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Nome da conta

Campo preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro da conta ser completado.
É composto pelas informações de Tratamento + Primeiro nome + Sobrenome

Tratamento

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tratamento que deverá ser usado para o cliente

Primeiro nome

Campo com a informação do primeiro nome do cliente

Sobrenome

Campo com a informação do sobrenome do cliente, este campo é obrigatório por uma exigência do Salesforce

Proprietário

Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro

Tipo de registro da conta

Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa física

ID externo

Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados

Fornecedor

Tipo de pessoa

Campo utilizado nas minutas deve-se preencher com física

Tipo de repasse

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato

Tipo de conta

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato

Banco

Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato

Agência

Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato

Conta corrente

Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato

Portador do cheque

Campo para informar o portador do cheque

Data de nascimento

Campo com a informação da data de nascimento do cliente, ao clicar no campo para preencher, será aberto calendário para escolha do dia, mês e ano

Gênero

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do gênero que deverá ser usado para o cliente

Estado Civil

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do estado civil que deverá ser usado para o cliente

Idade

Campo preenchido automaticamente com a idade do cliente quando a data de nascimento é preenchida.

Profissão

Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da profissão que deverá ser escolhida para o cliente

Cônjuge

Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do cônjuge que deverá ser escolhida para o cliente, o sistema busca o registro no objeto "Contatos"

Nacionalidade

Campo com a informação da nacionalidade do cliente

Naturalidade

Campo com a informação da naturalidade do cliente

Regime de bens

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do regime de bens que deverá ser usado para o cliente, este campo deve ser preenchido de acordo com a informação escolhida em estado civil

Nome do pai

Campo com a informação do nome do pai do cliente

Nome da mãe

Campo com a informação do nome do mãe do cliente

Renda familiar

Renda familiar mensal

Seção Informações profissionais

Salário

Salário bruto mensal

Nome da empresa

Nome da empresa em que cliente trabalha

CPF erp

Campo com a informação do CPF do cliente, tem que ser um CPF válido, cadastrado na Receita Federal, o sistema faz esta validação, campo utilizado pelo financeiro

Número do documento

Campo com a informação do número do documento do cliente

Tipo de documento

Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de documento que deverá ser usado para o cliente

Data de emissão

Campo com a informação de data de emissão do documento do cliente

Órgão emissor

Campo com a informação de órgão emissor do documento do cliente

Perfil de fiador

Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de fiador

Perfil de locador

Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locador

Perfil de locatário

Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locatário

Representante da empresa

Campo de seleção para informar se o cliente é um dos representantes da empresa

Email

Campo com a informação do email do cliente, este campo é muito importante, pois, o email digitado aqui será o email no qual o cliente vai receber todas as notificações do sistema

Email 2

Campo com a informação do email adicional (opcional) do cliente

Email para cobrança

Campo com a informação do email para cobrança do cliente, este email será o email que vai receber as informações de cobrança

Email para faturamento

campo com informações do email para faturamento , este será o email que receberá os boletos.

Telefone

Campo com a informação do telefone do cliente

Telefone residencial

Campo com a informação do telefone residencial do cliente

Celular

Campo com a informação do celular do cliente

Celular 2

Campo com a informação do celular secundário do cliente

Telefone comercial

Campo com a informação do telefone comercial do cliente

Telefone para cobrança

Campo com a informação do telefone para cobrança do cliente

Celular para cobrança

Campo com informação de celular para cobrança

Outro telefone

Campo com a informação de outro telefone do cliente

Usar como endereço de cobrança

Este campo deve ser selecionado caso o endereço residencial do cliente seja o mesmo que será usado para cobrança

Pesquisar endereço

Ao clicar neste botão abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Outra rua", "Outra cidade", "Outro estado/província", "Outro CEP" e "Outro país" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido

rua residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

Cidade residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

estado/província residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

CEP residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

País residencial

Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço

Bairro residencial

Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do bairro que deverá ser escolhida para o cliente

Lote residencial

Campo com a informação de lote residencial do endereço do cliente

Complemento residencial

Campo com a informação de complemento residencial do endereço do cliente

Quadra residencial

Campo com a informação de quadra residencial do endereço do cliente

CEP para cobrança

Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente

Logradouro para cobrança

Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente

Número para endereço de cobrança

Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente

Bairro para cobrança

Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente

Complemento para cobrança

Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente

País para cobrança

Campo para preencher o país do endereço de cobrança

Cidade para cobrança

Campo para preencher a cidade do endereço de cobrança

Estado para cobrança

Campo para preencher o estado do endereço de cobrança

UF para cobrança

Campo para preencher a UF do endereço de cobrança

Seção informações para faturamento

Copiar cobrança para endereço de faturamento

Flag que so selecionada replica o endereço de cobrança para o endereço de faturamento.

CEP para faturamento

Cep a ser utilizado para faturamento

Número para endereço de faturamento

Número de endereço para faturamento

Logradouro para faturamento

Logradouro a ser utilizado para faturamento.

Bairro para faturamento

Bairro a ser utilizado para  faturamento

Cidade para faturamento

Campo de cadastro de cidade

Complemento para faturamento

Complemento a ser utilizado para faturamento.

UF  para faturamento

uf  a ser utilizado para  faturamento

Informações de descrição

Descrição

Campo de descrição da conta

Observações

Campo para adicionar observações a conta

Informações do sistema

Criado por

Usuário que criou o registro

Ultima modificação feita por

Usuário que editou o registro plea última vez