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Este artigo descreve as principais características do cadastro de clientes do SnapProperty

Guia passo a passo

Cadastrar cliente pessoa física 

Para cadastrar um novo cliente pessoa física, siga os passos abaixo.

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1. O campo "Profissão" é um cadastro secundário, caso não encontre o registro desejado consulte o administrador.
2. O campo "Cônjuge" é um cadastro secundário, o sistema busca o registro no objeto "Contatos".
3. O campo "Naturalidade" indica a cidade de nascimento do cliente.

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1. O campo "Valor máximo para locação"  especifica quanto o Locatário está disposto a pagar pelas despesas totais da locação. 
2. As caixas de seleção "Perfil de locador" , "Perfil de fiador" e "Perfil de locatário", indicam o tipo de perfil do cliente, um mesmo cliente pode possuir mais de um perfil.

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Preencha a seção "Telefones para contato".

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1. O campo "Bairro" é um campo de pesquisa, ou seja um cadastro secundário, caso não encontre o bairro desejado consulte o administrador.
2. Os campos "Quadra residencial", "Lote residencial", "Quadra comercial" e "Lote comercial " são referênciais de endereço utilizados apenas em algumas regiões do país .  

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Cadastrar cliente pessoa jurídica 

Para cadastrar um novo cliente pessoa jurídica, siga os passos abaixo.

1. Clique na guia "Contas".
2. Clique no botão "Novo".
3. Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".
4. Preencha a seção "Informações sobre a conta".
   1. Digite o "Nome da conta" .
   2. Digite o "CNPJ" da empresa, sem pontos ou traços .
   3. Selecione a situação do cliente no processo de venda. Que pode ser :
      1. Qualificação. 
      2. Avaliação.
      3. Proposta.
      4. Negociação. 
      5. Fechamento.
      6. Suspect.
   4. No campo "Telefone" digite um número de telefone válido. 
5. Preencha a seção "Perfil"
   1.  O campo "Imóvel de origem" é um cadastro secundário. Este deve ser preenchido quando o cliente entra em contato informando um imóvel de seu interesse. 
6. Preencha a seção "Informações de endereço".
7. Preencha a seção "Informações da empresa" caso ela esteja vinculada a uma conta pai.
8. Preencha a seção "Informações de descrição ".
9. Clique no botão "salvar" para concluir o cadastro. 

Notas para o administrador 

Cadastro de profissões

Para adicionar uma nova profissão no cadastro consulte o artigo "cadastro de profissões".

Cadastro de Bairros

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo "cadastro de bairros".

Sumário do artigoEstão disponíveis no sistema os seguintes cadastros de Contas:

• Administradora - este cadastro refere-se a conta da empresa administradora.
• Cliente pessoa física - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF).
• Cliente pessoa jurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ).
• Construtora - este cadastro refere-se a conta da construtora ou incorporadora.
• Empresa - este cadastro refere-se a conta de uma empresa.
• Fornecedor - este cadastro refere-se a conta de um fornecedor.
• Franqueado - este cadastro refere-se a conta de um franqueado, quando a administradora irá trabalhar com franquias.
• Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços.
• Seguradora - este cadastro refere-se a conta de uma seguradora.