Este artigo descreve o passo a passo para realizar o cadastro da conta de cliente pessoa física no SnapProperty.
O cadastro de contas é um item obrigatório para seguir com qualquer processo no SnapProperty, pois é o cadastro com as informações dos clientes e das empresas que irão utilizar e fazer parte dos processos do sistema.
Estão disponíveis no sistema os seguintes cadastros de Contas:
- Administradora - este cadastro refere-se a conta da empresa administradora dos condomínios
- Cliente pessoa física - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF)
- Cliente pessoa jurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ)
- Construtora - este cadastro refere-se a conta da construtora ou incorporadora
- Empresa - este cadastro refere-se a conta de uma empresa
- Fornecedor - este cadastro refere-se a conta de um fornecedor
- Franqueado - este cadastro refere-se a conta de um franqueado, quando a administradora irá trabalhar com franquias
- Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços
- Seguradora - este cadastro refere-se a conta de uma seguradora
| Table of Contents |
|---|
Cadastrar cliente pessoa física no sistema SnapProperty
Para cadastrar um novo cliente pessoa física no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Abaixo a lista de campos que devem ser preenchidos em casa seção:
...
Tratamento
...
| Warning |
|---|
O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061" |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Todos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios. |
Cadastrar cliente pessoa jurídica
Para cadastrar um novo cliente pessoa jurídica no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa jurídica
4.3. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.4. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.5. Digite o "Telefone" do cliente, tem que ser um número válido
4.6. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.7. Digite o "Site da Web" do cliente, se houver
4.8. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.5. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" da empresa
Cadastrar Administradora
Para cadastrar uma nova Administradora no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Administradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. Escolha o "Tipo" de conta da administradora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Administradora
4.5. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.6. Escolha a "Situação" do cliente no processo de venda, este campo é uma lista com opções
4.7. Digite a "Razão social" da administradora
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Digite o "Telefone" da administradora - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações legais"
7.1. Digite o "CRECI" da administradora
7.2. Digite o "CNPJ" da administradora
7.3. Escolha o "Veículo" de comunicação no qual o originou o cliente
7.4. Escolha a "Origem" que originou o cliente - Preencha a seção "Informações adicionais"
8.1. Escolha o "Setor" da administradora
8.2. Digite a "Receita anual" da administradora
8.3. Digite a quantidade de "Funcionários" da administradora
8.4. Escolha o "Tipo de negócio" que a administradora tem interesse
8.5. Digite a "Descrição", informações relevantes para o cadastro da administradora - Preencha a seção "Informações do sistema"
9.1. Digite o "Id do usuário do app", campo não usado no sistema
Cadastrar Construtora
Para cadastrar uma nova Construtora no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Construtora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Construtora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da construtora
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações de repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da construtora
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da construtora
7.3. Digite a "Razão social" da construtora
7.4. Digite o "CNPJ" da construtora
7.5. Digite o "CRECI" da construtora - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da construtora
Cadastrar Empresa
Para cadastrar uma nova Empresa no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Empresa" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Empresa
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da empresa
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da empresa, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
7.3. Digite a "Razão social" da empresa
7.4. Digite o "CNPJ" da empresa
7.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da empresa
Cadastrar Fornecedor
Para cadastrar um novo Fornecedor no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Fornecedor" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Fornecedor
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do fornecedor
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" do fornecedor
7.2. Digite a "Inscrição municipal" do fornecedor
7.3. Digite a "Razão social" do fornecedor
7.4. Digite o "CNPJ" do fornecedor
7.5. Digite o "CRECI" do fornecedor - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" do fornecedor
Cadastrar Franqueado
Para cadastrar um novo Franqueado no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Franqueado" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Franqueado
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do franqueado
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" do franqueado
Cadastrar Prestador de serviço
Para cadastrar um novo Prestador de serviço no sistema, siga os passos abaixo:
...
Este artigo descreve o passo a passo para realizar o cadastro da conta de cliente pessoa física no SnapProperty.
O cadastro de contas é um item obrigatório para seguir com qualquer processo no SnapProperty, pois é o cadastro com as informações dos clientes e das empresas que irão utilizar e fazer parte dos processos do sistema.
| Table of Contents |
|---|
Cadastrar cliente pessoa física no sistema SnapProperty
Para cadastrar um novo cliente pessoa física no sistema, siga os passos abaixo:
Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Abaixo a lista de campos que devem ser preenchidos em casa seção:
Campo | Descrição |
|---|---|
Seção Detalhes | |
Nome da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro da conta ser completado. |
Tratamento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tratamento que deverá ser usado para o cliente |
Primeiro nome | Campo com a informação do primeiro nome do cliente |
Sobrenome | Campo com a informação do sobrenome do cliente, este campo é obrigatório por uma exigência do Salesforce |
Proprietário | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro |
Tipo de registro da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa física |
ID externo | Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados |
Fornecedor | |
Tipo de pessoa | Campo utilizado nas minutas deve-se preencher com física |
Seção Informações para repasse | |
Tipo de repasse | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato |
Tipo de conta | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato |
Banco | Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato |
Agência | Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato |
Conta corrente | Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato |
Portador do cheque | Campo para informar o portador do cheque |
Seção Informações pessoais | |
Data de nascimento | Campo com a informação da data de nascimento do cliente, ao clicar no campo para preencher, será aberto calendário para escolha do dia, mês e ano |
Gênero | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do gênero que deverá ser usado para o cliente |
Estado Civil | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do estado civil que deverá ser usado para o cliente |
Idade | Campo preenchido automaticamente com a idade do cliente quando a data de nascimento é preenchida. |
Profissão | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da profissão que deverá ser escolhida para o cliente |
Cônjuge | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do cônjuge que deverá ser escolhida para o cliente, o sistema busca o registro no objeto "Contatos" |
Nacionalidade | Campo com a informação da nacionalidade do cliente |
Naturalidade | Campo com a informação da naturalidade do cliente |
Regime de bens | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do regime de bens que deverá ser usado para o cliente, este campo deve ser preenchido de acordo com a informação escolhida em estado civil |
Nome do pai | Campo com a informação do nome do pai do cliente |
Nome da mãe | Campo com a informação do nome do mãe do cliente |
Renda familiar | Renda familiar mensal |
Seção Informações profissionais | |
Salário | Salário bruto mensal |
Nome da empresa | Nome da empresa em que cliente trabalha |
Seção Documentos | |
CPF erp | Campo com a informação do CPF do cliente, tem que ser um CPF válido, cadastrado na Receita Federal, o sistema faz esta validação, campo utilizado pelo financeiro |
Número do documento | Campo com a informação do número do documento do cliente |
Tipo de documento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de documento que deverá ser usado para o cliente |
Data de emissão | Campo com a informação de data de emissão do documento do cliente |
Órgão emissor | Campo com a informação de órgão emissor do documento do cliente |
Seção Perfil do cliente | |
Perfil de fiador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de fiador |
Perfil de locador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locador |
Perfil de locatário | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locatário |
Representante da empresa | Campo de seleção para informar se o cliente é um dos representantes da empresa |
Seção Contas de email | |
Campo com a informação do email do cliente, este campo é muito importante, pois, o email digitado aqui será o email no qual o cliente vai receber todas as notificações do sistema | |
Email 2 | Campo com a informação do email adicional (opcional) do cliente |
Email para cobrança | Campo com a informação do email para cobrança do cliente, este email será o email que vai receber as informações de cobrança |
Email para faturamento | campo com informações do email para faturamento , este será o email que receberá os boletos. |
Seção Telefones para contato | |
Telefone | Campo com a informação do telefone do cliente |
Telefone residencial | Campo com a informação do telefone residencial do cliente |
Celular | Campo com a informação do celular do cliente |
Celular 2 | Campo com a informação do celular secundário do cliente |
Telefone comercial | Campo com a informação do telefone comercial do cliente |
Telefone para cobrança | Campo com a informação do telefone para cobrança do cliente |
Celular para cobrança | Campo com informação de celular para cobrança |
Outro telefone | Campo com a informação de outro telefone do cliente |
Seção Endereço residencial | |
Usar como endereço de cobrança | Este campo deve ser selecionado caso o endereço residencial do cliente seja o mesmo que será usado para cobrança |
Pesquisar endereço | Ao clicar neste botão abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de " |
...
Outra rua", " |
...
Outra cidade", " |
...
Outro estado/província |
...
", "Outro CEP |
...
" e " |
...
Outro país" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido |
...
Cadastrar Seguradora
Para cadastrar uma nova Seguradora no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Seguradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Seguradora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da seguradora
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da empresa, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da seguradora
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da seguradora
7.3. Digite a "Razão social" da seguradora
7.4. Digite o "CNPJ" da seguradora
7.5. Digite o "CRECI" da seguradora - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da seguradora
Notas para o administrador
Cadastro de Profissões
Para adicionar uma nova profissão no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de profissões".
Cadastro de Bairros
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de bairros".
Cadastro de CEP
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de CEP".
Cadastro de Cidade
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de cidade".
Cadastro de Banco
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de banco".
Cadastro de Cônjunge
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de conjuge".
Cadastro de Conta pai
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de conta pai".
...
rua residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
Cidade residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
estado/província residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
CEP residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
País residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
Bairro residencial | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do bairro que deverá ser escolhida para o cliente |
Lote residencial | Campo com a informação de lote residencial do endereço do cliente |
Complemento residencial | Campo com a informação de complemento residencial do endereço do cliente |
Quadra residencial | Campo com a informação de quadra residencial do endereço do cliente |
Seção Informações para cobrança | |
|---|---|
CEP para cobrança | Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente |
Logradouro para cobrança | Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente |
Número para endereço de cobrança | Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente |
Bairro para cobrança | Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente |
Complemento para cobrança | Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente |
País para cobrança | Campo para preencher o país do endereço de cobrança |
Cidade para cobrança | Campo para preencher a cidade do endereço de cobrança |
Estado para cobrança | Campo para preencher o estado do endereço de cobrança |
UF para cobrança | Campo para preencher a UF do endereço de cobrança |
Seção informações para faturamento | |
Copiar cobrança para endereço de faturamento | Flag que so selecionada replica o endereço de cobrança para o endereço de faturamento. |
CEP para faturamento | Cep a ser utilizado para faturamento |
Número para endereço de faturamento | Número de endereço para faturamento |
Logradouro para faturamento | Logradouro a ser utilizado para faturamento. |
Bairro para faturamento | Bairro a ser utilizado para faturamento |
Cidade para faturamento | Campo de cadastro de cidade |
Complemento para faturamento | Complemento a ser utilizado para faturamento. |
UF para faturamento | uf a ser utilizado para faturamento |
Informações de descrição | |
Descrição | Campo de descrição da conta |
Observações | Campo para adicionar observações a conta |
Informações do sistema | |
Criado por | Usuário que criou o registro |
Ultima modificação feita por | Usuário que editou o registro plea última vez |
| Warning |
|---|
O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061" |
| Info |
|---|
Campos obrigatóriosTodos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios. |
Regras de Negócio
O "Sobrenome" é obrigatório, esta é uma regra do Salesforce, se não tiver o sobrenome, preencher com ponto (.).
O "CPF" é obrigatório e deve contar uma informação válida, tem que estar cadastrado na Receita Federal.
Não é possível criar mais de 1 cadastro de conta para o mesmo CPF.
O "ID externo" é usado por alguns clientes, quando eles já utilizam um sistema anterior ao SnapProperty, esta informação será usada como base na migração dos dados.
O "Cônjuge" é um outro cadastro secundário que deve ser criado no sistema, o campo com a informação deve ser preenchido nos cadastros dos dois cônjuges.
Regras de Validação
O sistema faz a validação dos seguintes campos obrigatórios:
Sobrenome
CPF
Nota para administrador
Os campos com cadastro secundário devem ser previamente cadastrados para serem utilizados no cadastro de conta de pessoa física.
São cadastros secundários para a criação de conta de pessoa física:
Banco
Profissões
Bairro
Cidade
As listas também devem ser previamente criadas antes da realização do cadastro de conta de pessoa física:
Tratamento
Tipo de repasse
Tipo de conta
Gênero
Estado civil
Regime de bens
Tipo de documento
...
Tipo (conta administradora)
Situação (administradora)
Tipo (prestador de serviço)
Setor (prestador de serviço)
...