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Este artigo descreve as principais características do cadastro de clientes do SnapProperty

Guia passo a passo

Cadastrar cliente pessoa física 

Para cadastrar um novo cliente pessoa física, siga os passos abaixo.

  1. Clique na guia "Contas".
  2. Clique no botão "Novo".
  3. Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".
  4. Preencha a seção "Informações sobre a conta".
  5. Preencha a seção "Informações complementares".
    1. O campo "Profissão" é um cadastro secundário, caso não encontre o registro desejado consulte o administrador.
    2. O campo "Cônjuge" é um cadastro secundário, o sistema busca o registro no objeto "Contatos".
    3. O campo "Naturalidade" indica a cidade de nascimento do cliente.
  6. Preencha a seção "Documentos".
  7. Preencha a seção "Perfil do cliente".
    1. O campo "Valor máximo para locação"  especifica quanto o Locatário está disposto a pagar pelas despesas totais da locação. 
    2. As caixas de seleção "Perfil de locador" , "Perfil de fiador" e "Perfil de locatário", indicam o tipo de perfil do cliente, um mesmo cliente pode possuir mais de um perfil.
  8. Preencha a seção "Contas de e-mail".

  9. Preencha a seção "Telefones para contato".

    O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061"

  10. Preencha a seção "Endereços".
    1. O campo "Bairro" é um campo de pesquisa, ou seja um cadastro secundário, caso não encontre o bairro desejado consulte o administrador.
    2. Os campos "Quadra residencial", "Lote residencial", "Quadra comercial" e "Lote comercial " são referênciais de endereço utilizados apenas em algumas regiões do país .  
  11. Preencha a seção "Informações de cobrança".
  12. Clique no botão "Salvar" para concluir o cadastro.

Campos obrigatórios

Todos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios.


Cadastrar cliente pessoa jurídica 

Para cadastrar um novo cliente pessoa jurídica, siga os passos abaixo.

  1. Clique na guia "Contas".
  2. Clique no botão "Novo".
  3. Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".
  4. Preencha a seção "Informações sobre a conta".
    1. Digite o "Nome da conta" .
    2. Digite o "CNPJ" da empresa, sem pontos ou traços .
    3. Selecione a situação do cliente no processo de venda. Que pode ser :
      1. Qualificação. 
      2. Avaliação.
      3. Proposta.
      4. Negociação. 
      5. Fechamento.
      6. Suspect.
    4. No campo "Telefone" digite um número de telefone válido. 
  5. Preencha a seção "Perfil"
    1.  O campo "Imóvel de origem" é um cadastro secundário. Este deve ser preenchido quando o cliente entra em contato informando um imóvel de seu interesse. 
  6. Preencha a seção "Informações de endereço".
  7. Preencha a seção "Informações da empresa" caso ela esteja vinculada a uma conta pai.
  8. Preencha a seção "Informações de descrição ".
  9. Clique no botão "salvar" para concluir o cadastro. 


Notas para o administrador 

Cadastro de profissões

Para adicionar uma nova profissão no cadastro consulte o artigo "cadastro de profissões".

Cadastro de Bairros

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo "cadastro de bairros".








Sumário do artigo


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