Este artigo descreve a operação realizada pela atendente para cadastrar um novo atendimento de locação. Ou seja quando o Contact Center recebe um cliente interessado em locar um imóvel.
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Identificação do Cliente
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- Selecione a guia "Atendimento".
- Clique no botão "Novo".
- Preencha a seção "Identificação do cliente":
- Utilize os campos disponíveis para realizar a pesquisa, preenchendo um ou mais campos com parte ou toda informação conhecida para localização do mesmo.
Caso não digite nenhuma informação a pesquisa não poderá ser realizada e será exibida uma mensagem informativa.
A pesquisa sempre é realizada através do contato pessoa física, se houver uma pessoa jurídica relacionada a pessoa pesquisada ela aparecerá nos resultados.
Clique no botão "Pesquisar".
Se houver contatos que possuam informações iguais ou semelhantes as pesquisadas, eles serão exibidos na tabela de resultados localizada abaixo dos campos de pesquisa.
Se um dos registros encontrados pertencer ao cliente que desejado, clique sobre a linha da tabela de resultados para selecionar o cliente.
Obs: Caso o cliente já tenha sido cadastrado anteriormente como Pessoa Física, não será possível editá-lo e cadastrar uma Pessoa Jurídica .
Clique no botão "Novo", caso não sejam listados resultados na pesquisa.
A informação digitada na pesquisa é replicada para os campos de cadastro de cliente.
Selecione no campo "Tipo de pessoa" entre as opções "Pessoa física" ou "Pessoa jurídica".
Preencha os campos disponíveis conforme a opção selecionada.
Pessoa Física
Nome
Sobrenome - campo obrigatório
CPF
Email - não pode ser duplicado e é obrigatório.
Celular - não é obrigatório.
Pessoa Jurídica
Empresa - campo obrigatório
CNPJ - campo obrigatório
Nome
Sobrenome - campo obrigatório
CPF
Email - não permite duplicação e obrigatório caso o celular não tenha sido preenchido
Celular - obrigatório caso o e-mail não tenha sido preenchido
Clique no botão "Salvar" para confirmar a inclusão ou atualização do cliente.
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