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O processo começa quando uma proposta de locação é aprovada. Neste momento, o sistema cria automaticamente um registro para representar o processo de aprovação do cadastro da locação (ex.: CAD-00232112).
Atualizar cadastro do locatário
Para atualizar o cadastro do locatário, siga os passos abaixo:
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique na guia "Fichas cadastrais".
- Clique na conta do locatário.
Clique no botão "Editar" e atualize o cadastro do locatário.
Note title Informações obrigatórias As informações obrigatórias para emissão do contrato de locação são: Nome e sobrenome, Email, CPF, Nacionalidade, Estado civil, Profissão, Tipo de documento, Número do documento e Órgão emissor.
- Clique no botão "Salvar".
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Caso seja necessário, você pode adicionar outros locatários ao contrato e, neste caso, você deve repetir os passos acima para todos os locatários adicionados. |
Anexar documentos
Para anexar os documentos do locatário
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O gerente comercial acessa , siga os passos abaixo:
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique na ficha cadastral
Situação do cadastro
Inicialmente a situação do processo (cadastro) é definida como "Novo".
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Notas para o administrador
Alertas de email
| Evento | Recurso | Alerta de email | Modelo de email | Destinatários |
|---|---|---|---|---|
| Proposta aprovada | Process builder: Cadastro para locação | Documentos para cadastro | Documentos para cadastro | Contato do locatário |
| Proposta aprovada | Process builder: Cadastro para locação | Novo cadastro | Novo cadastro | Proprietário do registro |
| Cadastro aprovado | Processo de aprovação | Cadastro aprovado (locatário) | Cadastro aprovado (locatário) | Contato do locatário |
| Cadastro aprovado | Processo de aprovação | Cadastro aprovado (gerente comercial) | Cadastro aprovado (gerente comercial) | Proprietário do registro |
| Cadastro reprovado | Processo de aprovação | Cadastro reprovado (locatário) | Cadastro reprovado (locatário) | Contato do locatário |
| Cadastro reprovado | Processo de aprovação | Cadastro reprovado (gerente comercial) | Cadastro reprovado (gerente comercial) | Proprietário do registro |
Objetos
Cadastro
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Aprovado | Caixa de seleção | Indica se o cadastro está aprovado. |
| Cadastro | Texto(80) | Nome gerado pelo sistema para identificar o cadastro. Ex.: CAD-00923422. |
| Contato do locador | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locador. |
| Contato do locatário | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locatário. |
| Contrato | Pesquisa(Contrato) | Identifica o contrato relacionado ao cadastro |
| Emissor da carta fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Emissor seguro fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor do seguro fiança quando a garantia for do tipo "Seguro fiança" |
| Imóvel | Pesquisa(Imóvel) | Identifica o imóvel do cadastro |
| Justificativa | Texto(255) | Campo para descrever a justificativa quando a garantia for do tipo "Sem garantia". |
| Locatário | Pesquisa(Conta) | Identifica o locatário do cadastro. |
| Locação | Pesquisa(Locação) | Identifica o processo de locação que originou o cadastro. |
| Número da carta fiança | Texto(255) | Identifica o número da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
| Situação | Lista de opções | Identifica a situação do processo de cadastro. |
| Tipo de garantia | Lista de opções | Identifica o tipo de garantia do cadastro. |
| Tipo de registro | RecordTypeId | Identifica o tipo de registro do cadastro. |
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