Este artigo descreve o passo a passo para realizar o cadastro da conta de cliente pessoa física no SnapProperty.
...
Campo | Descrição |
|---|---|
Seção Detalhes | |
Nome da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro da conta ser completado. |
Tratamento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tratamento que deverá ser usado para o cliente |
Primeiro nome | Campo com a informação do primeiro nome do cliente |
Sobrenome | Campo com a informação do sobrenome do cliente, este campo é obrigatório por uma exigência do Salesforce |
Proprietário | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro |
Tipo de registro da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa física |
ID externo | Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados |
Fornecedor | |
Tipo de pessoa | Campo utilizado nas minutas deve-se preencher com física |
Seção Informações para repasse | |
Tipo de repasse | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato |
Tipo de conta | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato |
Banco | Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato |
Agência | Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato |
Conta corrente | Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato |
Portador do cheque | Campo para informar o portador do cheque |
Seção Informações pessoais | |
Data de nascimento | Campo com a informação da data de nascimento do cliente, ao clicar no campo para preencher, será aberto calendário para escolha do dia, mês e ano |
Gênero | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do gênero que deverá ser usado para o cliente |
Estado Civil | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do estado civil que deverá ser usado para o cliente |
Idade | Campo preenchido automaticamente com a idade do cliente quando a data de nascimento é preenchida. |
Profissão | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da profissão que deverá ser escolhida para o cliente |
Cônjuge | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do cônjuge que deverá ser escolhida para o cliente, o sistema busca o registro no objeto "Contatos" |
Nacionalidade | Campo com a informação da nacionalidade do cliente |
Naturalidade | Campo com a informação da naturalidade do cliente |
Regime de bens | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do regime de bens que deverá ser usado para o cliente, este campo deve ser preenchido de acordo com a informação escolhida em estado civil |
Nome do pai | Campo com a informação do nome do pai do cliente |
Nome da mãe | Campo com a informação do nome do mãe do cliente |
Renda familiar | Renda familiar mensal |
Seção Informações profissionais | |
Salário | Salário bruto mensal |
Nome da empresa | Nome da empresa em que cliente trabalha |
Seção Documentos | |
CPF erp | Campo com a informação do CPF do cliente, tem que ser um CPF válido, cadastrado na Receita Federal, o sistema faz esta validação, campo utilizado pelo financeiro |
Número do documento | Campo com a informação do número do documento do cliente |
Tipo de documento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de documento que deverá ser usado para o cliente |
Data de emissão | Campo com a informação de data de emissão do documento do cliente |
Órgão emissor | Campo com a informação de órgão emissor do documento do cliente |
Seção Perfil do cliente | |
Perfil de fiador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de fiador |
Perfil de locador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locador |
Perfil de locatário | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locatário |
Representante da empresa | Campo de seleção para informar se o cliente é um dos representantes da empresa |
Seção Contas de email | |
Campo com a informação do email do cliente, este campo é muito importante, pois, o email digitado aqui será o email no qual o cliente vai receber todas as notificações do sistema | |
Email 2 | Campo com a informação do email adicional (opcional) do cliente |
Email para cobrança | Campo com a informação do email para cobrança do cliente, este email será o email que vai receber as informações de cobrança |
Email para faturamento | campo com informações do email para faturamento , este será o email que receberá os boletos. |
Seção Telefones para contato | |
Telefone | Campo com a informação do telefone do cliente |
Telefone residencial | Campo com a informação do telefone residencial do cliente |
Celular | Campo com a informação do celular do cliente |
Celular 2 | Campo com a informação do celular secundário do cliente |
Telefone comercial | Campo com a informação do telefone comercial do cliente |
Telefone para cobrança | Campo com a informação do telefone para cobrança do cliente |
Celular para cobrança | Campo com informação de celular para cobrança |
Outro telefone | Campo com a informação de outro telefone do cliente |
Seção Endereço residencial | |
Usar como endereço de cobrança | Este campo deve ser selecionado caso o endereço residencial do cliente seja o mesmo que será usado para cobrança |
Pesquisar endereço | Ao clicar neste botão abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Outra rua", "Outra cidade", "Outro estado/província", "Outro CEP" e "Outro país" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido |
rua residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
Cidade residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
estado/província residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
CEP residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
País residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
Bairro residencial | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do bairro que deverá ser escolhida para o cliente |
Lote residencial | Campo com a informação de lote residencial do endereço do cliente |
Complemento residencial | Campo com a informação de complemento residencial do endereço do cliente |
Quadra residencial | Campo com a informação de quadra residencial do endereço do cliente |
Seção Informações para cobrança | |
CEP para cobrança | Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente |
Logradouro para cobrança | Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente |
Número para endereço de cobrança | Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente |
Bairro para cobrança | Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente |
Complemento para cobrança | Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente |
País para cobrança | Campo para preencher o país do endereço de cobrança |
Cidade para cobrança | Campo para preencher a cidade do endereço de cobrança |
Estado para cobrança | Campo para preencher o estado do endereço de cobrança |
UF para cobrança | Campo para preencher a UF do endereço de cobrança |
Seção informações para faturamento | |
Copiar cobrança para endereço de faturamento | Flag que so selecionada replica o endereço de cobrança para o endereço de faturamento. |
CEP para faturamento | Cep a ser utilizado para faturamento |
Número para endereço de faturamento | Número de endereço para faturamento |
Logradouro para faturamento | Logradouro a ser utilizado para faturamento. |
Bairro para faturamento | Bairro a ser utilizado para faturamento |
Cidade para faturamento | Campo de cadastro de cidade |
Complemento para faturamento | Complemento a ser utilizado para faturamento. |
UF para faturamento | uf a ser utilizado para faturamento |
Informações de descrição | |
Descrição | Campo de descrição da conta |
Observações | Campo para adicionar observações a conta |
Informações do sistema | |
Criado por | Usuário que criou o registro |
Ultima modificação feita por | Usuário que editou o registro plea última vez |
...