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Pré requisitos
Cadastro de Grupo.
Cadastro de Subgrupo.
Cadastro de Atividade.Grupo, Subgrupo e Atividade [operação]
Cadastro
Para cadastrar uma marca siga os passos abaixo.
Entre na guia “Contas”
Clique no botão “Novo(a)”
Selicione o tipo de registro “Prospect”
Preencha todas as informações possíveis sendo os campos marcados com asterisco(*) obrigatórios.Clique
Clique em “Salvar”
Após salvar é criado o registro e você será direcionado para pagina do prospect, você deve sempre registrar chamadas, conversas por email e apresentações/reuniões nesse registro.
Quando possível envie o prospect para aprovação, para que seja convertido de prospect para marca, clica no botão “Enviar para aprovação”.
A aprovação é direciona para o gerente do executivo e você pode acompanhar as aprovações dessa conta através da aba “Aprovação”.
Após aprovação do prospect ser efetuado ele se torna uma marca e você deve cadastrar um contato comercial para marca clicando na guia “Contatos” e depois “Novo contato”.
Preencha todos s campos possíveis do contato sendo os campos com asterisco(*) obrigatórios.
Após o cadastro do contato você deve colocar um contato responsável pela marca clicando em “Editar” dentro da marca e selecionando um contato para ela.
Clique em “Salvar”. Pronto a marca já esta pronta para participar de uma prospecção.
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