Este artigo descreve o passo a passo para realizar o cadastro da conta de cliente pessoa física no SnapProperty.
O cadastro de contas é um item obrigatório para seguir com qualquer processo no SnapProperty, pois é o cadastro com as características informações dos clientes e das empresas que irão utilizar e fazer parte dos processos do sistema.
Estão disponíveis no sistema os seguintes cadastros de Contas:
- Administradora -
...
- este cadastro refere-se a conta da empresa administradora dos condomínios
- Cliente pessoa física
...
- - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF)
- Cliente pessoa jurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ)
- Construtora - este cadastro refere-se a conta da construtora ou incorporadora
- Empresa - este cadastro refere-se a conta de uma empresa
...
- Fornecedor - este cadastro refere-se a conta de um fornecedor
- Franqueado -
...
- este cadastro refere-se a conta de um franqueado, quando a administradora irá trabalhar com franquias
- Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta
...
- de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços
- Seguradora - este cadastro refere-se a conta de uma seguradora
| Table of Contents |
|---|
Cadastrar cliente pessoa física no sistema SnapProperty
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Seção Informações sobre a conta | |
| Nome da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro da conta ser completado. É composto pelas informações de Tratamento + Primeiro nome + Sobrenome |
| Proprietário | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro |
Tratamento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tratamento que deverá ser usado para o cliente |
| Primeiro nome | Campo com a informação do primeiro nome do cliente |
| Sobrenome | Campo com a informação do sobrenome do cliente, este campo é obrigatório por uma exigência do Salesforce |
| Tipo de registro da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa física |
| ID externo | Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados |
| Fornecedor | Campo a ser marcado se o cliente for um fornecedor |
| Seção Informações repasse | |
| Tipo de repasse | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato |
| Tipo de conta | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato |
| Banco | Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato |
| Agência | Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato |
| Conta corrente | Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato |
| Seção Informações pessoais | |
| Data de nascimento | Campo com a informação da data de nascimento do cliente, ao clicar no campo para preencher, será aberto calendário para escolha do dia, mês e ano |
| Gênero | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do gênero que deverá ser usado para o cliente |
| Estado Civil | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do estado civil que deverá ser usado para o cliente |
| Nacionalidade | Campo com a informação da nacionalidade do cliente |
| Profissão | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da profissão que deverá ser escolhida para o cliente |
| Regime de bens | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do regime de bens que deverá ser usado para o cliente, este campo deve ser preenchido de acordo com a informação escolhida em estado civil |
| Naturalidade | Campo com a informação da naturalidade do cliente |
| Nome do pai | Campo com a informação do nome do pai do cliente |
| Cônjuge | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do cônjuge que deverá ser escolhida para o cliente, o sistema busca o registro no objeto "Contatos" |
| Nome da mãe | Campo com a informação do nome do mãe do cliente |
| Seção Documentos | |
| CPF | Campo com a informação do CPF do cliente, tem que ser um CPF válido, cadastrado na Receita Federal, o sistema faz esta validação |
| Número do documento | Campo com a informação do número do documento do cliente |
| Tipo de documento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de documento que deverá ser usado para o cliente |
| Data de emissão | Campo com a informação de data de emissão do documento do cliente |
| Órgão emissor | Campo com a informação de órgão emissor do documento do cliente |
| Seção Perfil do cliente | |
| Perfil de fiador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de fiador |
| Perfil de locador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locador |
| Perfil de locatário | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locatário |
| Representante da empresa | Campo de seleção para informar se o cliente é um dos representantes da empresa |
| Seção Contas de email | |
| Campo com a informação do email do cliente, este campo é muito importante, pois, o email digitado aqui será o email no qual o cliente vai receber todas as notificações do sistema | |
| Email 2 | Campo com a informação do email adicional (opcional) do cliente |
| Email para cobrança | Campo com a informação do email para cobrança do cliente, este email será o email que vai receber as informações de cobrança |
| Seção Telefones para contato | |
| Telefone | Campo com a informação do telefone do cliente |
| Telefone residencial | Campo com a informação do telefone residencial do cliente |
| Celular | Campo com a informação do celular do cliente |
| Celular 2 | Campo com a informação do celular secundário do cliente |
| Telefone comercial | Campo com a informação do telefone comercial do cliente |
| Telefone para cobrança | Campo com a informação do telefone para cobrança do cliente |
| Outro telefone | Campo com a informação de outro telefone do cliente |
| Seção Endereço Residencial | |
| Usar como endereço de cobrança | Este campo deve ser selecionado caso o endereço residencial do cliente seja o mesmo que será usado para cobrança |
| Pesquisar endereço | Ao clicar neste botão abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Outra rua", "Outra cidade", "Outro estado/província", "Outro CEP" e "Outro país" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido |
| Outra rua | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Outra cidade | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Outro estado/província | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Outro CEP | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Outro país | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Bairro residencial | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do bairro que deverá ser escolhida para o cliente |
| Lote residencial | Campo com a informação de lote residencial do endereço do cliente |
| Complemento residencial | Campo com a informação de complemento residencial do endereço do cliente |
| Quadra residencial | Campo com a informação de quadra residencial do endereço do cliente |
| Seção Endereço de cobrança | |
| Logradouro para cobrança | Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente |
| Número para endereço de cobrança | Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente |
| Complemento para cobrança | Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente |
| Bairro para cobrança | Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente |
| Cidade para cobrança | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da cidade que deverá ser escolhida para endereço de cobrança do cliente |
| CEP para cobrança | Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente |
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- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa jurídica
4.3. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.4. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.5. Digite o "Telefone" do cliente, tem que ser um número válido
4.6. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.7. Digite o "Site da Web" do cliente, se houver
4.8. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.5. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" da empresa
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- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Administradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. Escolha o "Tipo" de conta da administradora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Administradora
4.5. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.6. Escolha a "Situação" do cliente no processo de venda, este campo é uma lista com opções
4.7. Digite a "Razão social" da administradora
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Digite o "Telefone" da administradora - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações legais"
7.1. Digite o "CRECI" da administradora
7.2. Digite o "CNPJ" da administradora
7.3. Escolha o "Veículo" de comunicação no qual o originou o cliente
7.4. Escolha a "Origem" que originou o cliente - Preencha a seção "Informações adicionais"
8.1. Escolha o "Setor" da administradora
8.2. Digite a "Receita anual" da administradora
8.3. Digite a quantidade de "Funcionários" da administradora
8.4. Escolha o "Tipo de negócio" que a administradora tem interesse
8.5. Digite a "Descrição", informações relevantes para o cadastro da administradora - Preencha a seção "Informações do sistema"
9.1. Digite o "Id do usuário do app", campo não usado no sistema
...
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Construtora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Construtora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da construtora
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações de repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da construtora
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da construtora
7.3. Digite a "Razão social" da construtora
7.4. Digite o "CNPJ" da construtora
7.5. Digite o "CRECI" da construtora - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da construtora
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- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Empresa" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Empresa
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da empresa
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da empresa, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
7.3. Digite a "Razão social" da empresa
7.4. Digite o "CNPJ" da empresa
7.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da empresa
...
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Fornecedor" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Fornecedor
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do fornecedor
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" do fornecedor
7.2. Digite a "Inscrição municipal" do fornecedor
7.3. Digite a "Razão social" do fornecedor
7.4. Digite o "CNPJ" do fornecedor
7.5. Digite o "CRECI" do fornecedor - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" do fornecedor
...
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Franqueado" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Franqueado
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do franqueado
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" do franqueado
...
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Prestador de serviço" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.3. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.4. Digite o "Telefone" do prestador de serviço
4.5. Digite o "Fax" do prestador de serviço
4.6. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver - Preencha a seção "Informações adicionais"
5.1. Escolha o "Tipo" do prestador de serviço
5.2. Escolha o "Setor" do prestador de serviço
5.3. Digite a quantidade de "Funcionários" da prestadora de serviços
5.4. Digite a "Receita anual" da administradora
5.5. Digite a "Descrição", informações relevantes para o cadastro do prestador de serviço
5.6. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.7. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
Cadastrar Seguradora
Para cadastrar uma nova Seguradora no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Seguradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Seguradora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da seguradora
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da empresa, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da seguradora
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da seguradora
7.3. Digite a "Razão social" da seguradora
7.4. Digite o "CNPJ" da seguradora
7.5. Digite o "CRECI" da seguradora - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da seguradora
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