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Este artigo descreve as principais características do cadastro de clientes do SnapProperty

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Guia passo a passo

Para cadastrar um novo cliente pessoa física, siga os passos abaixo.

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Info

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Todos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios.

Para cadastrar um novo cliente pessoa jurídica, siga os passos abaixo.

Clique na guia "Contas".
Clique no botão "Novo".
Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar".
Preencha a seção "Informações sobre a conta".
1. Digite o "Nome da conta" .
2. Digite o "CNPJ" da empresa, sem pontos ou traços .
3. Selecione a situação do cliente no processo de venda. Que pode ser :
  1. Qualificação.
  2. Avaliação.
  3. Proposta.
  4. Negociação.
  5. Fechamento.
  6. Suspect.
4. No campo "Telefone" digite um número de telefone válido.
Preencha a seção "Perfil"
1. O campo "Imóvel de origem" é um cadastro secundário. Este deve ser preenchido quando o cliente entra em contato informando um imóvel de seu interesse.
Preencha a seção "Informações de endereço".
Preencha a seção "Informações da empresa" caso ela esteja vinculada a uma conta pai.
Preencha a seção "Informações de descrição ".
Clique no botão "salvar" para concluir o cadastro.

Para adicionar uma nova profissão no cadastro consulte o artigo "cadastro de profissões".

Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo "cadastro de bairros".

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