SnapMall - CRM para administradores de shopping

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Descrição do processo

Início do processo

O processo começa quando:

  1. Uma proposta é aprovada.

Término do processo

O processo termina quando:

  1. A instalação é concluída.
  2. A instalação é cancelada.

Atividades

Sistema

Iniciar instalação

O sistema inicia uma instalação no momento em que a proposta é aprovada.

Criar projetos

O sistema cria os projetos de Elétrica, Arquitetura e Hidráulica (caso a unidade locatícia possua ponto de água e esgoto).

Solicitar projetos

Sistema envia um email para o lojista solicitando os projetos da instalação.

Projetos aprovados

Sistema envia um email para o lojista informando que os projetos foram aprovados.

Solicitar contatos

Sistema envia um email para o lojista solicitando a lista de contatos para instalação.

Email de boas vindas

Sistema envia um email para o lojista informando que o projeto foi aprovado.

Pesquisa de satisfação

Sistema envia um email para o lojista informando que o projeto foi aprovado.

Consultor

Conferir projeto

Consultor recebe o projeto do lojista e faz uma conferência superficial.

Anexar projeto

Consultor anexa projeto no sistema.

Devolver projeto

Consultor devolve projeto para o lojista e solicita uma nova versão.

Cadastrar contatos

Consultor cadastra os contatos na seção "Contatos da instalação".

Enviar contatos para operações

Consultor envia um email com a relação de contatos para o setor de operações do shopping. 

Fotografar a unidade locatícia

Consultor fotografa a fotografa locatícia.

Publicar inauguração

Consultor atualiza a instalação e compartilha via chatter as fotos da inauguração.

Arquitetura

Analisar projeto

Arquitetura analisa o projeto.

Aprovar projeto

Arquitetura aprova o projeto.

Reprovar projeto

Arquitetura reprova o projeto.

Situação da instalação

Situação
Descrição
Pode editar
Novo

Documentos conferidos

Gerado


Operações de sistema 

Receber projeto

Para cadastrar um projeto de um lojista, siga os passos abaixo.

  1. Selecione o registro do processo de instalação relacionado com o projeto recebido.
  2. Selecione a guia "Arquivos".
  3. Clique no botão "Adicionar arquivos".
  4. Clique na opção "Carregar arquivos" para localizar um arquivo no seu computador.
  5. Selecione o(s) arquivo(s) e clique em "Carregar".

Enviar projeto para aprovação

Para enviar um projeto para aprovação da arquitetura, siga os passos abaixo.

  1. Selecione o registro do processo de instalação relacionado com o projeto recebido.
  2. Clique no botão "Enviar para aprovação".
  3. Acrescente comentários adicionais (opcional).
  4. O sistema atualiza a situação do projeto para "Em aprovação" e envia um email para arquitetura.

Aprovar/reprovar projeto 

Para enviar um projeto para aprovação da arquitetura, siga os passos abaixo.

  1. Selecione o registro do processo de instalação relacionado com o projeto recebido.
  2. Clique na guia "Aprovação".
  3. Clique no botão "Aprovar" ou "Reprovar" e acrescente comentários adicionais.
  4. Sistema envia um email para o consultor e outro para o lojista.
  5. Quando todos os projetos forem aprovados o sistema atualiza a situação da instalação para "Projetos aprovados".

Atualizar instalação

Quando a situação da instalação for "Projetos aprovados":

  1. Clique no botão "Atualizar".
  2. Sistema exibe a pergunta "Primeiro pagamento foi realizado?
    1. Sim - Sistema atualiza a situação para "Primeiro pagamento realizado".
    2. Não - Instalação permanece com a situação "Projetos aprovados".

Quando a situação da instalação for "Primeiro pagamento realizado":

  1. Clique no botão "Atualizar".
  2. Sistema exibe a pergunta "Unidade inaugurada?"
    1. Sim - Insira a data da inauguração e clique em "Avançar".
      1. Sistema atualiza a instalação para "Inaugurada"
      2. Sistema seleciona o campo "Fechado" como verdadeiro
      3. Sistema seleciona a o campo "Inaugurada" na unidade locatícia para verdadeiro
      4. Sistema atualiza o campo "Data de inauguração" na unidade
      5. Sistema envia o email de boas vindas para o lojista
    2. Não - Clique no "X" para fechar a janela.

Notas para administrador

Alertas de email 

EventoRecursoAlerta de emailModelo de emailDestinatários
Instalação criadaProcess builder: InstalaçãoNova instalaçãoNova instalaçãoConsultor (proprietário do registro)
Instalação criadaProcess builder: InstalaçãoSolicitação de projeto de instalaçãoSolicitação de projeto de instalaçãoContato do locatário
Projeto em aprovaçãoProcesso de aprovação: Projeto da instalaçãoEnviado via processo de aprovaçãoAprovação do projeto de instalaçãoFila de arquitetura
Projeto aprovadoProcesso de aprovação: Projeto da instalaçãoProjeto aprovadoProjeto aprovadoConsultor (proprietário do registro)
Projeto reprovadoProcesso de aprovação: Projeto da instalaçãoProjeto reprovadoProjeto reprovadoConsultor (proprietário do registro)
Todos projetos aprovadosProcess builder: InstalaçãoSolicitação de contatos para instalaçãoProjetos aprovados: solicitação de contatosContato do locatário
Todos projetos aprovadosProcess builder: InstalaçãoProjetos aprovadosProjetos aprovados - consultorConsultor (proprietário do registro)

Instalação inaugurada

Flow: Fluxo instalaçãoEmail de boas vindas: Instalação inauguradaBoas vindasContato do locatário

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