Este artigo descreve um roteiro para a implantação do processo de a operação para testar uma nota fiscal de serviço após todos os cadastros necessários serem realizados tomando como base a configuração do município de Goiânia.
Para testar uma nota fiscal de serviço necessário para configuração de uma nova organização.
Para realizar a implantação da nota fiscal de serviço é necessário realizar os seguintes passos:
...
Solicitar a empresa emissora que será configurada o certificado A1 e a senha para configuração da nota;
...
Cadastrar empresa no Manager Saas
...
Cadastrar empresa no SnapProperty
...
...
Cadastrar situações tributárias
...
...
Cadastrar regras tributárias
Cadastrar filtros de regras tributárias
Cadastrar configuração de ISS
Cadastrar configuração de Pis/Cofins
Cadastrar configuração de retenção de IR, se necessário
...
Cadastrar plano de contas;
...
Cadastrar tipos de lançamentos contábeis;
...
Gerar nota fiscal de serviço;
...
, siga os passos abaixo.
Teste 1: Taxa de Administração para pessoa física
Selecione a guia "Notas de serviço".
Clique no botão "Novo".
Preencha o formulário obrigatoriamente com as informações da nota de serviço:
Campo | Informação |
|---|---|
Empresa | Selecione a empresa que vai emitir a nota de serviço. |
Tipo de lançamento | Selecione o tipo de lançamento chamado “Taxa de administração”. |
Cliente | Selecione o cliente da nota de serviço cadastrado anteriormente que seja “pessoa física”. |
Data de emissão | Digite a data de emissão igual ao dia atual |
Serviço | Selecione o Serviço chamado “Taxa de administração”. |
Discriminação | Preencha o campo discriminação com a descrição “teste de serviço de taxa de administração”. |
Valor do serviço | Digite o valor do serviço de R$ 1.000,00. |
4. Clique no botão "Salvar".
Em seguida, o sistema realiza as seguintes ações caso todas as configurações estejam corretas:
Valida as informações da nota de serviço.
Calcula os impostos e retenções da nota de serviço.
Cria o registro da nota de serviço com a situação “Rascunho”.
O esperado do teste acima é que o sistema crie uma nota com as seguintes informações:
Campo | Valor esperado |
|---|---|
Seção Informações | |
Situação | Rascunho |
Data de emissão | dia atual |
Cliente | Cliente xxx pessoa Física |
Empresa | Empresa selecionada e configurada anteriormente |
Seção RPS | |
Número do RPS | Número da última nota + 1 conforme está no cadastro de empresa |
Série do RPS | Número da série informada no cadastro de empresa |
Seção Produto | |
Produto | Taxa de administração |
Discriminação | teste de serviço de taxa de administração |
Seção Pis/Cofins | |
Configuração de PIS/COFINS | “configuração de pis/cofins” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração” |
Valor da base cálculo para Pis/Cofins | 1.000,00 |
Alíquota Pis | 0,00% |
Valor Pis | 0,00 |
Alíquota Cofins | 0,00% |
Valor Cofins | 0,00 |
Seção Valores | |
Valor do serviço | 1.000,00 |
Valor unitário do serviço | 1.000,00 |
Valor da base de cálculo | 1.000,00 |
Valor total | 1.000,00 |
Valor líquido | 1.000,00 |
Seção ISS | |
Configuração de ISS | “configuração de iss” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração” |
Código na lista de serviço | 682260000 |
Alíquota ISS | 5,00% |
Valor do ISS | 50,00 |
Natureza da tributação do ISS | 2-Fixo |
Tipo de tributação para ISS | 6-Tributável dentro do município |
Código para tributação no município | 682260000 |
Seção Retenção ISS | |
Retenção do ISS | desmarcado |
Alíquota retenção ISS | vazio |
Valor da retenção do ISS | 0,00 |
Retenção PIS/COFINS/CSLL | |
Configuração para retenção | vazio |
Retenção PIS/COFINS/CSLL | desmarcado |
Alíquota retenção PIS | 0,00% |
Alíquota retenção COFINS | 0,00% |
Alíquota retenção CSLL | 0,00% |
Valor da retenção do PIS | 0,00 |
Valor da retenção do COFINS | 0,00 |
Valor da retenção do CSLL | 0,00 |
Limite retenção Pis/Cofins/Csll | vazio |
Alíquota retenção Pis/Cofins/CSLL | vazio |
Alíquota CSLL | vazio |
Valor da retenção do INSS | 0,00 |
Alíquota retenção INSS | 0,00% |
Retenção de IR | |
Retenção de IR | desmarcado |
Alíquota de retenção IR | 0,00% |
Valor da retenção do IR | 0,00 |
Limite para retenção do IR | vazio |
Alíquota IR | 0,00% |
Valor IR | 0,00 |
Teste 2: Taxa de Administração para PJ com regime tributário Regime Normal
Selecione a guia "Notas de serviço".
Clique no botão "Novo".
Preencha o formulário obrigatoriamente com as informações da nota de serviço:
Campo | Informação |
|---|---|
Empresa | Selecione a empresa que vai emitir a nota de serviço. |
Tipo de lançamento | Selecione o tipo de lançamento chamado “Taxa de administração”. |
Cliente | Selecione o cliente da nota de serviço cadastrado anteriormente que seja “pessoa jurídica” com regime tributário regime normal |
Data de emissão | Digite a data de emissão igual ao dia atual |
Serviço | Selecione o Serviço chamado “Taxa de administração”. |
Discriminação | Preencha o campo discriminação com a descrição “teste de serviço de taxa de administração”. |
Valor do serviço | Digite o valor do serviço de R$ 1.000,00. |
Clique no botão "
Salvar".
Em seguida, o sistema realiza as seguintes ações caso todas as configurações estejam corretas:
Valida as informações da nota de serviço.
Calcula os impostos e retenções da nota de serviço.
Cria o registro da nota de serviço com a situação “Rascunho”.
O esperado do teste acima é que o sistema crie uma nota com as seguintes informações:
Campo | Valor esperado |
|---|---|
Seção Informações | |
Situação | Rascunho |
Data de emissão | dia atual |
Cliente | Cliente xxx pessoa Jurídica com regime tributário Regime Normal |
Empresa | Empresa selecionada e configurada anteriormente |
Seção RPS | |
Número do RPS | Número da última nota + 1 conforme está no cadastro de empresa |
Série do RPS | Número da série informada no cadastro de empresa |
Seção Produto | |
Produto | Taxa de administração |
Discriminação | teste de serviço de taxa de administração |
Seção Pis/Cofins | |
Configuração de PIS/COFINS | “configuração de pis/cofins” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração” |
Valor da base cálculo para Pis/Cofins | 1.000,00 |
Alíquota Pis | 0,00% |
Valor Pis | 0,00 |
Alíquota Cofins | 0,00% |
Valor Cofins | 0,00 |
Seção Valores | |
Valor do serviço | 1.000,00 |
Valor unitário do serviço | 1.000,00 |
Valor da base de cálculo | 1.000,00 |
Valor total | 1.000,00 |
Valor líquido | 888,50 |
Seção ISS | |
Configuração de ISS | “configuração de iss” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração” |
Código na lista de serviço | 682260000 |
Alíquota ISS | 5,00% |
Valor do ISS | 50,00 |
Natureza da tributação do ISS | 2-Fixo |
Tipo de tributação para ISS | 6-Tributável dentro do município |
Código para tributação no município | 682260000 |
Seção Retenção ISS | |
Retenção do ISS | marcado |
Alíquota retenção ISS | 5,0000% |
Valor da retenção do ISS | 50,00 |
Retenção PIS/COFINS/CSLL | |
Configuração para retenção | “configuração de retenção” do filtro de regra “regime normal” da regra tributária “taxa de administração” |
Retenção PIS/COFINS/CSLL | marcado |
Alíquota retenção PIS | 0,65% |
Alíquota retenção COFINS | 3,00% |
Alíquota retenção CSLL | 1,00% |
Valor da retenção do PIS | 6,50 |
Valor da retenção do COFINS | 30,00 |
Valor da retenção do CSLL | 10,00 |
Limite retenção Pis/Cofins/Csll | 10,00 |
Alíquota retenção Pis/Cofins/CSLL | vazio |
Alíquota CSLL | 0,00% |
Valor da retenção do INSS | 0,00 |
Alíquota retenção INSS | 0,00% |
Retenção de IR | |
Retenção de IR | marcado |
Alíquota de retenção IR | 1,50% |
Valor da retenção do IR | 15,00 |
Limite para retenção do IR | 10,00 |
Alíquota IR | 0,00% |
Valor IR | 0,00 |