O processo de captação começa quando um captador  identifica um imóvel com potencial para captação e entra em contato com o proprietário, ou quando o locador do imóvel entra em contato com a administradora através de um atendimento.. Na captação com contrato, é necessário que o contrato de administração esteja assinado para  que o imóvel seja divulgado . 

Etapas da captação com contrato 

• Cadastro;
• Aprovação;
• Documentação;
• Visita;
• Contrato;
• Divulgação

Guias Internas: Captação

Para organizar melhor as informações, contamos com algumas guias internas dentro do processo de captação, onde ficam os campos a serem preenchidos, logo embaixo do caminho do processo. Elas são divididas em "Detalhes", "Contratos", "Notas", "Aprovação" e "Relacionados".

• Detalhes: Onde ficam os detalhes da Captação, como código da captação, nome do Gerente responsável, data de vigência, taxa de administração e todas aquelas informações iniciais do cadastro de captação;
• Imóveis:   Nesta guia ficam relacionados os imóveis da captação 
• Contratos: Aqui ficam os contratos anexados e disponíveis para consulta. Ao clicar no código do contrato o sistema irá redirecionar para os detalhes daquele contrato;
• Notas: Espaço para comentários relevantes àquela captação;
• Aprovação: Nesta guia estão os históricos de aprovações. Sempre que ocorre uma alteração neste processo, o sistema gera um log nesta guia;
• Arquivo: Nesta guia é possível anexar arquivos referente a captação
• Auditoria: esta guia conta com o histórico de edição dos campos mais importantes da captação
• Relacionados: itens relacionados a captação como,  contratos e históricos relacionados a captação tratada.

Operações do sistema

Aqui estão  descritas as  etapas de captação com e sem contrato 

Cadastro

Todas as captações exigem um cadastro inicial, que também é o início do caminho com as etapas (canto superior da tela). Nessa etapa o sistema recolhe algumas informações dadas na hora do cadastro, como endereço, nome do proprietário da captação, nome do locador, tipo de uso, número do atendimento que gerou aquela captação e suas condições de locação, por exemplo. É importante conferir todos os campos pois essas informações serão usadas para gerar um contrato de administração deste imóvel, na etapa de contrato. Para mais informações sobre cadastro, veja Cadastrar captação ativa.

Neste momento, a situação do cadastro fica com o status "contato". As flags de "Aprovado", "Assinado" e "Fechado" estarão desmarcadas e o imóvel ainda não estará disponível para locação. 

• Contrato de Exclusividade: Empresas que trabalham com contrato de exclusividade devem deixar a opção "exclusividade" marcada, pois ela interfere diretamente no fluxo de trabalho, visto que neste caso a empresa avança para a etapa de divulgação após a etapa de documentação (e o aceite de ambas as partes). 

Na fase de cadastro é possível alterar o Preço para locação, as condições de locação, entre outros. Ao preencher todos os campos, é só enviar esta captação para Aprovação:

Aprovação da captação

A aprovação da captação se faz necessária, o sistema aguarda o aceite para continuar o caminho da captação. Para iniciar o processo de aprovação siga os passos abaixo :

1. No canto superior direito, dentro da Captação desejada, clique no botão "Enviar para aprovação";
2. Preencher com comentários, se necessário;
3. Clique no botão "Enviar".

Todas as aprovações são enviadas para o gerente de equipe de cada usuário.

1. Clique na guia "Captações".
2. Selecione o captação que deseja validar.
3. Na captação, clique na aba "Aprovação".
4. Clique no botão "Aprovar".

Ao aprovar uma captação, automaticamente a flag "Aprovado" fica marcada na parte de Detalhes da Captação e o caminho segue para a próxima fase: Documentação.

Documentação

A etapa de documentação é essencial para prosseguimento do fluxo. É nesta fase que o locador irá enviar os seus documentos e os do imóvel para a administradora, também é o momento de gerar o contrato de Administração do imóvel.

Visita

Na etapa de visita, assim que o imóvel for visitado, informe no caminho com o botão "Atualizar".

1. Informe que a visita foi realizada 
2. O processo avança para a próxima etapa 

Contrato

Dentro de sua captação, vá até a guia "contratos". Clique no contrato desejado. Irá abrir uma nova guia com os detalhes do contrato selecionado.

Nesse ponto do processo, é importante conferir todos os dados do contrato e os documentos, nomes dos participantes do contrato, informações sobre o imóvel em questão e seguir o caminho interno do processo de contrato: Rascunho, Geração, Assinado pelo cliente, Assinado pela empresa e Arquivado.

Ao concluir o caminho do contrato, volte para sua captação e Marque a etapa como concluída.

Divulgação

É a ultima etapa do processo de captação. Nessa fase, o contrato de Administração do imóvel ou o termo de divulgação já foi assinado pelo locador e pela Administradora e está pronto para ser divulgado pela administradora. A flag de "Assinado" nos detalhes da captação deve estar marcada.

Nesta etapa o sistema atualiza todos os imóveis da captação para a situação = disponível. 

Atualiza a flag do imóvel = disponível para locação 

Atualiza o processo de captação para a etapa de Divulgação