Este artigo descreve as operações para cadastrar uma marca.
Pré requisitos
Cadastro de Grupo.
Cadastro de Subgrupo.
Cadastro de Atividade.
Cadastro
Para cadastrar uma marca siga os passos abaixo.
Entre na guia “Contas”
Clique no botão “Novo(a)”
Selicione o tipo de registro “Prospect”
Preencha todas as informações possíveis sendo os campos marcados com asterisco(*) obrigatórios.Clique
Clique em “Salvar”
Após salvar é criado o registro e você será direcionado para pagina do prospect, você deve sempre registrar chamadas, conversas por email e apresentações/reuniões nesse registro.
Quando possível envie o prospect para aprovação, para que seja convertido de prospect para marca, clica no botão “Enviar para aprovação”.
A aprovação é direciona para o gerente do executivo e você pode acompanhar as aprovações dessa conta através da aba “Aprovação”.
Após aprovação do prospect ser efetuado ele se torna uma marca e você deve cadastrar um contato comercial para marca clicando na guia “Contatos” e depois “Novo contato”.
Preencha todos s campos possíveis do contato sendo os campos com asterisco(*) obrigatórios.
Após o cadastro do contato você deve colocar um contato responsável pela marca clicando em “Editar” dentro da marca e selecionando um contato para ela.
Clique em “Salvar”. Pronto a marca já esta pronta para participar de uma prospecção.
OBS: É importante o preenchimento do tipo de conta PF ou PJ corretamente pois futuramente esse campo vai ser responsável pelos documentos a serem gerados no contrato.
O responsável pela aprovação do prospect será o usuário gerente do executivo.