Durante o ciclo de um contrato de locação, o locatário pode ter a necessidade de realizar o pagamento de uma despesa que, pela sua natureza, deveria ser suportada pelo locador. Neste caso, depois de realizar o pagamento, o locatário deve solicitar o seu reembolso através da administradora.
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Este artigo descreve o processo para cadastro, aprovação e provisionamento de uma solicitação de reembolso.
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Principais conceitos
Etapas do reembolso
De uma maneira geral, o processo de reembolso é dividido em 3 etapas:
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- Selecione a guia "Atendimentos";
- Identifique o cliente;
- Clique no botão "Novo" para criar um novo atendimento;
- Na tela de atendimento são listados todos os contratos que o cliente possui;
- Localize o contrato que será cadastrado o reembolso e clique na guia "Reembolso";
- Clique no botão "Novo" para cadastrar um novo reembolso;
- As seguintes informações serão preenchidas automaticamente após a identificação do cliente e do contrato:
- Contrato;
- Imóvel;
- Tipo de solicitante;
- Solicitante;
- Tipo do solicitado;
- Solicitado;
- Preencha as seguintes informações para complementar o cadastro:
- Selecione o "Tipo de reembolso";
- Digite o "Valor do reembolso";
- Preencha o campo "Data do pagamento" para indicar a data em que o solicitante realizou o pagamento da despesa;
- Mês e Ano de competência;
- Somente quando tipo de reembolso for "Fundo de reserva";
- Número da parcela
- Somente quando tipo de reembolso for "Rateio de obra", "Rateio de pintura" e "Rateio de melhorias";
- Preencha o campo "Descrição" com informações sobre a solicitação de reembolso;
- Clique no botão "Salvar".
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