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Este artigo descreve o processo de cadastrar novos usuários no sistema 

Pré-requisitos 

Possuir licenças de usuários, seja elas Salesforce Platform, Customer  Customer Community Plus ou Salesforce Community login.

Adicionar um usuário

1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários;

2. Clique no botão "Novo usuário";

          Image Modified

3. Insira Digite o "Primeiro nome" do usuário ;

4. Insira Digite o "Sobrenome" do usuário ;

5. O campo "Alias" é o apelido que o usuário terá no sistema, ou seja uma versão reduzida do nome de usuário, após preencher o nome e sobrenome do usuário uma sugestão de alias é exibida;

6. Insira Digite o "eE-mail" do usuário ;

7. Insira Digite o "Nome do usuário"  o nome do usuário deve ser no formato nome@provedordeemail.com  ou seja usualmente utilizamos o e-mail do usuário como nome;

8. O campo "Apelido"  é o nome que aparecerá nas comunidades online é preenchido automaticamente com tudo que  aparece antes @ .

9. Os campos "Título, departamento, empresa e divisão"   são opcionais e informativos.

10. O campo "Papel" é pré-definido pela "Hierarquia de papéis"  , selecione o papel desejado ; 

11. Verifique com a sua equipe qual foi a licença contratada para o novo usuário e a selecione insira no campo "Licença de usuário";

12. O campo Verifique com a sua equipe qual será o perfil do usuário e insira no campo "Perfil";

13. A caixa de seleção "Ativada" deve estar selecionadomarcada;

13. Selecione o campo menu 14. Marque a caixa de seleção "Menu de acesso rápido" ;

1415. Os campos "Call center , telefone, extensão, fax celular  são e celular" são opcionais e informativos e relacionados a informações de contato do usuário; 

1516. O tipo de codificação de e-mail deve ser EUA  "EUA em geral e Europa Ocidental(ISO-8859-1, ISO-LATIN-1)";

16 17. O campo número do funcionário é informativo utilize-o se necessário;

1718. Preencha a sessão "endereço Endereço de correspondência" se necessário;

1819. Deixe o campo "informações Informações de login único" em branco;

19 20. Preencha o campo "Fuso horário" com o fuso horário correspondente, por padrão  padrão o Fuso horário de brasília é preenchido ;

2021. Localidade e idioma devem ser preenchidos com "Português (Brasil)";

2122. O campo "Aprovador delegado" deve somente ser preenchido se o usuário cadastrado for aprovador em algum processo de aprovação, ele é utilizado para situações em que o aprovador real não está disponível para tal, exemplo caso o usuário cadastrado entre de férias será o aprovador delegado que receberá as solicitações de aprovação e aprovará no lugar dele ;

2223. Preencha o campo "Gerenciador" com o gerente direto do usuário, o gerente será importante para outros processos do sistema, tal como as aprovações feitas no sistema.

2324. O campo "Receber e-mail de solicitação de aprovação" define quando um usuário aprovador deve receber emails de solicitação, caso o usuário seja um aprovador delegado seleciona a opção " Somente se sou um aprovador ou aprovador delegado " caso contrário selecione a opção "Somente se sou um aprovador ";

24. Selecione a checkbox para enviar 25. Marque a caixa de seleção "Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário" para enviar a nova senha ao novo usuário ;  

2526. Clique em "salvar Salvar ".

Adicionar vários usuários

É possível adicionar diversos usuários de uma mesma licença de maneira mais rápida. 

1. Clique no botão "Adicionar vários usuários";
2. Selecione o tipo de licença do usuário;
3. Insira Digite o nome do usuário; 
4. Insira Digite o sobrenome do usuário ;
5. Informe o e-mail do usuário, note que o e-mail também será utilizado como nome de usuário;
6. Selecione um perfil para o usuário;
7. Selecione um papel para o usuário ;
8. Marque a checkboxcaixa de seleção "Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário via email " ;
9. Clique em "salvarSalvar" ;
10. Repita o processo pela quantidade de vezes necessária . 

Adicionar usuário cliente de comunidade.

É possível adicionar um usuário para o cliente a partir do registro da conta desse cliente.

       1. Selecione um registro de conta cadastrado no sistema para ativa-lo como cliente.

       2. Clique no ícone da setinha localizado na barra direita do sistema  "Image Modified" 

Image Removed

       Image Added

      3. Clique na opção "Ativar o usuário cliente" 

      Image Modified

     4. Ira abrir uma tela com diversas informações do usuário para preencher, algumas delas já preenchidas com base nas informações da conta.

        Image Modified

    5. Caso não preenchido, digite o "Primeiro nome" do usuário ;

    6. Caso não preenchido, digite o "Sobrenome" do usuário ;

    7. O campo "Alias" é o apelido que o usuário terá no sistema, ou seja uma versão reduzida do nome de usuário, após preencher o nome e sobrenome do usuário uma sugestão de alias é exibida;

    8. Caso não preenchido, digite o "E-mail" do usuário ;

    9. Caso não preenchido, digite o "Nome do usuário", o nome do usuário deve ser no formato nome@provedordeemail.com ou seja usualmente utilizamos o e-mail do usuário como nome;

    10. O campo "Apelido" é o nome que aparecerá nas comunidades online é preenchido automaticamente com tudo que aparece antes @ .

    11. Os campos "Título, departamento, empresa" são opcionais e informativos.

    12. Verifique com a sua equipe qual foi a licença contratada para o novo usuário e a selecione no campo "Licença de usuário", para usuários clientes de comunidade o recomendado "Customer Community Login"

    12. O campo "Papel" é pré-definido pela "Hierarquia de papéis" selecione o papel desejado ; 

    13. O campo "Ativada" deve estar selecionado;

    14. Marque a caixa de seleção "Menu de acesso rápido" ;

    15. Os campos "Telefone, extensão, fax e celular" são opcionais e informativos e relacionados a informações de contato do usuário; 

    16. O tipo de codificação de e-mail deve ser "EUA em geral e Europa Ocidental(ISO-8859-1, ISO-LATIN-1)";

    17. Preencha a sessão "Endereço de correspondência" se necessário;

    18. Deixe o campo "Informações de login único" em branco;

    19. Preencha o campo "Fuso horário" com o fuso horário correspondente, por padrão o Fuso horário de Brasília é preenchido ;

    20. Localidade e idioma devem ser preenchidos com "Português (Brasil)";

    21. O campo "Aprovador delegado" deve somente ser preenchido se o usuário cadastrado for aprovador em algum processo de aprovação, ele é utilizado para situações em que o aprovador real não está disponível para tal, exemplo caso o usuário cadastrado entre de férias será o aprovador delegado que receberá as solicitações de aprovação e aprovará no lugar dele ;

    22. Preencha o campo "Gerenciador" com o gerente direto do usuário, o gerente será importante para outros processos do sistema, tal como as aprovações feitas no sistema.

    23. O campo "Receber e-mail de solicitação de aprovação" define quando um usuário aprovador deve receber emails de solicitação, caso o usuário seja um aprovador delegado seleciona a opção " Somente se sou um aprovador ou aprovador delegado" caso contrário selecione a opção "Somente se sou um aprovador ";

    24. Marque a caixa de seleção "Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário" para enviar nova senha ao novo usuário ;  

    25. Clique em "Salvar ".