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Este tópico descreve a operação utilizada para enviar para aprovação uma captação no sistema.

Na tela da captação podemos observar um fluxo, com todos os passos a serem executados, conforme podemos ver na imagem a seguir.

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Após o cadastro da captação, é necessário efetuar alguns passos antes de enviar a mesma para aprovação. Na imagem abaixo podemos ver os passos que devem ser seguidos antes da aprovação.

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1. Ao clicar no botão indicado na imagem, abrirá as informações para seguir para o passo seguinte.
2. Indica as orientações a serem seguidas antes de enviar para a aprovação.

Enviar e-mail

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Pré requisitos

A captação deve estar na etapa de cadastro e possuir a situação igual a contato ou reprovado.

O captador deve possuir um gerente cadastrado.

Somente o proprietário do registro pode enviá-lo para aprovação 

Operações do sistema 

Guia passo a passo 

Para enviar uma captação para aprovação, siga os passos abaixo.

...

1. Na seção Atividade, clicar na aba "Email".
2. Preencher as informações necessárias para o envio do e-mail.
3. Selecionar um modelo pré-definido e preencher os dados.

4. Clique na guia "Captações".

5. Selecione a captação desejada 
   

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6. Na captação, clique no botão "Enviar para aprovação".
   

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7. é exibida uma modal para preencher com os comentários, de aprovação.
   

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8. Clique no botão "Enviar".

9. O aprovador é notificado por e-mail e deve dar sequencia ao processo.

   
   

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Enviar para aprovação

Aprovar captação

Esta etapa é realizada pelo aprovador da captação, entende-se por aprovador o gerente do usuário proprietário do registro

É  possível chegar ao registro de aprovação de duas formas, através do link recebido por e-mail, ou seguindo os passos abaixo.

 Para aprovar uma captação, siga os passos abaixo.

1. Clique na guia "Captações".

2. Selecione o captação que desejaaprovar.

3. Na captação, clique na aba "Aprovação".

4. Clique no botão "

   Enviar para aprovação

   Aprovar".
   

   Se necessário, na tela de comentário preencher com informações.Image Added

5. É exibida uma tela para comentários do aprovador
   

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6. Clique no botão "

   Enviar

   Aprovar".

Exemplo de captação enviada para aprovação.

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Na aba "Aprovação" podemos visualizar as etapas da aprovação.

Image RemovedAo final do processo de aprovação o sistema realiza as seguintes ações:

1. Um registro no objeto contrato é criado vinculado a captação.

2. Uma notificação por e-mail é enviada ao captador e ao locador informando que a captação foi aprovada.

3. A situação da captação é alterada para aprovada.

4. A etapa da captação é atualizada para Documentação.