aceitáveis para locação, então dependendo da modalidade de aprovação,  se algum locatário fizer uma proposta dentro desta faixa de valores, ela será automaticamente aprovada;

"Valor do condomínio" (snap_brok__Valor_Condominio__c): preencha o valor atual do condomínio;

No campo "rateio para IPTU%" (snap_brok__Rateio_iptu__c), coloque a porcentagem do IPTU a ser pago pelo futuro locatário (se o terreno tem duas casas, por exemplo, cada locatário pagaria 50% do valor total do IPTU);

"Número do contribuinte" (snap_brok__numero_iptu__c): também chamado de número do cadastro do imóvel. Entre com o número fornecido pela prefeitura referente a este imóvel;

Nos campos seguintes, "Pagante água" (snap_brok__Pagante_agua__c), "Pagante condomínio" (snap_brok__Pagante_condominio__c), "Pagante energia" (snap_brok__Pagante_energia__c), "Pagante gás" (snap_brok__Pagante_gas__c) e "Pagante IPTU" (snap_brok__Pagante_IPTU__c) selecione o responsável por quitar as contas mensais.

Informações complementares

ID externo (snap_brok__ID_externo__c): É o numero de identificação de cada imóvel cadastrado;

Em "data de entrega" (snap_brok__data_entrega__c), colocar a data de entrega do imóvel;

"Número de matrícula" (snap_brok__numero_matricula__c): entre com o número de matrícula deste imóvel na prefeitura;

 No campo "Face do imóvel" (snap_brok__Face_Imovel__c), descreva para qual lado o imóvel está voltado (norte, sul, leste, oeste?);

 Em "Topografia" (snap_brok__Topografia__c) diga o posicionamento do terreno e se nele existem aclives ou declives;

"Chaves/outros" (snap_brok__Chaves_Outros__c): Sobre o formato da chave do imóvel. É uma chave comum, um cartão, uma credencial?;

"Zoneamento" (snap_brok__zoneamento__c): Entre com o código de Zoneamento fornecido pela prefeitura;

 Na parte de "Fotos do imóvel" (snap_brok__Foto_principal__c) você pode selecionar uma foto existente ou fazer upload de um arquivo em seu computador;

40. "Imóvel relacionado" (snap_brok__Imovel_relacionado__c): Se houver algum imóvel relacionado com este, insira o código dele aqui

41. Em "Box de garagem" (snap_brok__Box_garagem__c), diga a quantidade destes.

42. "URL do imóvel no site" (snap_brok__Url_imovel_site__c): Se já tiver publicado o imóvel para divulgação em site da administradora, coloque aqui o link que direciona para o anúncio.

Profissão 

(snap_finan__profissao__c)

Clique no gerenciador de aplicativos e busque por "Profissões" na caixa de busca, irão aparecer dois objetos com esse nome, clique no do lado direito, Irá aparecer uma lista com todas as profissões disponíveis. 

Para criar uma nova profissão, clique no botão "Novo".

Preencha o campo "Profissão" (Name).

Preencha o campo "CBO" (snap_finan__CBO__c) que é código da profissão na classificação brasileira de ocupações definido pelo ministério do trabalho.

Clique no botão "Salvar".

Contas (Account)

Contas (Tipo Administradora)

Para cadastrar uma nova administradora, siga os passos abaixo.

Clique na guia "Contas".

Clique no botão "Novo".

Selecione a opção "Administradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".

Preencha a seção "Informações sobre a conta".

Digite o "Nome da conta" (Name).

Digite o "CNPJ" (snap_finan__CNPJ__c) da empresa, sem pontos ou traços .

No campo "Telefone" (Phone) digite um número de telefone válido. 

Digite a "Razão Social" (snap_finan__razao_social__c) da Empresa.

No campo "Site da Web" (Website), digite o site da Empresa, caso possua.

Digite o registro "CRECI" (snap_brok__Creci__c)

O campo "id do usuário do app" (snap_brok__Id_usuario_app__c) é utilizado pelo aplicativo do SnapProperty e será preenchido de maneira automatizada. 

Selecione o "Tipo de conta" (snap_brok__Tipo_conta__c) entre "Conta corrente" e "Poupança" se possível, caso contrário, selecione "--Nenhum--".

Selecione o "Tipo de repasse" (snap_brok__Tipo_repasse__c) entre "TED"(Transferência Eletrônica Disponível), "Cheque" e "Tesouraria" se possível, caso contrário, selecione "--Nenhum--".

Preencha a seção "Informações de endereço".

Preencha a seção "Informações informações adicionais"

Em "Informações do sistema" selecione uma "Conta pai", se houver,  (ParentId) já cadastrada no sistema.

Clique no botão "Salvar" para concluir o cadastro.


Contas (Tipo Pessoa Física) 

Para cadastrar um novo cliente pessoa física, siga os passos abaixo.

Clique na guia "Contas".

Clique no botão "Novo".

Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".

Preencha a seção "Informações sobre a conta".

Preencha a seção "Informações complementares".

O campo "Profissão" (snap_finan__Profissao__pc) é um cadastro secundário, caso não encontre o registro é necessário realizar este cadastro.

O campo "Cônjuge" ( snap_finan__Conjuge__pc) é um cadastro secundário, o sistema busca o registro no objeto "Contatos".

O campo "Naturalidade" (snap_finan__Naturalidade__pc) indica a cidade de nascimento do cliente.

Preencha a seção "Documentos".

Preencha a seção "Perfil do cliente". 

O campo "Valor máximo para locação"  (snap_brok__Valor_maximo_locacao__c) especifica quanto o Locatário está disposto a pagar pelas despesas totais da locação. 

As caixas de seleção "Perfil de locador" (snap_brok__perfil_locador__pc), "Perfil de fiador" (snap_brok__perfil_fiador__pc) e "Perfil de locatário" (snap_brok__perfil_locatario__pc) indicam o tipo de perfil do cliente, um mesmo cliente pode possuir mais de um perfil.

Preencha a seção "Contas de e-mail".

Preencha a seção "Telefones para contato".

O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061"

Preencha a seção "Endereços".

O campo "Bairro residencial" (snap_finan__Bairro_residencial__pc) é um campo de pesquisa, ou seja um cadastro secundário, caso não encontre o bairro desejado consulte o administrador.

Os campos "Quadra residencial" (snap_finan__Quadra_residencial__pc), "Lote residencial" (snap_finan__Lote_residencial__pc) , "Quadra comercial" (snap_finan__Quadra_comercial__pc) e "Lote comercial" (snap_finan__Lote_comercial__pc) são referenciais de endereço utilizados apenas em algumas regiões do país .  

Preencha a seção "Informações de cobrança".

Clique no botão "Salvar" para concluir o cadastro.


Contas (Tipo Pessoa Jurídica)

Para cadastrar um novo cliente pessoa jurídica, siga os passos abaixo.

Clique na guia "Contas".

Clique no botão "Novo".

Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".

Preencha a seção "Informações sobre a conta".

Digite o "Nome da conta" (Name).

Digite o "CNPJ" (snap_finan__Lote_residencial__pc) da empresa, sem pontos ou traços .

No campo "Telefone" (Phone) digite um número de telefone válido. 

Preencha a seção "Perfil"

 O campo "Imóvel de origem" (snap_brok__Imovel_origem__c) é um cadastro secundário. Este deve ser preenchido quando o cliente entra em contato informando um imóvel de seu interesse. 

Preencha a seção "Informações de endereço".

Preencha a seção "Informações da empresa" caso ela esteja vinculada a uma conta pai.

Preencha a seção "Informações de descrição ".

Clique no botão "salvar" para concluir o cadastro. 

Usuários

Usuários:
Cadastrar os usuários é essencial para garantir que todos os funcionários tenham seus devidos acessos no sistema.

Para criar um novo usuário: 

Clique na engrenagem de "Configuração";

Na aba do lado esquerdo, encontre a seção "Administração". Clique em "Usuários" e depois na opção "usuários"

Informações Gerais:
3. Comece digitando o nome do novo Usuário;
4. Digite o Sobrenome do usuário no campo "Sobrenome";
5. Preencha o campo Alias ;
6. Entre com o e-mail do novo usuário;
7. Escolha um nome de usuário ;
8. Escolha um apelido ;
9. Em título, preencha com um pronome de tratamento;
10. Preencha o nome da empresa;
11. Digite o Departamento do novo usuário;
12. Preencha a Divisão, se houver;
13. No campo Papel, escolha o cargo do novo usuário. Lembre-se que este campo está intimamente relacionado ao tipo de licenças de usuário que a empresa possui;
14. Selecione o tipo de licença que este usuário terá acesso;
15. Defina o perfil do usuário. Isso interfere diretamente na visualização do sistema do ponto de vista do usuário, pois diferentes perfis tem diferentes concessões de visualização
16. Por padrão, a caixinha que se refere ao status da licença estará como Ativada;
17. Se necessário, marque as caixinhas referentes ao Usuário;
18. "Call Center": apenas preencha se essa opção for válida para sua empresa, caso contrário deixe esta opção em branco;
19. No campo "Telefone", entre com o número de telefone com DDD do usuário;
20. Caso as opções de Extensão e Fax não sejam apropriadas para sua empresa, deixe estes campos em branco;
21. No campo "Celular", digite o número (com DDD e DDI) do celular do usuário;
22. Escolha a Codificação de e-mail;
23. Se houver código por funcionário, insira no campo "Nº do funcionário".

Editar usuário Administrador 

  1.  Vá em "Configuração da administração > Gerenciamento de usuários > conjuntos de permissões".
  2. Clique em novo.
  3. Escreva "Permite Comunidade" em rótulo, e deixe a flag "Ativação de sessão necessária" desmarcada.
  4. Escolha a licença "Salesforce".
  5. Clique em gerenciar atribuições e selecione o usuário administrador e volte a página anterior.
  6. Vá em Permissões do aplicativo.
  7. Clique em editar e marque a flag "Gerenciar usuários de clientes" 
  8. Clique em salvar.
  9. Vá em Permissões do sistema
  10. Clique em editar e marque as flags na aba "Sistema": "Acesso ao Gerenciamento de Comunidade", "Criar e configurar Comunidades", "Dar emblemas de reconhecimento em comunidades do Lightning", "Editar publicações nos meus registros", "Executar fluxos", "Executar relatórios", "Exibir configuração", "Exibir papéis e hierarquia de papéis", "Fechar segmentos de conversa", "Fixar publicações nos feeds", "Gerenciar a autenticação de dois fatores na interface do usuário", "Gerenciar Comunidades", "Gerenciar Permissões Personalizadas", "Moderar usuários de comunidade", "Mostrar Iniciador de aplicativos em Comunidades", "Mostrar o nome da empresa como o papel da comunidade", "Permitir acesso a ações personalizadas".
  11. Marque todas as flags em "Usuários".
  12. Clique em Salvar.

Endereço para correspondência
24. Preencha o campo "Rua";
25. Entre com a "cidade" do usuário;
26. Digite o "Estado" do usuário;
27. Digite o "País" da Empresa;

Informações sobre login único
28. Preencha o "ID de federação", se necessário;

Configurações de localidade
29. "Fuso horário": Selecione o Fuso Horário do local;
30. Entre com a "Localidade";
31. Defina o "idioma" do usuário;

Configurações do aprovador
32. Em "Aprovador delegado", pesquise pelo responsável pelas aprovações de ações deste usuário;
33. Defina o "Gerenciador";
34. Escolha se o usuário deve receber e-mails de solicitação de aprovação;
35. Por fim, salve seu novo usuário clicando em "Salvar".

Equipes

Perfil

Usuários

Filas


Criar fila

Para criar uma nova fila, clique no ícone do iniciador de Aplicativos e pesquise por "Filas";

No canto superior direito, clique em "Novo";

No campo "Fila", crie uma fila para Locação;

Clique em "Salvar e Novo" e crie uma fila de Captação;

Salve.

As filas serão responsáveis por delegar as funções seguintes de forma justa e eficiente. Crie filas para organizar a ordem de suas captações e locações com seus respectivos gerentes comerciais.

Editar fila
Para editar uma fila existente, primeiro encontre-a pelo Iniciador de Aplicativos, procurando pelo objeto "Filas" no campo de pesquisa.

Clique em uma fila existente;

No campo superior direito, clique em Editar;

Edite o nome da fila e clique em Salvar.

Captações 

Ativas (através da guia "Captações")

Passivas (através da guia "Atendimento")

Contratos de captação

Locações

Inicio de processo de locação

Propostas

Contratos de Locação


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