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Possuir licenças de usuários , a maior parte das licenças de usuário do snapProperty SnapProperty são do tipo Salesforce Platform . ou Customer Community Plus para usuários da comunidade.
Adicionar um usuário
1. Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários;
2. Clique no botão "Novo usuário";
3. Insira o "Primeiro nome" do usuário ;
4. Insira o "Sobrenome" do usuário ;
5. O campo "Alias" é o apelido que o usuário terá no sistema, ou seja uma versão reduzida do nome de usuário, após preencher o nome e sobrenome do usuário uma sugestão de alias é exibida;
6. Insira o "e-mail" do usuário ;
7. Insira o "Nome do usuário"
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o nome do usuário deve ser no formato nome@provedordeemail.com ou seja usualmente utilizamos o e-mail do usuário como nome;
8. O campo "Apelido" é o nome que aparecerá nas comunidades online é preenchido automaticamente com tudo que aparece antes @ .
9. Os campos "
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Título, departamento, empresa e divisão " são opcionais e informativos.
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10. O campo "Papel" é pré-definido pela "Hierarquia de papéis" selecione o papel desejado ;
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11. Verifique com a sua equipe qual foi a licença
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contratada para o novo usuário e a selecione no campo "Licença de usuário";
12. O campo "Ativada" deve estar selecionado;
13. Selecione o campo menu de acesso rápido ;
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14. Os campos Call center , telefone, extensão, fax celular são opcionais e informativos e relacionados a informações de contato do usuário;
15. O tipo de codificação de e-mail deve
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ser EUA em geral e Europa Ocidental(ISO-8859-1, ISO-LATIN-1);
16 .O campo número do funcionário é informativo utilize-o se necessário;
17. Preencha a sessão "endereço de correspondência" se necessário;
18. Deixe o campo "informações de login único" em branco;
19 .Preencha o campo "Fuso horário" com o fuso horário correspondente, por padrão o Fuso horário de brasília é preenchido ;
20. Localidade e idioma devem ser preenchidos com "Português (Brasil)";
21. O campo "
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Aprovador delegado" deve somente ser preenchido se o usuário cadastrado for aprovador em algum processo de aprovação, ele é utilizado para
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situações em que o aprovador real não está disponível para tal, exemplo caso o usuário cadastrado entre de férias será o aprovador delegado que receberá as solicitações de aprovação e aprovará no lugar dele ;
22. Preencha o campo "Gerenciador" com o gerente direto do usuário
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, o gerente será importante para outros processos do sistema, tal como as aprovações feitas no sistema.
23. O campo "Receber e-mail de solicitação de aprovação" define quando um usuário aprovador deve receber emails de solicitação, caso o usuário seja um aprovador delegado seleciona a opção " Somente se sou um aprovador ou aprovador delegado " caso contrário selecione a opção "
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Somente se sou um aprovador ";
24. Selecione a checkbox para enviar nova senha ao novo usuário ;
25. Clique em "salvar ".
Adicionar vários usuários
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