Este artigo descreve o passo a passo para realizar o cadastro da conta de cliente pessoa física no SnapProperty.
O cadastro de contas é um item obrigatório para seguir com qualquer processo no SnapProperty, pois é o cadastro com as informações dos clientes e das empresas que irão utilizar e fazer parte dos processos do sistema.
| Table of Contents |
|---|
Cadastro de Contas no SnapProperty
Estão disponíveis no sistema os seguintes cadastros de Contas:
- Administradora - este cadastro refere-se a conta da empresa administradora dos condomínios
- Cliente pessoa física - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF)
- Cliente pessoa jurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ)
- Construtora - este cadastro refere-se a conta da construtora ou incorporadora
- Empresa - este cadastro refere-se a conta de uma empresa
- Fornecedor - este cadastro refere-se a conta de um fornecedor
- Franqueado - este cadastro refere-se a conta de um franqueado, quando a administradora irá trabalhar com franquias
- Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços
- Seguradora - este cadastro refere-se a conta de uma seguradora
Abaixo, vamos descrever o cadastro de conta de cliente pessoa física.
Cadastrar cliente pessoa física no sistema SnapProperty
Para cadastrar um novo cliente pessoa física no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Abaixo a lista de campos que devem ser preenchidos em casa seção:
...
Tratamento
...
| Warning |
|---|
O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061" |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Todos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios. |
...
O "Sobrenome" é obrigatório, esta é uma regra do Salesforce, se não tiver o sobrenome, preencher com ponto (.).
O "CPF" é obrigatório e deve contar uma informação válida, tem que estar cadastrado na Receita Federal.
Não é possível criar mais de 1 cadastro de conta para o mesmo CPF.
O "ID externo" é usado por alguns clientes, quando eles já utilizam um sistema anterior ao SnapProperty, esta informação será usada como base na migração dos dados.
O "Cônjuge" é um outro cadastro secundário que deve ser criado no sistema, o campo com a informação deve ser preenchido nos cadastros dos dois cônjuges.
Regras de Validação
O sistema faz a validação dos seguintes campos obrigatórios:
- Sobrenome
- CPF
Nota para administrador
Os campos com cadastro secundário devem ser previamente cadastrados para serem utilizados no cadastro de conta de pessoa física.
São cadastros secundários para a criação de conta de pessoa física:
- Banco
- Profissões
- Bairro
- Cidade para cobrança
As listas também devem ser previamente criadas antes da realização do cadastro de conta de pessoa física:
- Tratamento
- Tipo de repasse
- Tipo de conta
- Gênero
- Estado civil
- Regime de bens
- Tipo de documento
Cadastrar cliente pessoa jurídica
Para cadastrar um novo cliente pessoa jurídica no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Cliente pessoa Jurídica" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa jurídica
4.3. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.4. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.5. Digite o "Telefone" do cliente, tem que ser um número válido
4.6. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.7. Digite o "Site da Web" do cliente, se houver
4.8. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.5. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" da empresa
Cadastrar Administradora
Para cadastrar uma nova Administradora no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Administradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. Escolha o "Tipo" de conta da administradora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Administradora
4.5. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.6. Escolha a "Situação" do cliente no processo de venda, este campo é uma lista com opções
4.7. Digite a "Razão social" da administradora
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Digite o "Telefone" da administradora - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações legais"
7.1. Digite o "CRECI" da administradora
7.2. Digite o "CNPJ" da administradora
7.3. Escolha o "Veículo" de comunicação no qual o originou o cliente
7.4. Escolha a "Origem" que originou o cliente - Preencha a seção "Informações adicionais"
8.1. Escolha o "Setor" da administradora
8.2. Digite a "Receita anual" da administradora
8.3. Digite a quantidade de "Funcionários" da administradora
8.4. Escolha o "Tipo de negócio" que a administradora tem interesse
8.5. Digite a "Descrição", informações relevantes para o cadastro da administradora - Preencha a seção "Informações do sistema"
9.1. Digite o "Id do usuário do app", campo não usado no sistema
Cadastrar Construtora
Para cadastrar uma nova Construtora no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Construtora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Construtora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da construtora
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações de repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da construtora
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da construtora
7.3. Digite a "Razão social" da construtora
7.4. Digite o "CNPJ" da construtora
7.5. Digite o "CRECI" da construtora - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da construtora
Cadastrar Empresa
Para cadastrar uma nova Empresa no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Empresa" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Empresa
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da empresa
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da empresa, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
7.3. Digite a "Razão social" da empresa
7.4. Digite o "CNPJ" da empresa
7.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da empresa
Cadastrar Fornecedor
Para cadastrar um novo Fornecedor no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Fornecedor" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Fornecedor
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do fornecedor
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança" - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" do fornecedor
7.2. Digite a "Inscrição municipal" do fornecedor
7.3. Digite a "Razão social" do fornecedor
7.4. Digite o "CNPJ" do fornecedor
7.5. Digite o "CRECI" do fornecedor - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" do fornecedor
Cadastrar Franqueado
Para cadastrar um novo Franqueado no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Franqueado" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Franqueado
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" do franqueado
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da construtora, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço"
5.1. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de cobrança abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de cobrança", "Cidade de cobrança", "Estado/província de cobrança", "CEP de cobrança" e "País de cobrança" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido
5.2. O botão "Pesquisar endereço" abaixo de Endereço de entrega abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Rua de entrega", "Cidade de entrega", "Estado/província de entrega", "CEP de entrega" e "País de entrega" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
6.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
6.2. Digite a "Cidade para cobrança"
6.3. Digite o "CEP para cobrança"
6.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
6.5. Digite o "Complemento para cobrança"
6.6. Digite o "Bairro para cobrança"
6.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
7.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
7.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
7.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
8.1. Digite a "Inscrição estadual" da empresa
8.2. Digite a "Inscrição municipal" da empresa
8.3. Digite a "Razão social" da empresa
8.4. Digite o "CNPJ" da empresa
8.5. Digite o "CRECI" da empresa - Preencha a seção "Informações de descrição"
9.1. Digite a "Descrição" do franqueado
Cadastrar Prestador de serviço
Para cadastrar um novo Prestador de serviço no sistema, siga os passos abaixo:
...
Este artigo descreve o passo a passo para realizar o cadastro da conta de cliente pessoa física no SnapProperty.
O cadastro de contas é um item obrigatório para seguir com qualquer processo no SnapProperty, pois é o cadastro com as informações dos clientes e das empresas que irão utilizar e fazer parte dos processos do sistema.
| Table of Contents |
|---|
Cadastrar cliente pessoa física no sistema SnapProperty
Para cadastrar um novo cliente pessoa física no sistema, siga os passos abaixo:
Clique na guia "Contas"
Clique no botão "Novo"
Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
Abaixo a lista de campos que devem ser preenchidos em casa seção:
Campo | Descrição |
|---|---|
Seção Detalhes | |
Nome da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro da conta ser completado. |
Tratamento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tratamento que deverá ser usado para o cliente |
Primeiro nome | Campo com a informação do primeiro nome do cliente |
Sobrenome | Campo com a informação do sobrenome do cliente, este campo é obrigatório por uma exigência do Salesforce |
Proprietário | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro |
Tipo de registro da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa física |
ID externo | Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados |
Fornecedor | |
Tipo de pessoa | Campo utilizado nas minutas deve-se preencher com física |
Seção Informações para repasse | |
Tipo de repasse | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato |
Tipo de conta | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato |
Banco | Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato |
Agência | Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato |
Conta corrente | Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato |
Portador do cheque | Campo para informar o portador do cheque |
Seção Informações pessoais | |
Data de nascimento | Campo com a informação da data de nascimento do cliente, ao clicar no campo para preencher, será aberto calendário para escolha do dia, mês e ano |
Gênero | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do gênero que deverá ser usado para o cliente |
Estado Civil | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do estado civil que deverá ser usado para o cliente |
Idade | Campo preenchido automaticamente com a idade do cliente quando a data de nascimento é preenchida. |
Profissão | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da profissão que deverá ser escolhida para o cliente |
Cônjuge | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do cônjuge que deverá ser escolhida para o cliente, o sistema busca o registro no objeto "Contatos" |
Nacionalidade | Campo com a informação da nacionalidade do cliente |
Naturalidade | Campo com a informação da naturalidade do cliente |
Regime de bens | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do regime de bens que deverá ser usado para o cliente, este campo deve ser preenchido de acordo com a informação escolhida em estado civil |
Nome do pai | Campo com a informação do nome do pai do cliente |
Nome da mãe | Campo com a informação do nome do mãe do cliente |
Renda familiar | Renda familiar mensal |
Seção Informações profissionais | |
Salário | Salário bruto mensal |
Nome da empresa | Nome da empresa em que cliente trabalha |
Seção Documentos | |
CPF erp | Campo com a informação do CPF do cliente, tem que ser um CPF válido, cadastrado na Receita Federal, o sistema faz esta validação, campo utilizado pelo financeiro |
Número do documento | Campo com a informação do número do documento do cliente |
Tipo de documento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de documento que deverá ser usado para o cliente |
Data de emissão | Campo com a informação de data de emissão do documento do cliente |
Órgão emissor | Campo com a informação de órgão emissor do documento do cliente |
Seção Perfil do cliente | |
Perfil de fiador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de fiador |
Perfil de locador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locador |
Perfil de locatário | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locatário |
Representante da empresa | Campo de seleção para informar se o cliente é um dos representantes da empresa |
Seção Contas de email | |
Campo com a informação do email do cliente, este campo é muito importante, pois, o email digitado aqui será o email no qual o cliente vai receber todas as notificações do sistema | |
Email 2 | Campo com a informação do email adicional (opcional) do cliente |
Email para cobrança | Campo com a informação do email para cobrança do cliente, este email será o email que vai receber as informações de cobrança |
Email para faturamento | campo com informações do email para faturamento , este será o email que receberá os boletos. |
Seção Telefones para contato | |
Telefone | Campo com a informação do telefone do cliente |
Telefone residencial | Campo com a informação do telefone residencial do cliente |
Celular | Campo com a informação do celular do cliente |
Celular 2 | Campo com a informação do celular secundário do cliente |
Telefone comercial | Campo com a informação do telefone comercial do cliente |
Telefone para cobrança | Campo com a informação do telefone para cobrança do cliente |
Celular para cobrança | Campo com informação de celular para cobrança |
Outro telefone | Campo com a informação de outro telefone do cliente |
Seção Endereço residencial | |
Usar como endereço de cobrança | Este campo deve ser selecionado caso o endereço residencial do cliente seja o mesmo que será usado para cobrança |
Pesquisar endereço | Ao clicar neste botão abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de " |
...
Outra rua", " |
...
Outra cidade", " |
...
Outro estado/província |
...
", "Outro CEP |
...
" e " |
...
Cadastrar Seguradora
Para cadastrar uma nova Seguradora no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Seguradora" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Preencha a seção "Informações sobre a conta"
4.1. O campo "Proprietário da conta" é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro
4.2. O campo "Tipo de registro da conta" é preenchido de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Seguradora
4.3. Digite o "Nome da conta", este campo é obrigatório
4.4. Busque a "Conta pai", este campo é um cadastro secundário, a conta deve ser previamente cadastrada
4.5. Digite o "Telefone" da seguradora
4.6. Digite o "ID do usuário do app" , campo não usado no sistema
4.7. Digite o "Site da Web" da empresa, se houver
4.8. Digite o "ID externo", esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e tem este código
4.9. Marque o "Fornecedor" se a conta for de um fornecedor - Preencha a seção "Endereço para cobrança"
5.1. Digite o "Logradouro para cobrança"
5.2. Digite a "Cidade para cobrança"
5.3. Digite o "CEP para cobrança"
5.4. Digite o "Número para endereço de cobrança"
5.5. Digite o "Complemento para cobrança"
5.6. Digite o "Bairro para cobrança"
5.7. Digite o "Email para cobrança", este deve ser um email válido - Preencha a seção "Informações para repasse"
6.1. Escolha o "Tipo de repasse", esta informação é referente ao tipo de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Escolha o "Tipo de conta", esta informação é referente ao tipo de conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.2. Busque o "Banco", esta informação é referente ao banco de repasse para o beneficiário do contrato
6.3. Digite a "Agência", esta informação é referente a agência da conta de repasse para o beneficiário do contrato
6.4. Digite a "Conta corrente", esta informação é referente a conta corrente de repasse para o beneficiário do contrato - Preencha a seção "Informações da empresa"
7.1. Digite a "Inscrição estadual" da seguradora
7.2. Digite a "Inscrição municipal" da seguradora
7.3. Digite a "Razão social" da seguradora
7.4. Digite o "CNPJ" da seguradora
7.5. Digite o "CRECI" da seguradora - Preencha a seção "Informações de descrição"
8.1. Digite a "Descrição" da seguradora
Notas para o administrador
Cadastro de Profissões
Para adicionar uma nova profissão no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de profissões".
Cadastro de Bairros
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de bairros".
Cadastro de CEP
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de CEP".
Cadastro de Cidade
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de cidade".
Cadastro de Banco
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de banco".
Cadastro de Cônjunge
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de conjuge".
Cadastro de Conta pai
Para adicionar um novo bairro no cadastro consulte o artigo de cadastro secundário "cadastro de conta pai".
...
Outro país" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido |
...
rua residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
Cidade residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
estado/província residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
CEP residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
País residencial | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
Bairro residencial | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do bairro que deverá ser escolhida para o cliente |
Lote residencial | Campo com a informação de lote residencial do endereço do cliente |
Complemento residencial | Campo com a informação de complemento residencial do endereço do cliente |
Quadra residencial | Campo com a informação de quadra residencial do endereço do cliente |
Seção Informações para cobrança | |
|---|---|
CEP para cobrança | Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente |
Logradouro para cobrança | Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente |
Número para endereço de cobrança | Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente |
Bairro para cobrança | Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente |
Complemento para cobrança | Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente |
País para cobrança | Campo para preencher o país do endereço de cobrança |
Cidade para cobrança | Campo para preencher a cidade do endereço de cobrança |
Estado para cobrança | Campo para preencher o estado do endereço de cobrança |
UF para cobrança | Campo para preencher a UF do endereço de cobrança |
Seção informações para faturamento | |
Copiar cobrança para endereço de faturamento | Flag que so selecionada replica o endereço de cobrança para o endereço de faturamento. |
CEP para faturamento | Cep a ser utilizado para faturamento |
Número para endereço de faturamento | Número de endereço para faturamento |
Logradouro para faturamento | Logradouro a ser utilizado para faturamento. |
Bairro para faturamento | Bairro a ser utilizado para faturamento |
Cidade para faturamento | Campo de cadastro de cidade |
Complemento para faturamento | Complemento a ser utilizado para faturamento. |
UF para faturamento | uf a ser utilizado para faturamento |
Informações de descrição | |
Descrição | Campo de descrição da conta |
Observações | Campo para adicionar observações a conta |
Informações do sistema | |
Criado por | Usuário que criou o registro |
Ultima modificação feita por | Usuário que editou o registro plea última vez |
| Warning |
|---|
O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061" |
| Info |
|---|
Campos obrigatóriosTodos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios. |
Regras de Negócio
O "Sobrenome" é obrigatório, esta é uma regra do Salesforce, se não tiver o sobrenome, preencher com ponto (.).
O "CPF" é obrigatório e deve contar uma informação válida, tem que estar cadastrado na Receita Federal.
Não é possível criar mais de 1 cadastro de conta para o mesmo CPF.
O "ID externo" é usado por alguns clientes, quando eles já utilizam um sistema anterior ao SnapProperty, esta informação será usada como base na migração dos dados.
O "Cônjuge" é um outro cadastro secundário que deve ser criado no sistema, o campo com a informação deve ser preenchido nos cadastros dos dois cônjuges.
Regras de Validação
O sistema faz a validação dos seguintes campos obrigatórios:
Sobrenome
CPF
Nota para administrador
Os campos com cadastro secundário devem ser previamente cadastrados para serem utilizados no cadastro de conta de pessoa física.
São cadastros secundários para a criação de conta de pessoa física:
Banco
Profissões
Bairro
Cidade
As listas também devem ser previamente criadas antes da realização do cadastro de conta de pessoa física:
Tratamento
Tipo de repasse
Tipo de conta
Gênero
Estado civil
Regime de bens
Tipo de documento
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Tipo (conta administradora)
Situação (administradora)
Tipo (prestador de serviço)
Setor (prestador de serviço)
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