Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Este artigo tem como objetivo detalhar o roteiro para configuração de uma nova organização em ambiente sandbox, para fins de desenvolvimento de projetos.

  1. Faça login na nova organização de sandbox criada.

Importante: Para ter acesso ao fluxo abaixo é necessário possuir acesso a um usuário com permissão de administrador do ambiente.

Configurações iniciais

Para iniciar o uso de uma organização algumas configurações devem ser feitas para que os processos ocorram de forma correta e sem impedimentos. Podemos dividi-las em dois tipos: Parametrizações e cadastros. Nesse artigo iremos abordar quais são essas configurações e como realiza-las.

Parametrizações

Liberação da API do postmon

Para conseguir cadastrar endereços utilizando a pesquisa de CEP, é preciso que a API do postmon esteja ativada e devidamente configurada. Para isso, siga os seguintes passos:

  1. No Salesforce, clique no ícone de configuração, localizado no canto direito superior da tela.

  2. Em seguida clique na opção “Configuração“.

  3. No lado esquerdo da tela, no campo “Busca rápida“, digite “Configurações do site remoto“, e no resultado da busca clique na opção de mesmo nome. O sistema deverá abrir na tela a lista de locais remotos já configurados.

  4. Encontre na lista de locais remotos configurados uma parametrização chamada “Postmon“, e clique em seu botão “Editar“.

  5. Verifique se os seguintes campos estão preenchidos corretamente, e de acordo com os dados abaixo:

    1. Nome do site: Postmon

    2. URL do site remoto: https://api.postmon.com.br

    3. Descrição: API do Postmon para consulta de cep.

    4. Ativada: True (marcada a opção)

  6. Clique em “Salvar“.

Metadados personalizados

Interface de conta

  1. No Salesforce, clique no ícone de configuração, localizado no canto direito superior da tela.

  2. Em seguida clique na opção “Configuração“.

  3. No lado esquerdo da tela, no campo “Busca rápida“, digite “Tipos de metadados personalizados“, e no resultado da busca clique na opção de mesmo nome. O sistema deverá abrir na tela a lista de todos os tipos de metadados personalizados cadastrados.

  4. Encontre na lista uma parametrização chamada “Interface de Conta” e clique em seu botão “Gerenciar registros“.

  5. Verifique se já existe uma configuração chamada “Padrão”, se não existir clique no botão “Criar” para criá-la.

  6. Em seguida clique no botão “Criar”.

  7. Preencha os seguintes campos de acordo com o exemplo abaixo:

    1. Rótulo: Padrão

    2. Nome de Interface de conta: Padrao

    3. Campos somente leitura - criação: snap_brok__Tipo_repasse__c,snap_finan__agencia_pagamento__c,snap_finan__conta_corrente_pagamento__c,snap_finan__banco_pagamento__c,snap_finan__digito_conta_pagamento__c,snap_brok__Tipo_conta__c,snap_finan__Portador_cheque__c

    4. Campos somente leitura edição: snap_brok__Tipo_repasse__c,snap_finan__agencia_pagamento__c,snap_finan__conta_corrente_pagamento__c,snap_finan__banco_pagamento__c,snap_finan__digito_conta_pagamento__c,snap_brok__Tipo_conta__c,snap_finan__Portador_cheque__c

    5. Clique no botão “Salvar“.

Interface de captação

  1. No Salesforce, clique no ícone de configuração, localizado no canto direito superior da tela.

  2. Em seguida clique na opção “Configuração“.

  3. No lado esquerdo da tela, no campo “Busca rápida“, digite “Tipos de metadados personalizados“, e no resultado da busca clique na opção de mesmo nome. O sistema deverá abrir na tela a lista de todos os tipos de metadados personalizados cadastrados.

  4. Encontre na lista uma parametrização chamada “Interface de Captação” e clique em seu botão “Gerenciar registros“.

  5. Verifique se já existe uma configuração chamada “Padrão”, se não existir clique no botão “Criar” para criá-la.

  6. Preencha os seguintes campos de acordo com o exemplo abaixo:

    1. Rótulo: Padrão

    2. Nome de Interface de captação: Padrao

    3. Taxa de adm com exclusividade: 10,00

    4. Parcelas para intermediação somente: 1

    5. Taxa de adm sem exclusividade: 11,00

    6. Taxa de adm sem exclusividadde - Fácil: 10,00

    7. Taxa de adm com exclusividade - Fácil: 10,00

    8. Disponível para locação - padrão: Multa rescisória - padrão: 300,00

    9. Participação multa locatário - Padrão: 0,00

    10. Taxa de intermediação - padrão: 100,00

    11. Taxa de serviço encargo - padrão: 0,00

    12. Prazo da exclusividade com exclusividade: 90

    13. Prazo de vigência padrão: 18

    14. Tipo de garantia padrão: Saldo

    15. Parcelas para intermediação somente: 1

    16. Parcelas para intermediação padrão:2

    17. Campos obrigatórios: snap_brok__area_privativa__c,snap_brok__Suites__c,snap_brok__Dormitorios__c,snap_brok__Vagas_cobertas__c,snap_brok__Vagas_descobertas__c

    18. Disponível para locação - padrão: True (Marcada a opção)

    19. Clique no botão “Salvar“.

Parametrização SnapProperty

  1. Para cadastrar a parametrização SnapProperty “Padrão”, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Parametrização SnapProperty”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de parametrização SnapProperty, e listar parametrizações existentes, caso houver cadastrado alguma. Portanto, antes de cadastrar parametrização “Padrão“, certifique-se de que ela já não está cadastrada.

  2. Clique em “Criar“.

  3. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de parametrização SnapProperty. Informe os seguintes dados, de acordo com o exemplo abaixo:

    1. Parametrização: Padrão

    2. Ordem: 1

    3. Ativar automação ficha cadastral: True (marcada a opção)

    4. Não criar visita ao criar imóvel locação: True (marcada a opção)

    5. Copiar ficha cadastral para conta: True (marcada a opção)

    6. Ativa: True (marcada a opção)

    7. Calcular taxa 13º: False (desmarcar a opção)

    8. Verificador de cadastro digital: (Pode selecionar seu próprio usuário)

    9. Visitas de sábado: True (marcada a opção)

    10. Tipo de apuração do repasse: Recebimento da fatura

    11. Carteira para locação (Identifica a carteira de cobrança para locação.): Selecione a carteira, mas caso não tenha cadastrado, clique no campo e em seguida clique na opção “Criar carteira“ para cadastrá-la:

      1. Ao clicar na opção “Criar carteira“, informe os dados nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

        1. Selecione o tipo de registro “Itaú” e clique no botão “Avançar“.

        2. Carteira: 1

        3. Conta corrente (Identifica a conta corrente à qual a carteira está vinculada.): Selecione a conta corrente, mas caso não tenha cadastrado, clique no campo e em seguida clique na opção “Criar conta corrente“ para cadastrá-la:

          1. Ao clicar na opção “Criar Conta Corrente“, informe os dados nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

            1. Conta: Itaú

            2. Empresa: (Empresa correspondente a conta)

            3. Tipo de conta: Conta corrente

            4. Situação: Ativa

            5. Número: 1

            6. Agência: 1

          2. Clique no botão “Salvar”. Neste momento o registro da conta corrente está salvo.

        4. Tipo de cobrança: Cobrança simples

        5. Tipo de arquivo de cobrança: 400

      2. Clique no botão “Salvar”. Neste momento o registro da carteira está salvo e disponível para ser selecionado no campo “Carteira para locação“ da parametrização.

    12. Empresa para locação: (Empresa cadastrada no sistema)

    13. Cidade para locação: (Cidade da empresa)

    14. Fila para locação (Identifica a fila de usuários utilizada no rodízio para o processo de locação.): Selecione a fila para locação, mas caso não tenha cadastrado, clique no campo e em seguida clique na opção “Criar Fila“ para cadastrá-la:

      1. Ao clicar na opção “Criar Fila“, informe os dados nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

        1. Fila: Fila - Residencial.

        2. Ativa: True (marcada a opção).

        3. Tipo: Locação.

        4. Cidade: São Paulo.

        5. Tipo de uso: Residencial.

        6. Não possuí regra usuário logado: True (marcada a opção).

        7. Clique no botão “Salvar”.

        8. Em seguida clique na aba “Relacionado“.

        9. No bloco “Usuário da fila“ clique no botão “Criar“.

        10. Ao clicar no botão “Criar” o sistema abrirá um tela onde deve ser informado um usuário do sistema no campo “Usuário“. Feito isso, clique no botão “Salvar”

      2. Neste momento o registro da fila está salvo e disponível para ser selecionado no campo “Fila para locação“ da parametrização.

    15. Fila para vistoria de locação (Fila de usuários para vistorias do processo de locação): Selecione a fila para vistoria de locação, mas caso não tenha cadastrado, clique no campo e em seguida clique na opção “Criar Fila“ para cadastrá-la:

      1. Ao clicar na opção “Criar Fila“, informe os dados nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

        1. Fila: Vistoria de entrada.

        2. Ativa: True (marcada a opção).

        3. Não possuí regra usuário logado: False (desmarcar a opção).

        4. Clique no botão “Salvar”.

        5. Em seguida clique na aba “Relacionado“.

        6. No bloco “Usuário da fila“ clique no botão “Criar“.

        7. Ao clicar no botão “Criar” o sistema abrirá um tela onde deve ser informado um usuário do sistema no campo “Usuário“. Feito isso, clique no botão “Salvar”.

      2. Neste momento o registro da fila está salvo e disponível para ser selecionado no campo “Fila para vistoria de locação“ da parametrização.

    16. Fila para locação Especial: Selecione a fila para locação especial, mas caso não tenha cadastrado, clique no campo e em seguida clique na opção “Criar Fila“ para cadastrá-la:

      1. Ao clicar na opção “Criar Fila“, informe os dados nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

        1. Fila: Fila - Comercial.

        2. Ativa: True (marcada a opção).

        3. Tipo: Locação.

        4. Cidade: São Paulo.

        5. Tipo de uso: Comercial.

        6. Não possuí regra usuário logado: True (marcada a opção).

        7. Clique no botão “Salvar”.

        8. Em seguida clique na aba “Relacionado“.

        9. No bloco “Usuário da fila“ clique no botão “Criar“.

        10. Ao clicar no botão “Criar” o sistema abrirá um tela onde deve ser informado um usuário do sistema no campo “Usuário“. Feito isso, clique no botão “Salvar”.

      2. Neste momento o registro da fila está salvo e disponível para ser selecionado no campo “Fila para locação especial“ da parametrização.

    17. Atribuir consultor automaticamente: True (marcada a opção)

    18. Multa rescisória: 300

    19. Índice de reajuste: Selecione o índice, mas caso não tenha cadastrado, clique no campo e em seguida clique na opção “Criar Índice“ para cadastrá-lo:

      1. Ao clicar na opção “Criar índice“, informe os dados nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

        1. Índice: IGPM ANO

        2. Dia da publicação: 1

        3. Descrição: IGPM ANUAL SECOVI/RS

        4. Frequência: Mensal (Acum)

      2. Clique no botão “Salvar”. Neste momento o registro do índice está salvo e disponível para ser selecionado no campo “Índice de reajuste“ da parametrização.

    20. Tipo de uso para locação especial: Comercial

    21. Empresa para captação: Empresa cadastrada

    22. Fila para captação (Identifica a fila de usuários utilizada para o rodízio do processo de captação.): Selecione a fila para captação, mas caso não tenha cadastrado, clique no campo e em seguida clique na opção “Criar Fila“ para cadastrá-la:

      1. Ao clicar na opção “Criar Fila“, informe os dados nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

        1. Fila: Captação

        2. Ativa: True (marcada a opção)

        3. Tipo: Captação

        4. Não possuí regra usuário logado: False (desmarcar a opção)

        5. Clique no botão “Salvar”.

        6. Em seguida clique na aba “Relacionado“.

        7. No bloco “Usuário da fila“ clique no botão “Criar“.

        8. Ao clicar no botão “Criar” o sistema abrirá um tela onde deve ser informado um usuário do sistema no campo “Usuário“. Feito isso, clique no botão “Salvar”.

      2. Neste momento o registro da fila está salvo e disponível para ser selecionado no campo “Fila para captação“ da parametrização.

    23. Cidade para captação: São Paulo

    24. Taxa de administração: 11,00%

    25. Taxa de serviço para encargo: 0%

    26. Participação de multa do locatário: 0%

    27. Prazo de captação: 18

    28. Fila para vistoria de saída (Identifica a fila para vistoria de saída.): Selecione a fila para vistoria de saída, mas caso não tenha cadastrado, clique no campo e em seguida clique na opção “Criar Fila“ para cadastrá-la:

      1. Ao clicar na opção “Criar Fila“, informe os dados nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

        1. Fila: Vistoria de saída

        2. Ativa: True (marcada a opção)

        3. Não possuí regra usuário logado: False (desmarcar a opção)

        4. Clique no botão “Salvar”.

        5. Em seguida clique na aba “Relacionado“.

        6. No bloco “Usuário da fila“ clique no botão “Criar“.

        7. Ao clicar no botão “Criar” o sistema abrirá um tela onde deve ser informado um usuário do sistema no campo “Usuário“. Feito isso, clique no botão “Salvar”.

      2. Neste momento o registro da fila está salvo e disponível para ser selecionado no campo “Fila para vistoria de saída“ da parametrização.

  4. Clique no botão “Salvar“.

Parametrização SnapERP

  1. Para cadastrar a parametrização SnapERP “Padrão”, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Parametrização SnapERP”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de parametrização SnapERP, e listar parametrizações existentes, caso houver cadastrado alguma. Portanto, antes de cadastrar parametrização “Padrão“, certifique-se de que ela já não está cadastrada.

  2. Clique em “Criar“.

  3. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de parametrização SnapERP. Informe os seguintes dados, de acordo com o exemplo abaixo:

    1. Parametrização: Padrão

    2. Ativa: True (marcada a opção)

    3. Ordem: 1

  4. Clique no botão “Salvar“.

Cadastros

Cadastrar tipo de uso

É necessário cadastrar os dois tipos de uso padrão, sendo: Residencial, Comercial.

  1. Para cadastrar o tipo de uso, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Tipos de uso”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de tipo de uso, e listar os tipos de uso, caso houver cadastrado algum. Portanto, antes de cadastrar o tipos de uso Residencial e Comercial certifique-se de que eles já não estão cadastrados.

  2. Em seguida clique no botão “Criar”.

  3. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de tipo de uso. Informe os seguintes dados para cada tipo:

    1. Tipo de uso “Residencial”:

    2. Para tipo de uso “Comercial“:

Cadastrar tipo de imóvel

Cada “Tipo de uso” possui um ou mais de um “Tipo de imóvel”. Como em alguns processos o ”Tipo de imóvel” se faz necessário, é preciso cadastrar ao menos um em cada um dos tipos de uso. Em seguida veremos um exemplo de cadastro do tipo de imóvel “Apartamento”, para o tipo de uso “Residencial“.

  1. Para cadastrar o tipo de uso, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Tipos de uso”, e clique no resultado correspondente.

  2. Encontre o tipo de uso “Residencial“ e abra seu registro.

  3. Clique na aba “Relacionado“.

  4. Em seguida clique no botão “Criar“

  5. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de tipo de imóvel. Informe os dados no seguintes campos:

    1. Informações:

      1. Tipo de imóvel: Apartamento

      2. Tipo de uso: Residencial

      3. Ativo: True (marque a opção)

      4. Ordem: 0

      5. Classe no imobiliar: 1-Apartamento

    2. Portal Zap:

      1. Tipo de imóvel [Zap]: Apartamento

      2. Subtipo do imóvel [Zap]: Apartamento padrão

      3. Categoria do imóvel [Zap]: Padrão

    3. Portal VivaReal:

      1. Tipo de imóvel [VivaReal]: Apartamento

    4. Portal OLX:

      1. Tipo de imóvel [OLX]: Apartamento

      2. Subtipo do imóvel [OLX]: Apartamento de Condomínio

      3. Categoria do imóvel [OLX]: Padrão

    5. Portal ImovelWeb:

      1. Tipo de imóvel [ImovelWeb]: Apartamento

      2. Subtipo do imóvel [ImovelWeb]: Padrão

  6. Clique no botão “Salvar“. Neste momento o registro do tipo de imóvel “Apartamento“ irá salvar e automaticamente já será vinculado ao tipo de uso “Residencial“.

Cadastrar equipe

  1. Para cadastrar uma equipe, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Equipes”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de equipe, e listar os registros de equipes, caso houver cadastrado algum. Portanto, antes de cadastrar a equipe certifique-se de que ela já não está cadastrada.

  2. Em seguida, clique no botão “Criar“.

  3. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de equipe. Informe os dados no seguintes campos, como no exemplo abaixo:

    1. Equipe: EquipeA

    2. Empresa: (Empresa cadastrada correspondente a essa equipe)

    3. Gerente: Informe um usuário

    4. Loja: Informe uma loja

    5. Clique no botão “Salvar”

    6. Clique na aba “Usuários da equipe“, e no bloco “Usuários da equipe“ clique no botão “Criar“

    7. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado o usuário que será relacionado a essa equipe.

      1. Informe no campo “Usuário“ o seu próprio usuário.

      2. Em seguida clique no botão “Salvar“.

Cadastrar estado

  1. Para cadastrar um estado, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Estados”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de estado, e listar os estados, caso houver cadastrado algum. Portanto, antes de cadastrar o estado certifique-se de que ele já não está cadastrado.

  2. Em seguida, clique no botão “Criar“.

  3. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de estado. Informe os dados no seguintes campos, como no exemplo abaixo:

    1. Estado: São Paulo

    2. País: Brasil

    3. Abreviação: SP

    4. Código IBGE: 35

  4. Clique no botão “Salvar“. Neste momento o registro do estado “São Paulo“ irá salvar.

Cadastrar cidade

Para cadastrar uma cidade é preciso que seu estado já esteja cadastrado.

  1. Para cadastrar uma cidade, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Estados”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de estado. Nessa lista encontre e abra o registro do estado correspondente a cidade que deseja cadastrar.

  2. Em seguida clique na aba “Relacionado“.

  3. No bloco “Cidades“, clique no botão “Criar“.

  4. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de cidade. Informe os dados no seguintes campos, como no exemplo abaixo:

    1. Cidade: São Paulo

    2. Código (Código IBGE da cidade): 3550308

  5. Clique no botão “Salvar“. Neste momento o registro da cidade “São Paulo“ irá salvar e automaticamente já será vinculado ao registro do estado “São Paulo“.

Cadastrar empresa

Cadastrar uma conta para a nova empresa

  1. Após salvar o novo cadastro de empresa, é preciso criar uma conta e vinculá-la ao cadastro da empresa. Para isso, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Contas”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de contas, e listar as contas, caso houver cadastrada alguma. Portanto, antes de cadastrar a conta da empresa certifique-se de que ela já não está cadastrada.

  2. Clique no botão “Criar“.

  3. Selecione a opção “Empresa“, e clique em “Avançar“.

  4. Informe os dados da empresa nos seguintes campos, de acordo com o exemplo abaixo:

    1. Nome da conta: Nome da empresa

    2. Tipo de pessoa: Jurídica

    3. Telefone: 1135255661

    4. Para o Endereço para cobrança antes deve ter cadastrado corretamente a cidade e o estado no sistema:

      1. Cep para cobrança: 06230-120

      2. Após informar o CEP clique em “Pesquisar”, e o endereço correspondente a esse CEP deverá ser carregado automaticamente, preenchendo os seguintes campos: Logradouro para cobrança, Bairro para cobrança, Cidade para cobrança, UF para cobrança.

      3. Numero para endereço de cobrança: 1000

    5. Razão social: Razão social da empresa

    6. CNPJ: 28683529000176

  5. Clique no botão “Salvar“.

Cadastrar uma nova empresa

  1. Para cadastrar uma empresa, clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Empresas”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de empresa, e listar as empresas, caso houver cadastrada alguma. Portanto, antes de cadastrar a empresa certifique-se de que ela já não está cadastrada.

  2. Em seguida, clique no botão “Criar“.

  3. Ao clicar no botão “Criar“ o sistema abrirá uma tela onde será informado os dados do novo cadastro de empresa. Informe os dados no seguintes campos, como no exemplo abaixo:

    1. Empresa: Nome da empresa

    2. CNPJ: 28683529000176

    3. ENDEREÇO:

      1. Logradouro: Av. dos Bandeirantes

      2. Número: 1000

      3. Bairro: Vila Olímpia

  4. Clique em “Salvar“. Neste momento o registro da empresa irá salvar.

  5. Clique no botão “Editar”.

  6. Clique no campo “Conta“ e informe o registro da conta dessa empresa.

  7. Por último, clique no botão “Salvar“.

Cadastrar tipo de contrato

  1. Clique no iniciador de aplicativo, pesquise por “Tipos de contrato”, e clique no resultado correspondente. O sistema deve abrir a tela de pesquisa de tipo de contrato, e listar registros cadastrados, caso houver cadastrado algum. Portanto, antes de cadastrar o tipo de contrato, certifique-se de que ele já não está cadastrado.

  2. Clique no botão “Criar”.

  3. Em seguida, selecione o tipo de registro que deseja cadastrar e clique no botão “Avançar”:

    1. Administração. Para esse tipo informe os dados nos seguinte campos, de acordo com o exemplo abaixo:

      1. Tipo de contrato: Administração padrão

      2. Ativo: True (marcada a opção)

      3. Taxa de administração: 10,00%

    2. Locação. Para esse tipo informe os dados nos seguinte campos, de acordo com o exemplo abaixo:

  • No labels