Este módulo permite realizar a conciliação bancária de seus recebimentos e pagamentos de forma simples e rápida, reduzindo o trabalho de digitação dos lançamentos realizados e garantindo que não hajam inconsistências entre os lançamentos.
Principais benefícios
Aumentar a agilidade
Economize tempo importando os lançamentos do seu extrato e mantenha seu fluxo de caixa atualizado e em dia.
Aumentar a transparência sobre os lançamentos financeiros e fluxo de caixa
Visão sobre os lançamentos dos seus recebimentos e pagamentos que ocorreram em sua conta corrente garantindo assim que nenhum lançamento ou taxa seja movimentada de forma errônea mantendo seu fluxo de caixa atualizado
VIDEO :
Saudação: Olá! Meu nome é Gisele Albrecht e nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona o módulo de conciliação bancária do SnapProperty e como ele pode ajudar sua empresa a automatizar esse processo.
Benefícios: Concilie seus lançamentos com seu extrato bancário de forma automática e descomplicada: Basta importar o arquivo de seu extrato e confirmar os valores a conciliar. Pronto, dados conciliados em segundos!
Etapas:
Primeiramente é necessário obter juntamente com o banco o arquivo com extensão *.OFX.
Entrar na guia “Extratos Bancário”
Clicar no botão “Novo”;
Clicar no botão “Carregar arquivos”
Selecionar o arquivo obtido juntamente com o banco na extensão *.ofx
Clicar no botão “Concluído”
O sistema irá apresentar ao lado esquerdo os lançamentos financeiros gerados pelos pagamentos e recebimentos dos títulos e ao lado direito os lançamentos do extrato.
Neste momento, será deverá selecionar um lançamentos financeiros e vinculá-lo a um lançamento do extrato.
Caso você tenha vinculado um lançamento financeiro a um extrato de forma errônea, basta clicar no botão “Remover”
Também será possível vincular dois lançamentos financeiros para um mesmo lançamento do extrato.
Desta forma, o sistema irá realizar o vínculo entre os lançamentos e você terá acabado quando todos os lançamentos financeiros forem vinculados.
Principais funcionalidades
Importação de extrato via arquivo *.OFX
Importação do extrato bancário em formato *.ofx. Depois de carregar seu arquivo, você faz a conciliação dos lançamentos de recebimentos e pagamentos.