Este tópico descreve a operação utilizada para enviar para aprovação uma captação no sistema.
Na tela da captação podemos observar um fluxo, com todos os passos a serem executados, conforme podemos ver na imagem a seguir.
Após o cadastro da captação, é necessário efetuar alguns passos antes de enviar a mesma para aprovação. Na imagem abaixo podemos ver os passos que devem ser seguidos antes da aprovação.
- Ao clicar no botão indicado na imagem, abrirá as informações para seguir para o passo seguinte.
- Indica as orientações a serem seguidas antes de enviar para a aprovação.
Enviar e-mail
Para enviar um e-mail, siga os passos abaixo.
- Na seção Atividade, clicar na aba "Email".
- Preencher as informações necessárias para o envio do e-mail.
- Selecionar um modelo pré-definido e preencher os dados.
- Clique no botão "Enviar".
Enviar para aprovação
Para enviar a captação para aprovação, siga os passos abaixo.
- Na captação, clique no botão "Enviar para aprovação".
- Se necessário, na tela de comentário preencher com informações.
- Clique no botão "Enviar".
Exemplo de captação enviada para aprovação.
Na aba "Aprovação" podemos visualizar o histórico de aprovação. É necessário a aprovação do gerente.
Após a aprovação do gerente, podemos ver o status "Aprovado".
Agora podemos visualizar o contrato gerado na aba "Contratos".
