Este artigo descreve o processo para aprovação do cadastro do locatário e a garantia do contrato de locação.
Descrição do processo
Início do processo
O processo começa quando uma proposta de locação é aprovada. Neste momento, o sistema cria automaticamente um registro para representar o processo para de aprovação do cadastro da locação (ex.: CAD-00232112).
Atualizar informações do locatário
O gerente comercial acessa
Situação do cadastro
Inicialmente a situação do processo (cadastro) é definida como "Novo".
...
Cada documento da ficha cadastral pode ser controlado através do campo "Situação".
| Situação | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Situação inicial para indicar que o documento ainda não foi anexado à ficha cadastral do cliente. |
| Selecionado | Indica que o documento já foi associado a um arquivo anexado à ficha cadastral do cliente. |
| Aprovado | Indica que o documento foi verificado e aprovado pelo usuário. |
| Reprovado | Indica que o documento foi verificado e reprovado pelo usuário. |
Garantia
Guia passo a passo
...
Notas para o administrador
Alertas de email
| Evento | Recurso | Alerta de email | Modelo de email | Destinatários |
|---|---|---|---|---|
| Proposta aprovada | Process builder: Cadastro para locação | Documentos para cadastro | Documentos para cadastro | Contato do locatário |
Objetos
Cadastro
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Aprovado | Caixa de seleção | Indica se o cadastro está aprovado. |
| Cadastro | Texto(80) | Nome gerado pelo sistema para identificar o cadastro. Ex.: CAD-00923422. |
| Contato do locador | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locador. |
| Contato do locatário | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locatário. |
| Contrato | Pesquisa(Contrato) | Identifica o contrato relacionado ao cadastro |
| Emissor da carta fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Emissor seguro fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor do seguro fiança quando a garantia for do tipo "Seguro fiança" |
| Imóvel | Pesquisa(Imóvel) | Identifica o imóvel do cadastro |
| Justificativa | Texto(255) | Campo para descrever a justificativa quando a garantia for do tipo "Sem garantia". |
| Locatário | Pesquisa(Conta) | Identifica o locatário do cadastro. |
| Locação | Pesquisa(Locação) | Identifica o processo de locação que originou o cadastro. |
| Número da carta fiança | Texto(255) | Identifica o número da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
| Situação | Lista de opções | Identifica a situação do processo de cadastro. |
| Tipo de garantia | Lista de opções | Identifica o tipo de garantia do cadastro. |
| Tipo de registro | RecordTypeId | Identifica o tipo de registro do cadastro. |
Ficha cadastral
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Cadastro | Mestre detalhes(Cadastro) | Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral. |
| Conta | Pesquisa(Conta) | Identifica a conta do cliente que originou a ficha cadastral. |
| Ficha | Name | Nome gerado pelo sistema para identificar a ficha cadastral. Ex.: FIC-008374422. |
| Motivo da restrição | Texto(255) | Comentários sobre a restrição do cliente. |
| Número de documentos pendentes | Resumo de totalização | Indica o número de documentos pendentes da ficha cadastral. |
| Papel | Lista de opções | Identifica o papel da conta no processo de cadastro. |
| Restrição | Lista de opções | Indica se o cliente possui alguma restrição. |
| Situação | Lista de opções | Identifica a situação da ficha cadastral. |
Fiador do cadastro
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Cadastro | Mestre detalhes(Cadastro) | Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral. |
| Conta | Pesquisa(Conta) | Identifica a conta do cliente que originou a ficha cadastral. |
| Fiador | Name | Nome gerado pelo sistema para identificar o fiador. Ex.: FCAD-000002. |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
Imóvel da garantia
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Cadastro | Mestre detalhes(Cadastro) | Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral. |
| Cartório | Pesquisa(Conta) | Identifica o cartório onde o imóvel está registrado. |
| Caucionante | Pesquisa(Conta) | Identifica o proprietário do imóvel. |
| Imóvel da garantia | Name | Nome gerado pelo sistema para identificar o imóvel da garantia. Ex.: IMG-000042. |
| Matrícula | Texto(50) | Identifica o número de matrícula do imóvel. |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
| Valor de avaliação | Moeda(10,2) | Valor de avaliação do imóvel. |
Imóvel da garantia
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Cadastro | Mestre detalhes(Cadastro) | Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral. |
| Emissor | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor do título de capitalização. |
| Número da proposta | Texto(50) | Identifica o número da proposta do título de capitalização. |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
| Título de capitalização | Name | Nome gerado pelo sistema para identificar o imóvel da garantia. Ex.: TC-000447. |
| Valor | Moeda(10,2) | Valor do título de capitalização. |
Artigos relacionados
| Filter by label (Content by label) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...