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Pré requisitos
A captação deve estar na etapa de cadastro e possuir a situação igual a contato ou reprovado.
O captador deve possuir um gerente cadastrado.
Somente o proprietário do registro pode enviá-lo para aprovação
Operações do sistema
Guia passo a passo
Para enviar uma captação para aprovação, siga os passos abaixo.
Clique na guia "Captações".
Selecione
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a captação desejada
Na captação, clique no botão "Enviar para aprovação".
...
é exibida uma modal para preencher com os comentários,
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de aprovação.
Clique no botão "Enviar".
O aprovador é notificado por e-mail e deve dar sequencia ao processo.
...
Aprovar captação
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Esta etapa é realizada pelo aprovador da captação
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, entende-se por aprovador o gerente do usuário proprietário do registro
É possível chegar ao registro de aprovação de duas formas, através do link recebido por e-mail, ou seguindo os passos abaixo.
Para aprovar uma captação, siga os passos abaixo.
Clique na guia "Captações".
Selecione o captação que
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desejaaprovar.
Na captação, clique na aba "Aprovação".
Clique no botão "Aprovar".
...
É exibida uma tela para comentários do aprovador
Clique no botão "Aprovar".
Ao final do processo de aprovação o sistema realiza as seguintes ações:
Um registro no objeto contrato é criado vinculado a captação.
Uma notificação por e-mail é enviada ao captador e ao locador informando que a captação foi aprovada.
A situação da captação é alterada para aprovada.
A etapa da captação é atualizada para Documentação.