Este artigo descreve um roteiro para a implantação do processo de a operação para testar uma nota fiscal de serviço após todos os cadastros necessários serem realizados tomando como base a configuração do município de Goiânia.
Para testar uma nota fiscal de serviço necessário para configuração de uma nova organização.
Para realizar a implantação da nota fiscal de serviço é necessário realizar os seguintes passos:
...
Cadastrar empresa no Manager Saas
...
Cadastrar empresa no SnapProperty
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...
Cadastrar situações tributárias
...
...
Cadastrar regras tributárias
Cadastrar filtros de regras tributárias
Cadastrar configuração de ISS
Cadastrar configuração de Pis/Cofins
Cadastrar configuração de retenção de IR, se necessário
...
Cadastrar plano de contas;
...
Cadastrar tipos de lançamentos contábeis;
...
Cadastrar nota fiscal de serviço;
...
Autorizar nota fiscal de serviço;
...
, siga os passos abaixo.
Teste 1: Taxa de Administração para pessoa física
Selecione a guia "Notas de serviço".
Clique no botão "Novo".
Preencha o formulário obrigatoriamente com as informações da nota de serviço:
Campo | Informação |
|---|---|
Empresa | Selecione a empresa que vai emitir a nota de serviço. |
Tipo de lançamento | Selecione o tipo de lançamento chamado “Taxa de administração”. |
Cliente | Selecione o cliente da nota de serviço cadastrado anteriormente que seja “pessoa física”. |
Data de emissão | Digite a data de emissão igual ao dia atual |
Serviço | Selecione o Serviço chamado “Taxa de administração”. |
Discriminação | Preencha o campo discriminação com a descrição “teste de serviço de taxa de administração”. |
Valor do serviço | Digite o valor do serviço de R$ 1.000,00. |
4. Clique no botão "Salvar".
Em seguida, o sistema realiza as seguintes ações caso todas as configurações estejam corretas:
Valida as informações da nota de serviço.
Calcula os impostos e retenções da nota de serviço.
Cria o registro da nota de serviço com a situação “Rascunho”.
O esperado do teste acima é que o sistema crie uma nota com as seguintes informações:
Campo | Valor esperado |
|---|---|
Seção Informações | |
Situação | Rascunho |
Data de emissão | dia atual |
Cliente | Cliente xxx pessoa Física |
Empresa | Empresa selecionada e configurada anteriormente |
Seção RPS | |
Número do RPS | Número da última nota + 1 conforme está no cadastro de empresa |
Série do RPS | Número da série informada no cadastro de empresa |
Seção Produto | |
Produto | Taxa de administração |
Discriminação | teste de serviço de taxa de administração |
Seção Pis/Cofins | |
Configuração de PIS/COFINS | “configuração de pis/cofins” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração” |
Valor da base cálculo para Pis/Cofins | 1.000,00 |
Alíquota Pis | 0,00% |
Valor Pis | 0,00 |
Alíquota Cofins | 0,00% |
Valor Cofins | 0,00 |
Seção Valores | |
Valor do serviço | 1.000,00 |
Valor unitário do serviço | 1.000,00 |
Valor da base de cálculo | 1.000,00 |
Valor total | 1.000,00 |
Valor líquido | 1.000,00 |
Seção ISS | |
Configuração de ISS | “configuração de iss” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração” |
Código na lista de serviço | 682260000 |
Alíquota ISS | 5,00% |
Valor do ISS | 50,00 |
Natureza da tributação do ISS | 2-Fixo |
Tipo de tributação para ISS | 6-Tributável dentro do município |
Código para tributação no município | 682260000 |
Seção Retenção ISS | |
Retenção do ISS | desmarcado |
Alíquota retenção ISS | vazio |
Valor da retenção do ISS | 0,00 |
Retenção PIS/COFINS/CSLL | |
Configuração para retenção | vazio |
Retenção PIS/COFINS/CSLL | desmarcado |
Alíquota retenção PIS | 0,00% |
Alíquota retenção COFINS | 0,00% |
Alíquota retenção CSLL | 0,00% |
Valor da retenção do PIS | 0,00 |
Valor da retenção do COFINS | 0,00 |
Valor da retenção do CSLL | 0,00 |
Limite retenção Pis/Cofins/Csll | vazio |
Alíquota retenção Pis/Cofins/CSLL | vazio |
Alíquota CSLL | vazio |
Valor da retenção do INSS | 0,00 |
Alíquota retenção INSS | 0,00% |
Retenção de IR | |
Retenção de IR | desmarcado |
Alíquota de retenção IR | 0,00% |
Valor da retenção do IR | 0,00 |
Limite para retenção do IR | vazio |
Alíquota IR | 0,00% |
Valor IR | 0,00 |
Teste 2: Taxa de Administração para PJ com regime tributário Regime Normal
Selecione a guia "Notas de serviço".
Clique no botão "Novo".
Preencha o formulário obrigatoriamente com as informações da nota de serviço:
Campo | Informação |
|---|---|
Empresa | Selecione a empresa que vai emitir a nota de serviço. |
Tipo de lançamento | Selecione o tipo de lançamento chamado “Taxa de administração”. |
Cliente | Selecione o cliente da nota de serviço cadastrado anteriormente que seja “pessoa jurídica” com regime tributário regime normal |
Data de emissão | Digite a data de emissão igual ao dia atual |
Serviço | Selecione o Serviço chamado “Taxa de administração”. |
Discriminação | Preencha o campo discriminação com a descrição “teste de serviço de taxa de administração”. |
Valor do serviço | Digite o valor do serviço de R$ 1.000,00. |
Clique no botão "
Salvar".
Em seguida, o sistema realiza as seguintes ações caso todas as configurações estejam corretas:
Valida as informações da nota de serviço.
Calcula os impostos e retenções da nota de serviço.
Cria o registro da nota de serviço com a situação “Rascunho”.
O esperado do teste acima é que o sistema crie uma nota com as seguintes informações:
Campo | Valor esperado |
|---|---|
Seção Informações | |
Situação | Rascunho |
Data de emissão | dia atual |
Cliente | Cliente xxx pessoa Jurídica com regime tributário Regime Normal |
Empresa | Empresa selecionada e configurada anteriormente |
Seção RPS | |
Número do RPS | Número da última nota + 1 conforme está no cadastro de empresa |
Série do RPS | Número da série informada no cadastro de empresa |
Seção Produto | |
Produto | Taxa de administração |
Discriminação | teste de serviço de taxa de administração |
Seção Pis/Cofins | |
Configuração de PIS/COFINS | “configuração de pis/cofins” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração” |
Valor da base cálculo para Pis/Cofins | 1.000,00 |
Alíquota Pis | 0,00% |
Valor Pis | 0,00 |
Alíquota Cofins | 0,00% |
Valor Cofins | 0,00 |
Seção Valores | |
Valor do serviço | 1.000,00 |
Valor unitário do serviço | 1.000,00 |
Valor da base de cálculo | 1.000,00 |
Valor total | 1.000,00 |
Valor líquido | 888,50 |
Seção ISS | |
Configuração de ISS | “configuração de iss” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração” |
Código na lista de serviço | 682260000 |
Alíquota ISS | 5,00% |
Valor do ISS | 50,00 |
Natureza da tributação do ISS | 2-Fixo |
Tipo de tributação para ISS | 6-Tributável dentro do município |
Código para tributação no município | 682260000 |
Seção Retenção ISS | |
Retenção do ISS | marcado |
Alíquota retenção ISS | 5,0000% |
Valor da retenção do ISS | 50,00 |
Retenção PIS/COFINS/CSLL | |
Configuração para retenção | “configuração de retenção” do filtro de regra “regime normal” da regra tributária “taxa de administração” |
Retenção PIS/COFINS/CSLL | marcado |
Alíquota retenção PIS | 0,65% |
Alíquota retenção COFINS | 3,00% |
Alíquota retenção CSLL | 1,00% |
Valor da retenção do PIS | 6,50 |
Valor da retenção do COFINS | 30,00 |
Valor da retenção do CSLL | 10,00 |
Limite retenção Pis/Cofins/Csll | 10,00 |
Alíquota retenção Pis/Cofins/CSLL | vazio |
Alíquota CSLL | 0,00% |
Valor da retenção do INSS | 0,00 |
Alíquota retenção INSS | 0,00% |
Retenção de IR | |
Retenção de IR | marcado |
Alíquota de retenção IR | 1,50% |
Valor da retenção do IR | 15,00 |
Limite para retenção do IR | 10,00 |
Alíquota IR | 0,00% |
Valor IR | 0,00 |